证券代码：002526 证券简称：山东矿机 上市地点：深圳证券交易所
山东矿机集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份
上市公告书
独立财务顾问
二〇一八年四月
特别提示
一、新增股份数量及发行价格
本次募集配套资金非公开发行股份的发行价格为5.04元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价5.59元/股的90%。根据有关规定，公司本次募集配套资金非公开发行股份发行价格的定价基准日为发行期首日（2018年3月14日）。根据本次募集配套资金方案及中国证监会核准的批复文件，公司本次实际募集配套资金总额为1,002.96万元，发行的股份数为1,990,000股。
二、新增股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年3月26日受理本公司递交的发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
三、新增股份上市情况及限售安排
公司本次非公开发行的新增股份（仅指本次募集配套资金发行的股份，下同）的上市已经获得深交所批准，新增股份上市日为2018年4月10日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。认购方岩长投资通过本次非公开发行取得的上市公司新增股份限售期为36个月，限售日期自上市首日起算。
四、募集资金到账及验资情况
2018年3月19日，兴华会计师对上市公司本次募集配套资金的增资事宜进行了审验，并出具了《验资报告》（[2018]京会兴验字第14010005号、[2018]京会兴验字第14010006号）。根据该等验资报告，截至2018年3月14日，东吴证券指定的银行账户已收到本次非公开发行认购缴款共计人民币10,029,600.00元。
东吴证券已将上述认购款项扣除承销费用后的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户。
截至2018年3月14日，本次发行公司共计募集资金人民币10,029,600.00元，相关发行费用为人民币10,000,000.00元，募集资金净额为29,600.00元，其中计入“股本”人民币1,990,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”-1,960,400.00元。
五、本次重组实施完毕后，不会导致上市公司股权分布不具备上市条件
公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在山东矿机拥有权益的股份。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要内容中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的实质性判断、确认或批准。
审批机关对本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金等相关事项作出的任何决定或意见，并不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本报告书及其摘要的目的仅向公众提供有关本次重组实施的简要情况，并不包括资产重组报告书全文的各部分内容。资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所（http://www.szse.cn）网站，备查文件的查阅方式参见本报告书“第八章 备查文件”。
全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
赵华涛： 严风春： 王子刚：
陈学伟： 张星春： 赵世武：
刘 昆： 冯 梅： 单云涛：
山东矿机集团股份有限公司
2018年4月9日
目录
特别提示......1
一、新增股份数量及发行价格......1
二、新增股份登记情况......1
三、新增股份上市情况及限售安排......1
四、募集资金到账及验资情况......1
五、本次重组实施完毕后，不会导致上市公司股权分布不具备上市条件......2
公司声明......3
全体董事声明......4
目录......5
释义......7
第一章 上市公司基本情况......8
第二章 本次交易的基本情况......9
一、本次交易方案概述......9
二、本次发行股份的具体情况......10
第三章 本次交易对上市公司的影响......15
一、本次交易对上市公司股权结构的影响......15
二、本次交易对上市公司盈利能力的影响......15
三、本次交易对上市公司主营业务的影响......16
四、本次交易对上市公司的资产负债结构及财务安全性分析 ...... 17
第四章 本次交易实施情况......20
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证 券发行登记等事宜的办理状况......20 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......22 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.....22四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.....22五、相关协议及承诺的履行情况..................................................................22
六、相关后续事项的合规性及风险......22
七、其他需要披露的事项......23
第五章 新增股份上市情况......24
一、新增股份登记情况......24
二、新增股份上市批准情况及上市时间......24
三、新增股份证券简称、证券代码及上市地点......24
四、新增股份限售安排......24
第六章 中介机构核查意见......25
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......25
二、上市推荐意见......25
第七章 持续督导......26
一、持续督导期限......26
二、持续督导方式......26
三、持续督导内容......26
第八章 中介机构声明......27
一、独立财务顾问声明......28
二、律师事务所声明......29
三、审计机构声明......30
四、评估机构声明......31
第九章 备查文件......32
一、备查文件......32
二、备查文件地点......32
释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
山东矿机/公司/本公司指 山东矿机集团股份有限公司（证券代码：002526）
/上市公司
麟游互动/标的公司/目指 北京麟游互动科技有限公司
标公司
标的资产/交易标的 指 麟游互动100%股权
山东矿机以非公开发行股份的方式购买周利飞、廖鹏、潘悦然、
本次交易/本次重组/本指 李璞、杜川、欧阳志羽6名投资者合计持有的麟游互动100%
次资产重组 股权并向岩长投资发行股份募集配套资金，配套融资规模不超
过本次交易总额的100%
本次资产重组交易对指 周利飞、廖鹏、潘悦然、李璞、杜川、欧阳志羽6名自然人
方/交易对方
岩长投资 指 桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）
募集资金发行对象 指 岩长投资
《发行股份购买资产指 《山东矿机集团股份有限公司与周利飞、廖鹏等6名投资者之
协议》 <发行股份购买资产协议>》
《发行股份购买资产指 《山东矿机集团股份有限公司与周利飞、廖鹏等6名投资者之
协议之补充协议》 <发行股份购买资产协议之补充协议>》
《发行股份购买资产指 《山东矿机集团股份有限公司与周利飞、廖鹏等6名投资者之
协议之补充协议（二）》 <发行股份购买资产协议之补充协议（二）>》
重组报告书（草案）指 《山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》
报告书/本报告书 指 《山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问/东吴证指 东吴证券股份有限公司
券
专项法律顾问/德衡律指 山东德衡律师事务所
师
兴华/兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元，中华人民共和国法定货币单位
本报告书中各明细数直接相加之
