证券代码：002539 证券简称：云图控股 上市地点：深圳证券交易所
成都云图控股股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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牟嘉云 宋 睿 张光喜
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王生兵 余红兵 王辛龙
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钟扬飞
成都云图控股股份有限公司
2023 年 1 月 3 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：197,623,762 股
2、发行价格：10.10 元/股
3、募集资金总额：1,995,999,996.20 元
4、募集资金净额：1,984,936,068.51 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 197,623,762 股，将于 2023 年 1 月 6 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象 限售期 获配股数（股） 认购金额（元）
1 汤伟霞 6 个月 6,138,613 61,999,991.30
深圳同元和泰资本管理有限公司
2 -深圳同元兴周创新创业投资合 6 个月 5,940,594 59,999,999.40
伙企业（有限合伙）
3 华泰证券股份有限公司 6 个月 6,633,663 66,999,996.30
4 四川蓝剑投资管理有限公司 6 个月 12,118,811 122,399,991.10
5 UBS AG 6 个月 8,811,881 88,999,998.10
6 张占伟 6 个月 8,118,811 81,999,991.10
7 财通基金管理有限公司 6 个月 18,227,729 184,100,062.90
8 杨淼 6 个月 6,930,693 69,999,999.30
9 河南银泰投资有限公司 6 个月 5,940,594 59,999,999.40
10 中信证券股份有限公司 6 个月 5,940,594 59,999,999.40
11 泰康人寿保险有限责任公司-传 6 个月 6,237,623 62,999,992.30
统
12 银河德睿资本管理有限公司 6 个月 19,801,980 199,999,998.00
13 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 6 个月 7,920,792 79,999,999.20
序号 发行对象 限售期 获配股数（股） 认购金额（元）
14 泰康人寿保险有限责任公司投连 6 个月 14,851,485 149,999,998.50
优选成长型投资账户
15 泰康人寿保险有限责任公司投连 6 个月 13,366,336 134,999,993.60
多策略优选投资账户
16 泰康人寿保险有限责任公司投连 6 个月 5,940,594 59,999,999.40
行业配置型投资账户
17 国泰君安证券股份有限公司 6 个月 7,108,910 71,799,991.00
18 诺德基金管理有限公司 6 个月 16,782,178 169,499,997.80
19 华夏基金管理有限公司 6 个月 12,891,089 130,199,998.90
20 海通证券股份有限公司 6 个月 7,920,792 79,999,999.20
合计 197,623,762 1,995,999,996.20
本次非公开发行的股份限售期按照中国证监会的有关规定执行。根据《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等相关规定，本次非公开发行完成后，发行对象通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ......3
一、发行数量及价格......3
二、新增股票上市安排......3
三、发行认购情况和限售期安排......3
四、股权结构情况......4
释 义 ......7
第一节 发行人的基本情况 ......8
第二节 本次发行的基本情况 ......9
一、发行类型......9
二、本次发行履行的相关程序......9
三、发行方式......9
四、发行数量......10
五、发行价格......10
六、募集资金总额和发行费用......10
七、募集资金到账及验资情况......10
八、募集资金用途......11
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
十、股份登记和托管情况......12
十一、发行对象的基本情况......12
十二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......25
第三节 本次发行新增股份上市情况......26
一、新增股份上市批准情况......26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......26
三、新增股份的上市时间......26
四、新增股份的限售安排......26
第四节 本次发行前后公司相关情况......27
一、本次发行前后前十名股东持股情况......27
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......28
三、本次发行对公司的影响......28
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ......32
一、最近三年一期主要财务数据及财务指标......32
二、管理层讨论与分析......34
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ......38
一、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司......38
二、发行人律师事务所：北京市中伦律师事务所......38
三、审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）......38
四、验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）......39
第七节 保荐机构上市推荐意见......40
一、保荐协议主要内容......40
二、保荐机构的上市推荐意见......40
第八节 其他重要事项 ......41
第九节 备查文件 ......42
一、备查文件......42
二、备查文件地点......42
释 义
除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
云图控股/发行人/上市公 指 成都云图控股股份有限公司
司/公司
普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的云
图控股人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指云图控股通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
行 发行股票募集资金的行为
本上市公告书 指 《成都云图控股股份有限公司非公开发行股票上市公告书》
股东大会 指 成都云图控股股份有限公司股东大会
董事会 指 成都云图控股股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《成都云图控股股份有限公司章程》
保荐机构（主承销商）/ 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
发行人律师/律师 指 北京市中伦律师事务所
验资机构/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 发行人的基本情况
公司名称 成都云图控股股份有限公司
英文名称 Chengdu Wintrue Holding Co.,Ltd
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 云图控股
证券代码 002539.SZ
法定代表人 牟嘉云
成立时间 1995 年 8 月 31 日
本次发行前注册 1,010,100,000.00 元
资本
注册及办公地址 四川省成都市新都区蓉都大道南二段
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