股票简称：世纪游轮 股票代码： 002558 上市地点：深圳证券交易所
重庆新世纪游轮股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
（修订稿）
重大资产出售
交易对方名称 住所及通讯地址
彭建虎 重庆市渝中区大黄路6号附10号
发行股份购买资产
交易对方名称 住所及通讯地址
兰麟投资 上海市徐汇区宜山路700号86幢511室
腾澎投资 中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号13层03F室
鼎晖孚远 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路333号
303-89室
铼钸投资 上海市宝山区河曲路118号4616室
中堇翊源 上海市宝山区河曲路118号4583室
澎腾投资 中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号17层03I室
弘毅创领 中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1126室
孚烨投资 上海市黄浦区南苏州路381号408E07室
独立财务顾问
签署日期：二零一五年十一月
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声明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完
整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证
本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交
易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立
案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥
有或控制权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面
申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向交易所和中登公司申请锁定；
未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向交易所和中登公司
报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向交易所和中登
公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权交易所和中登公司直接锁
定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自
愿用于相关投资者赔偿安排。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
本次交易相关事项的生效尚待第二次董事会、股东大会批准及取得有关审批
机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本预案所述事项并不代表中国证监会、交易所对于本次重大资产重组相关事
项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和
完成尚待取得中国证监会的核准。
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二、交易对方声明
本次重大资产重组交易对方彭建虎、兰麟投资、腾澎投资、鼎晖孚远、铼钸
投资、中堇翊源、澎腾投资、弘毅创领、孚烨投资均已出具承诺函，将及时向上
市公司提供本次重组相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、
准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承
诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面
资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、
印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
法律责任。
如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者
投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的
信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国
证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权
益的股份。
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目录
声明 ...............................................................................................................................2
一、公司声明...........................................................................................................2
二、交易对方声明...................................................................................................3
目录 ...............................................................................................................................4
第一节 释义 .................................................................................................................9
第二节 重大事项提示 ...............................................................................................15
一、本次交易概要.................................................................................................15
二、本次交易构成关联交易、重大资产重组及借壳上市.................................15
三、本次重组方案及募集配套资金安排.............................................................16
四、本次交易对上市公司影响.............................................................................25
五、本次交易标的资产的预估值情况.................................................................27
六、本次交易尚需履行的程序.............................................................................28
七、本次交易相关方做出的重要承诺.................................................................28
八、上市公司股票停复牌安排.............................................................................32
九、巨人网络存在境外上市架构的设立及拆除情况.........................................35
第三节 重大风险提示 ...............................................................................................36
一、审批风险.........................................................................................................36
二、交易被暂停、中止或取消的风险.................................................................36
三、本次交易方案可能进行调整的风险.............................................................36
四、财务数据未经审计及标的资产评估未完成的风险.....................................37
五、拟购买资产的估值风险.................................................................................37
六、对征途系列游戏依赖的风险.........................................................................37
七、移动游戏业务拓展未达预期风险.................................................................38
八、核心人才流失风险.........................................................................................38
九、部分运营游戏存在瑕疵的风险.....................................................................38
十、标的公司部分股东股权质押的风险.............................................................39
十一、股票价格波动风险.....................................................................................40
第四节 本次交易概况 ...............................................................................................41
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一、本次交易的背景及目的.................................................................................41
二、本次交易尚需履行的程序.............................................................................41
三、本次交易的具体方案.....................................................................................42
四、本次交易构成重大资产重组和关联交易.....................................................43
五、本次交易构成借壳上市.................................................................................44
六、本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响.........................................44
第五节 上市公司基本情况 .......................................................................................46
一、世纪游轮基本情况...........................................
