002552 深市 宝鼎科技

宝鼎科技:宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
证券代码： 002552 证券简称：宝鼎科技 上市地点：深圳证券交易所
宝鼎科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案） （修订稿）
项目 交易对方/发行对象
发行股份及购
买资产
招远永裕电子材料有限公司 天津永裕企业管理合伙企业（有限合伙）
山东招金集团有限公司 天津智造企业管理合伙企业（有限合伙）
青岛相兑弘毅投资管理中心
（有限合伙） 天津润丰企业管理合伙企业（有限合伙）
深圳市国宇企业管理合伙企业
（有限合伙） 天津润昌企业管理合伙企业（有限合伙）
昆山齐鑫伟力股权投资合伙企业
（有限合伙） 天津裕丰企业管理合伙企业（有限合伙）
招远君昊投资服务中心（普通合伙） 黄宝安
山东俊嘉新材料有限公司
募集配套资金 招金有色矿业有限公司
独立财务顾问
二〇二二年六月宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）
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目 录
目 录........................................................................................................................................1
释 义........................................................................................................................................7
声 明......................................................................................................................................12
一、公司声明......................................................................................................................12
二、交易对方声明..............................................................................................................12
三、相关证券服务机构声明..............................................................................................13
重大事项提示..........................................................................................................................15
一、本次重组情况概要......................................................................................................15
二、本次交易的性质..........................................................................................................16
三、本次交易的评估作价情况..........................................................................................25
四、本次发行股份购买资产具体情况..............................................................................26
五、募集配套资金具体情况..............................................................................................30
六、业绩承诺及补偿安排..................................................................................................32
七、本次交易对上市公司的影响......................................................................................39
八、本次交易方案实施需履行的批准程序......................................................................46
九、本次交易相关方所作出的重要承诺..........................................................................48
十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见..............................59
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组
复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划..................................................................59
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排..............................................................60
十三、免于发出要约的事项及理由..................................................................................63
十四、标的公司最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估......64
十五、本次交易独立财务顾问的证券业务资格..............................................................68
十六、业绩承诺的制定依据及合理性，业绩补偿有关期限的具体安排......................69
十七、本次交易后上市公司对标的资产的治理安排 .....................................................71
重大风险提示..........................................................................................................................73
一、与本次交易相关的风险..............................................................................................73
二、与拟购买标的资产相关的风险..................................................................................76宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）
2
三、其他风险......................................................................................................................79
第一章 本次交易概述 .........................................................................................................80
一、本次交易的背景和目的..............................................................................................80
二、本次交易方案实施需履行的批准程序......................................................................86
三、本次交易具体方案......................................................................................................87
四、本次交易的性质..........................................................................................................97
五、本次交易对上市公司的影响....................................................................................106
第二章 上市公司基本情况 ...............................................................................................108
一、基本信息....................................................................................................................108
二、公司设立、上市及历次股本变动情况....................................................................108
三、最近三年的主营业务发展情况................................................................................113
四、股本结构及前十大股东持股情况............................................................................115
五、主要财务数据及财务指标........................................................................................116
六、控股股东及实际控制人情况....................................................................................116
七、最近三年重大资产重组情况....................................................................................