天顺风能（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]1494 号文核准，公司于 2016 年 10 月
向社会公开发行人民币普通股 297,619,047 股，每股发行价为 6.72 元，应募集资金总额为人民币 1,999,999,995.84 元，根据有关规定扣除发行费用 32,430,397.26 元后，实际募
集资金金额为 1,967,569,598.58 元。该募集资金已于 2016 年 10 月到账。上述资金到账
情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4907 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金专项管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开设募集资金专用账户。
2016 年度，公司、保荐机构中德证券有限责任公司与募集资金专用账户开户行中国工商银行股份有限公司太仓支行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。
2016 年度，公司、子公司鄄城广顺新能源有限公司（以下简称“天顺鄄城”）、保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司太仓分行、中信银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。
2016 年度，公司、子公司南阳广顺新能源有限公司（以下简称“天顺南阳”）、保荐
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机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金四方 监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》 符合交易所关于监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。
2016 年度，公司、子公司菏泽广顺新能源有限公司（以下简称“天顺菏泽”）、保荐
机构中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签署《募集资金 四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管 协议》符合交易所关于监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金存放情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余 额 账户状态
中国工商银行股份有限公司太仓支行 1102240229013387018 — 2019 年注销
中国农业银行股份有限公司太仓分行 10537001040002958 — 2019 年注销
中信银行股份有限公司太仓支行 8112001013200223472 — 2019 年注销
中国工商银行股份有限公司太仓支行 110224001339159 — 2019 年注销
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 89120154740008126 — 2018 年注销
注：上述项目专户中募集资金已于 2019 年使用完毕，公司办理完成相应的募集资
金专用账户的销户手续。
（二）2021 年发行股份及支付现金购买资产情况
经中国证监会《关于核准天顺风能（苏州）股份有限公司向昆山新长征投资中心（有 限合伙）发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2021〕590 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司采用非公开方式向昆山新长征投资中心（有限合伙）发行人民币普通股
（A 股）23,490,015 股，发行价格为 6.51 元/股，购买其持有的苏州天顺风电叶片技术有
限公司（以下简称“苏州天顺”）20%股权。
1、标的资产的过户情况
根据常熟市行政审批局于 2021 年 3 月 26 日核发的统一社会信用代码为
91320581MA1MLJAB9G 的《营业执照》，昆山新长征投资中心（有限合伙）将持有的 苏州天顺 20%股权变更至公司名下，本次变更后公司直接及间接合计持有苏州天顺 100%股权，苏州天顺为公司全资子公司。
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2、证券发行登记等事宜的办理情况
截至 2021 年 3 月 26 日止，公司已收到昆山新长征投入的价值为 30,292.00 万元的
苏州天顺 20%股权，其中价值为 15,292.00 万元的苏州天顺股权对应本次重组中公司非公开发行的股份，其中计入实收股本 23,490,015 元，计入资本公积（股本溢价）129,429,982.65 元；公司变更后的注册资本为 1,802,509,062 元，累计实收股本为人民币1,802,509,062 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份及支付现金购买
资产事项进行了验资，并于 2021 年 3 月 31 日出具“上会师报字〔2021〕第 2983 号”
《验资报告》。
2021 年 4 月 7 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申
请受理确认书》，公司本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。公司本次发行股份数量为 23,490,015 股，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后公司的股份数量为 1,802,509,062 股。
本次非公开发行股份购买资产未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2021 年 9 月 30 日，公司无募集资金实际投资项目变更情况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2016 年非公开发行股票募集资金
2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“宣力新能源菏泽鄄城左营风电场项目（150MW）”承诺投资金额 70,000.00 万元，实际投资金额 71,259.52 万元；“宣力新能源南阳桐柏歇马岭风电场项目（100MW）”承诺投资金额 50,000.00 万元，实际投资金额 47,898.65 万元；“宣力新能源菏泽牡丹李村风电场项目（80MW）”承诺投资金额40,000.00 万元，实际投资金额 40,648.05 万元，上述项目实际合计投资金额较承诺合计投资金额减少 193.78 万元，主要原因系公司在项目实施过程中加强管理，努力提高资金
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使用效率，在满足实际投资需求的情况下形成的资金节约。
2、2021 年发行股份及支付现金购买资产情况
2021 年发行股份及支付现金购买资产实际投资金额与承诺投资金额一致，不存在差异。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2021 年 9 月 30 日，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况
（五） 闲置募集资金情况说明
截至 2021 年 9 月 30 日，公司无临时闲置募集资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
（一）资产权属变更情况
2021 年 3 月 8 日，公司取得了中国证监会《关于核准天顺风能（苏州）股份有限公
司向昆山新长征投资中心（有限合伙）发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2021〕590 号），核准公司向昆山新长征投资中心（有限合伙）发行 23,490,015 股股份购买相
关资产。2021 年 3 月 26 日，苏州天顺 20%股权过户事宜完成变更登记，并取得常熟市
行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320581MA1MLJAB9G 的《营业执照》。
（二）资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 154,917.59 178,375.46 75,858.14 50,076.01
负债总额 78,442.47 116,609.44 43,682.96 31,296.08
归属母公
司所有者 76,475.12 49,412.82 25,740.14 15,023.95
权益合计
注：2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日数据业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 9 月 30 日数据未经审计。
（三）生产经营及效益贡献情况
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单位：人民币万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 130,767.41 218,896.44 75,407.91 25,176.57
营业成本 107,361.83 174,308.26 51,645.67 19,822.04
营业利润 17,851.46 34,872.49 16,101.87 3,667.45
利润总额
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