证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-045
宝鼎科技股份有限公司
（住所：浙江省杭州余杭区塘栖镇工业园区内）
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16~26层）
二零一七年九月
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要声明
本公告的目的仅为向投资者提供有关宝鼎科技股份有限公司本次非公开发行股票的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《宝鼎科技股份有限公司关于本次非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》，该公告书刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数6,232,338股，发行价格为12.74
元/股，该等股份已于2017年8月25日向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司申请办理了股权登记手续，2017年8月31日，本次新增股份的股权登记
手续办理完毕，将于2017年9月13日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为三十六个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2020年9月13日（如遇非交易日流通时间往后顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2017年9月
13日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
5、本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—
上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》和《中小企业板信息披露业务备忘录第3号：上市公司非公开发行股票》的要求进行编制。中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
目录
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行基本情况......8
四、本次发行对象概况......10
五、本次新增股份上市情况......14
第二节 本次发行前后前十名股东情况......15
一、本次发行前后前十名股东情况......15
二、本次发行对公司的影响......16
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......18
第四节 本次募集资金运用......19
一、本次非公开发行股票募集资金使用计划......19
二、募集资金的专户管理......19
第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见......20
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......20
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......20
第六节 备查文件......22
释义
发行人/宝鼎科技公司/本公指 宝鼎科技股份有限公司
司/股份公司
本次发行/本次非公开发行/指 宝鼎科技2016年以非公开发行股票的方式向特定
本次非公开发行股票 对象发行股票之行为
A股 指 人民币普通股
董事会 指 宝鼎科技股份有限公司董事会
股东大会 指 宝鼎科技股份有限公司股东大会
宝鼎万企 指 宝鼎万企集团有限公司，系发行人股东
圆鼎投资 指 杭州圆鼎投资管理有限公司，系发行人股东
保荐人/保荐机构/国信证券 指 国信证券股份有限公司
发行人律师/锦天城事务所 指 上海锦天城（重庆）律师事务所
发行人会计师/立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 审议宝鼎科技2016年非公开发行股票事宜的董事
会决议公告日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 宝鼎科技股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称：宝鼎科技股份有限公司
英文名称：BaodingTechnologyCo.,Ltd.
法定代表人：朱宝松
注册资本：30,000万元
注册地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内
办公地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：宝鼎科技
股票代码：002552
公司网址：www.baoding-tech.com
电子邮箱：info@bd-zg.com
经营范围：新材料、新能源、环保材料研发、设计、销售、技术服务与咨询；环保设备研发、设计、销售及安装服务；环保工程的设计、技术开发、技术服务与咨询，工程总承包；铸钢件、铸铁件锻造、工艺研发，金属加工；模具的生产，起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售；压力容器设计、销售；从事进出口业务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、发行人于2016年3月20日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议
通过《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关
的议案；
2、2016年4月6日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议通过
《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议
案；
3、2016年9月9日，发行人召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于调整<公司2016年非公开发行股票方案>的议案》等与本次非公开发行相关的
议案；
4、2016年9月28日，发行人召开2016年第五次临时股东大会，审议通过
《关于调整<公司2016年非公开发行股票方案>的议案》等与本次非公开发行相
关的议案；
5、2017年4月5日和2017年4月21日，发行人召开第三届董事会第十三
次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长非公开发行股票股
东大会决议有效期的议案》等与本次非公开发行相关的议案，将非公开发行股票决议的有效 期延长至前次决议有效期届满之日起12个月；
6、2017年4月28日，发行人召开第三届董事会第十五次会议，审议通过
《关于2017年4月修订<第一期员工持股计划（草案）的议案》等与本次非公开
发行相关的议案；
7、2017年6月12日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，审议通过
《关于2017年6月修订<第一期员工持股计划（草案）的议案》等与本次非公开
发行相关的议案；
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2016年6月16日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申
请。
2、2016年12月14日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发
行股票申请获得无条件通过。
3、2017年6月5日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准深圳市宝鼎
科技有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】667号），核准公司发
行不超过23,547,880股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
1、截至2017年8月21日15:00时止，钱玉英及信达-宝鼎成长1号定向资
产管理计划 2 名发行对象已将本次发行认购资金足额汇入国信证券为本次发行
开立的账户。国信证券实际收到宝鼎科技非公开发行股票认购资金总额为人民币79,399,990.66元，其中，有效认购资金为人民币79,399,986.12元。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]ZI10674 号”验资报告，确认本次发行的认购资金到位。
2、2017年8月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（信会师报字[2017]第ZF10758号），确认截至2017年8月23日止，宝鼎科
技实际已发行人民币普通股（A股）6,232,338.00股，发行价格12.74元/股，募
集资金总额79,399,986.12元，扣除承销商发行费用（不含增值税）4,716,981.13
元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用（不含增值税）人民币28,301.89 元，募集资金净额为人民币 74,654,703.10 元，其中注册资本人民币6,232,338.00元，资本溢价人民币68,422,365.10元。截止2017年8月23日止，公司变更后的注册资本为人民币 306,232,338.00元，累计股本人民币306,232,338.00元。
（四）股权登记情况
2017年8月25日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
办理本次非公开发行股份的股权登记手续；2017年8月31日，本次新增股份的
股权登记手续办理完毕。
三、本次发行基本情况
