证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 上市地点：深圳证券交易所
宝鼎科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
项目 交易对方/发行对象
招远永裕电子材料有限公司 天津永裕企业管理合伙企业（有限合伙）
山东招金集团有限公司 天津智造企业管理合伙企业（有限合伙）
青岛相兑弘毅投资管理中心 天津润丰企业管理合伙企业（有限合伙）
（有限合伙）
发行股份及购 深圳市国宇企业管理合伙企业 天津润昌企业管理合伙企业（有限合伙）
买资产 （有限合伙）
昆山齐鑫伟力股权投资合伙企业 天津裕丰企业管理合伙企业（有限合伙）
（有限合伙）
招远君昊投资服务中心（普通合伙） 黄宝安
山东俊嘉新材料有限公司
募集配套资金 招金有色矿业有限公司
独立财务顾问
二〇二二年三月
目 录
目 录...... 2
释 义...... 3
声 明...... 8
重大事项提示 ...... 11
重大风险提示 ...... 45
本次交易概述 ...... 51
释 义
在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通释义
本次重组报告书、报告 指 《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
书 交易报告书（草案）》
报告书摘要、本报告书 指 《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
摘要 交易报告书（草案）摘要》
公司、本公司、上市公 指 宝鼎科技股份有限公司
司、宝鼎科技
宝鼎铸锻 指 杭州宝鼎铸锻有限公司，宝鼎科技前身
标的公司、金宝电子 指 山东金宝电子股份有限公司
交易标的、标的资产 指 山东金宝电子股份有限公司 63.87%股权
金宝有限 指 招远金宝电子有限公司，金宝电子前身
昌林实业 指 招远市昌林实业有限公司，标的公司股东
永裕电子 指 招远永裕电子材料有限公司，标的公司股东，本次交易的交易对方之
一
招金集团 指 山东招金集团有限公司，为上市公司控股股东，标的公司股东，亦为
本次交易的交易对方之一
山东俊嘉 指 山东俊嘉新材料有限公司，标的公司股东，本次交易的交易对方之一，
曾用名山东佶达实业有限公司
山东佶达 指 山东佶达实业有限公司
招远君昊 指 招远君昊投资服务中心（普通合伙），标的公司股东，本次交易的交
易对方之一
青岛相兑 指 青岛相兑弘毅投资管理中心（有限合伙），标的公司股东，本次交易
的交易对方之一
相兑投资 指 相兑股权投资管理（上海）有限公司，本次交易对方青岛相兑弘毅投
资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人
深圳国宇 指 深圳市国宇企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股东，本次交
易的交易对方之一
昆山齐鑫 指 昆山齐鑫伟力股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东，本次
交易的交易对方之一
显鋆投资 指 显鋆（上海）投资管理有限公司，本次交易对方昆山齐鑫伟力股权投
资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人
天津永裕 指 天津永裕企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股东，本次交易
的交易对方之一
天津智造 指 天津智造企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股东，本次交易
的交易对方之一
天津润丰 指 天津润丰企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股东，本次交易
的交易对方之一
天津润昌 指 天津润昌企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股东，本次交易
的交易对方之一
天津裕丰 指 天津裕丰企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股东，本次交易
的交易对方之一
招金有色 指 招金有色矿业有限公司，山东招金集团有限公司的全资子公司，本次
募集配套资金认购方
指本次发行股份购买资产的交易对方，含永裕电子、招金集团、青岛
交易对方 指 相兑、深圳国宇、昆山齐鑫、招远君昊、山东俊嘉、黄宝安、天津永
裕、天津智造、天津润丰、天津润昌、天津裕丰
业绩补偿方、业绩承诺 指 本次交易的交易对方根据业绩承诺相关约定负有盈利补偿义务的一
方 方或多方，为招金集团和永裕电子
宝鼎科技以发行股份作为对价支付的方式，向永裕电子、招金集团、
本次交易、本次重组、 青岛相兑、深圳国宇、昆山齐鑫、招远君昊、山东俊嘉、黄宝安、天
本次重大资产重组 指 津永裕、天津智造、天津润丰、天津润昌、天津裕丰等交易对方购买
其合计持有的标的资产，同时向招金有色非公开发行股份募集配套资
金
宝鼎科技以发行股份作为对价支付的方式，向永裕电子、招金集团、
本次发行股份购买资产 指 青岛相兑、深圳国宇、昆山齐鑫、招远君昊、山东俊嘉、黄宝安、天
津永裕、天津智造、天津润丰、天津润昌、天津裕丰等交易对方购买
其合计持有的标的资产
本次募集配套资金 指 宝鼎科技拟向招金有色非公开发行股份募集配套资金
过渡期 指 本次交易资产评估基准日（不含当日）至标的资产交割日（含当日）
的期间
本次发行股份购买资产 指 宝鼎科技审议本次交易的首次董事会决议公告日，即第四届董事会第
的定价基准日 十七次会议决议公告日
交割日 指 标的资产过户至宝鼎科技名下的工商变更登记之日
中天运会计师对标的公司以 2021 年 12 月 31 日为审计基准日出具的
《审计报告》 指 “中天运[2022]审字第 90088 号”《山东金宝电子股份有限公司审计
报告》
中通诚评估师以2021年8月31日为评估基准日对标的资产价值进行
《评估报告》 指 评估而出具的“中通评报字[2021]12427 号”《宝鼎科技股份有限公
司拟发行股份购买山东金宝电子股份有限公司 63.87%股权涉及的山
东金宝电子股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
中天运会计师对上市公司备考合并财务报表进行审阅出具的“中天
《备考审阅报告》 指 运[2022]阅字第 90006 号”《宝鼎科技股份有限公司 2021 年度备考
合并财务报表审阅报告》
《发行股份购买资产协 《宝鼎科技股份有限公司与招远永裕电子材料有限公司、山东招金集
议》 指 团有限公司等关于山东金宝电子股份有限公司之发行股份购买资产
协议》
《发行股份购买资产协 《宝鼎科技股份有限公司与招远永裕电子材料有限公司、山东招金集
议补充协议》 指 团有限公司等关于山东金宝电子股份有限公司之发行股份购买资产
协议补充协议》
《认购协议》 指 《宝鼎科技股份有限公司与山东招金集团有限公司之非公开发行股
票认购协议》
《认购协议补充协议》 指 《宝鼎科技股份有限公司与山东招金集团有限公司、招金有色矿业有
限公司之非公开发行股票认购协议补充协议》
《业绩承诺及补偿协 指 《宝鼎科技股份有限公司与招远永裕电子材料有限公司、山东招金集
议》 团有限公司之业绩承诺及补偿协议》
金都电子 指 山东金都电子材料有限公司，标的公司的全资子公司，前身为山东金
都电子材料股份有限公司
铜陵金宝 指 金宝电子（铜陵）有限公司，标的公司的全资子公司，曾用名铜陵华
科电子材料有限公司
铜陵华科 指 铜陵华科电子材料有限公司
松磊商贸 指 烟台松磊商贸有限公司，标的公司的全资子公司
香港金宝 指 招远金宝（香港）有限公司，标的公司的全资子公司
招远热电厂 指 招远市热电厂有限公司，标的公司的参股公司
金城热力
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