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证券代码： 002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号： 2017-046
宝鼎科技股份有限公司
（住所：浙江省杭州余杭区塘栖镇工业园区内）
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层）
二零一七年九月
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重要声明
本公告的目的仅为向投资者提供有关宝鼎科技股份有限公司本次非公开发
行股票的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《宝鼎科技股份有限公
司关于本次非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》， 该公告书刊载于巨潮
资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
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特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数 6,232,338 股，发行价格为 12.74
元/股，该等股份已于 2017 年 8 月 25 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司申请办理了股权登记手续， 2017 年 8 月 31 日，本次新增股份的股权登记
手续办理完毕，此次新增股份将于 2017 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为三十六个月，从上市首
日起算，预计可上市流通时间为 2020 年 9 月 13 日（ 如遇非交易日流通时间向后
顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2017 年 9 月
13 日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的上市条件。
5、本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—
上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》和《中小企业板信息披露业务
备忘录第 3 号：上市公司非公开发行股票》的要求进行编制。中国证监会、深圳
证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
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目录
发行人全体董事声明 ...................................................................................................6
释义 ...............................................................................................................................7
第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................8
一、发行人基本信息............................................................................................8
二、本次发行履行的相关程序............................................................................8
三、本次发行基本情况......................................................................................10
四、本次发行对象概况......................................................................................12
五、本次新增股份上市情况..............................................................................16
第二节 本次发行前后前十名股东情况 .................................................................17
一、本次发行前后前十名股东情况..................................................................17
二、本次发行对公司的影响..............................................................................18
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 .............................................20
一、公司主要财务数据及指标..........................................................................20
二、管理层讨论与分析......................................................................................22
第四节 本次募集资金运用 .....................................................................................26
一、本次非公开发行股票募集资金使用计划..................................................26
二、募集资金的专户管理..................................................................................26
第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见 .................................................................................................................................27
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..................27
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..............27
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第六节 中介机构声明 .............................................................................................29
一、保荐人（主承销商）声明..........................................................................29
二、发行人律师声明..........................................................................................30
三、审计机构声明..............................................................................................31
四、验资机构声明..............................................................................................32
第七节 备查文件 .....................................................................................................33
一、备查文件......................................................................................................33
二、查阅地点及时间..........................................................................................33
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发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
朱宝松 朱丽霞 钱少伦
蒋益民 靳辉 陈吕军
孟晓俊 丛培国 魏飞
宝鼎科技股份有限公司
2017 年 9 月 11 日
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释义
发行人/宝鼎科技公司/本公
司/股份公司 指 宝鼎科技股份有限公司
本次发行/本次非公开发行/
本次非公开发行股票 指 宝鼎 对象发行股票之行为 科技 2016 年以非公开发行股票的方式向特定
A 股 指 人民币普通股
董事会 指 宝鼎科技股份有限公司董事会
股东大会 指 宝鼎科技股份有限公司股东大会
宝鼎万企 指 宝鼎万企集团有限公司，系发行人股东
圆鼎投资 指 杭州圆鼎投资管理有限公司，系发行人股东
保荐人/保荐机构/国信证券 指 国信证券股份有限公司
发行人律师/锦天城事务所 指 上海锦天城（重庆）律师事务所
发行人会计师/立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 审议宝鼎科技 2016 年非公开发行股票事宜的董事
会决议公告日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 宝鼎科技股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所
致。
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第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 宝鼎科技股份有限公司
英文名称： Baoding Technology Co.,Ltd.
法定代表人： 朱宝松
注册资本： 30,000 万元
注册地址： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内
办公地址： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称： 宝鼎科技
股票代码： 002552
公司网址： www.baoding-tech.com
电子邮箱： info@bd-zg.com
经营范围：新材料、新能源、环保材料研发、设计、销售、技术服务与咨询；
环保设备研发、设计、销售及安装服务；环保工程的设计、技术开发、技术服务
与咨询，工程总承包；铸钢件、铸铁件锻造、工艺研发，金属加工；模具的生产，
起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售；压力容器设计、销售；从
事进出口业务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、发行人于 2016 年 3 月 20 日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议
通过《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关
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的议案；
2、 2016 年 4 月 6 日，发行人召开 2016 年第二次临时
