证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 上市地点：深圳证券交易所
宝鼎科技股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
签署日期：二〇二二年九月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
李宜三 朱宝松 丁洪杰
刘永胜 孟晓俊 阎海峰
谭跃
宝鼎科技股份有限公司
年 月 日
目 录
上市公司全体董事声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、上市公司基本情况...... 7
二、本次发行方案概述...... 7
三、本次募集配套资金发行股份的情况...... 10
第二节 本次交易相关决策过程及批准情况...... 14
一、本次交易已经履行的决策和审批程序...... 14
二、本次交易尚需履行的决策和审批程序...... 14
第三节 本次发行对象的具体情况...... 15
一、发行对象的申购报价及获配情况...... 15
第四节 本次募集配套资金的相关机构...... 18
一、独立财务顾问...... 18
二、法律顾问...... 18
三、审计机构...... 18
四、验资机构...... 18
第五节 本次发行对公司的影响...... 19
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况...... 19
二、本次发行对于上市公司的影响...... 20第六节 独立财务顾问和法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见... 22
一、独立财务顾问结论性意见...... 22
二、法律顾问结论性意见...... 22
第七节 中介机构声明...... 24
独立财务顾问（主承销商声明）...... 25
律师声明...... 26
审计机构声明...... 27
验资机构声明...... 28
第八节 备查文件...... 29
一、备查文件...... 29
二、备查地点...... 29
释 义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
宝鼎科技、上市公司、 指 宝鼎科技股份有限公司
发行人
本报告书、发行情况报 《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
告书 指 资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情
况报告书》
标的公司、金宝电子 指 山东金宝电子有限公司，曾用名山东金宝电子股份有限
公司
交易标的、标的资产 指 山东金宝电子有限公司 63.87%股权
金宝有限 指 招远金宝电子有限公司，金宝电子前身
昌林实业 指 招远市昌林实业有限公司，标的公司股东
永裕电子 指 招远永裕电子材料有限公司，标的公司股东，本次交易
的交易对方之一
招金集团 指 山东招金集团有限公司，为上市公司控股股东，标的公
司股东，亦为本次交易的交易对方之一
山东俊嘉 指 山东俊嘉新材料有限公司，标的公司股东，本次交易的
交易对方之一，曾用名山东佶达实业有限公司
山东佶达 指 山东佶达实业有限公司
招远君昊 指 招远君昊投资服务中心（普通合伙），标的公司股东，
本次交易的交易对方之一
青岛相兑 指 青岛相兑弘毅投资管理中心（有限合伙），标的公司股
东，本次交易的交易对方之一
相兑股权投资管理（上海）有限公司，本次交易对方青
相兑投资 指 岛相兑弘毅投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙
人
深圳国宇 指 深圳市国宇企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司
股东，本次交易的交易对方之一
昆山齐鑫 指 昆山齐鑫伟力股权投资合伙企业（有限合伙），标的公
司股东，本次交易的交易对方之一
显鋆（上海）投资管理有限公司，本次交易对方昆山齐
显鋆投资 指 鑫伟力股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙
人
天津永裕 指 天津永裕企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股
东，本次交易的交易对方之一
天津智造 指 天津智造企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股
东，本次交易的交易对方之一
天津润丰 指 天津润丰企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股
东，本次交易的交易对方之一
天津润昌 指 天津润昌企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股
东，本次交易的交易对方之一
天津裕丰 指 天津裕丰企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股
东，本次交易的交易对方之一
招金有色 指 招金有色矿业有限公司，山东招金集团有限公司的全资
子公司，本次募集配套资金认购方
指本次发行股份购买资产的交易对方，含永裕电子、招
交易对方 指 金集团、青岛相兑、深圳国宇、昆山齐鑫、招远君昊、
山东俊嘉、黄宝安、天津永裕、天津智造、天津润丰、
天津润昌、天津裕丰
宝鼎科技以发行股份作为对价支付的方式，向永裕电
子、招金集团、青岛相兑、深圳国宇、昆山齐鑫、招远
本次交易 指 君昊、山东俊嘉、黄宝安、天津永裕、天津智造、天津
润丰、天津润昌、天津裕丰等交易对方购买其合计持有
的标的资产，同时向招金有色非公开发行股份募集配套
资金
宝鼎科技以发行股份作为对价支付的方式，向永裕电
子、招金集团、青岛相兑、深圳国宇、昆山齐鑫、招远
本次发行股份购买资产 指 君昊、山东俊嘉、黄宝安、天津永裕、天津智造、天津
润丰、天津润昌、天津裕丰等交易对方购买其合计持有
的标的资产
本次募集配套资金 指 宝鼎科技拟向招金有色非公开发行股份募集配套资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中信证券、独立财务顾
问、本独立财务顾问、 指 中信证券股份有限公司
主承销商
中天运会计师对标的公司以 2022 年 3 月 31 日为审计基
《审计报告》 指 准日出具的“中天运[2022]审字第 90396 号”《山东金
宝电子股份有限公司审计报告》
中通诚以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日对标的资产价
值进行评估而出具的“中通评报字[2021]12427 号”
《评估报告》 指 《宝鼎科技股份有限公司拟发行股份购买山东金宝电子
股份有限公司 63.87%股权涉及的山东金宝电子股份有
限公司股东全部权益价值资产评估报告》
中天运会计师对上市公司备考合并财务报表进行审阅出
《备考审阅报告》 指 具的“中天运[2022]阅字第 90018 号”《宝鼎科技股份
有限公司 2022 年 1-3 月备考合并财务报表审阅报告》
《发行股份购买资产协 《宝鼎科技股份有限公司与招远永裕电子材料有限公
议》 指 司、山东招金集团有限公司等关于山东金宝电子股份有
限公司之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协 指 《宝鼎科技股份有限公司与招远永裕电子材料有限公
议补充协议》 司、山东招金集团有限公司等关于山东金宝电子股份有
限公司之发行股份购买资产协议补充协议》
《认购协议》 指 《宝鼎科技股份有限公司与山东招金集团有限公司之非
公开发行股票认购协议》
《宝鼎科技股份有限公司与山东招金集团有限公司、招
《认购协议补充协议》
查看PDF原文
