证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-002
江苏亚威机床股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2023年2月28日下午14:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2023年2月24日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、朱鹏程、王克鸿三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。
2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》等法规正式实施，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的资格和有关条件，公司董事会对公司实际经营情况和相关事项认真进行了自查和论证，据此确认公司符合现行法律法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定，具备向特定对象发行股票的各项条件和资格。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
议案无需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定及股东大会授权，按照全面实行股票发行注册制的相关要求，公司对非公开发行股票方案进行了更新，制定了本次向特定对象发行股票方案，具体内容如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）发行方式和发行时间
本次发行全部采用向特定对象发行股票的方式，在深交所审核通过、中国证监会同意注册发行后选择适当时机发行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为中车株洲投资控股有限公司（以下简称“中车控股”）。发行对象以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（4）发行价格和定价原则
本次发行股票的价格为 6.97 元/股。
公司本次发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日，原发行价格为 7.12 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
派息/现金分红：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
2022 年 5 月 11 日，公司实施了 2021 年度利润分派方案，向股权登记日登
记在册的股东每 10 股派现金 1.50 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。
根据相关约定，本次发行的发行价格相应调整，调整后的发行价格=调整前
的发行价格 7.12 元/股-每股派发的现金红利 0.15 元=6.97 元/股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（5）发行数量
本次发行股票数量为 11,120.0756 万股，发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由中车控股以现金认购。最终发行数量以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。
按照发行对象的认购股数及本次发行价格计算，发行对象拟认购股数和金额如下：
序号 发行对象 拟认购股数（万股） 拟认购金额（万元）
1 中车控股 11,120.0756 77,506.93
注：发行对象拟认购金额＝发行价格×各发行对象拟认购股数
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：
Q1=Q0*(1+N)
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量；N 为每股送股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量；调整后认购股数量不足 1 股的余数作舍去处理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（6）限售期
中车控股认购的本次发行的股份，自发行结束之日起 18 个月内不得转让，但如果中国证监会或深圳交易所另有规定的，从其规定。发行对象基于本次发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定安排。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（7）募集资金总额及用途
本次发行股票募集资金总额不超过 77,506.93 万元，扣除发行费用后全部用于偿还有息负债和补充流动资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（9）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（10）本次发行决议有效期
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票相关议案之日起十二个月内。
2022年9月16日，经发行人2022年第二次临时股东大会审议通过，本次发行决议有效期自原有效期届满之日起延长十二个月至2023年9月26日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
根据公司2021年第二次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定及股东大会授权，公司对《江苏亚威机床股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》进行了更新，编制了《江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》。
《向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（2023-004）、《江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》详见2023年3月2日公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会授权，
本议案无需提交公司股东大会审议。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。
《江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》详见2023年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》等法规正式实施，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司对《江苏亚威机床股份有限公司非公开发行A股股票之募集资金使用可行性分析报告（修订版）》进行了更新，编制了《江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
《江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详见2023年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会授权，
本议案无需提交公司股东大会审议。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（2023-005）详见2023年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会授权，
本议案无需提交公司股东大会审议。
7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于本
次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。
《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的公告》（2023-006）详见2023年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会授权，
本议案无需提交公司股东大会审议。
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