光正钢结构股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司
重要提示
1、光正钢结构股份有限公司(以下简称“发行人”、“光正钢构”)首次公
开发行不超过2,260万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1666号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向
社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询
价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为15.18元/
股,发行数量为2,260万股,其中,网下配售数量为450万股,占本次发行数量的
19.91%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主
承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(225万股)
配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出2个号码,每个号码可获配225万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估
值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论
的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的
询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下配售工作已于2010年12月9日(T+1日)结束。立信大华
会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性
进行验证,并出具了验资报告。北京市国枫律师事务所对本次网下发行过程进行
见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2010年12月7日公布的《光正钢结构股份有限公司首次公开发行股票
发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获
得配售的所有配售对象送达获配通知。2
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的56个股票配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为
334,719万元,有效申购数量为22,050万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号98个,起始号码为01,截止号码为98。发行人和保荐机构(主承
销商)于2010年12月9日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了光正钢构
首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在
深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发
行共计摇出2个号码,中签号码为:
35、80。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为450万股,获配的配售对象家
数为2家,有效申购获得配售的比例为2.04081632%,认购倍数为49倍,最终向配
售对象配售股数为450万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 获配股数(万股)
1
华夏策略精选灵活配置混合型
证券投资基金
450 225
2
中银持续增长股票型证券投资
基金
450 225
合计 900 450
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理3
后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
序
号
询价对象名称 配售对象名称
申报价格
(元)
申报数量
(万股)
一、基金管理公司
1 宝盈策略增长股票型证券投资基金 13.00 225
2
宝盈基金管理有限公司
宝盈增强收益债券型证券投资基金 16.00 450
3 全国社保基金四零二组合 15.00 450
4
博时基金管理有限公司
全国社保基金五零一组合 15.00 450
5 长盛积极配置债券型证券投资基金 15.50 450
6 全国社保基金六零三组合 15.50 450
7
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合 15.50 450
8 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 15.00 450
9 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 16.00 225
10 富国天利增长债券投资基金 16.00 450
11 富国优化增强债券型证券投资基金 16.00 225
12 汉盛证券投资基金 15.00 225
13
富国基金管理有限公司
汉兴证券投资基金 16.00 225
14 工银瑞信双利债券型证券投资基金 13.50 450
15 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 13.50 450
16 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 13.50 450
17
工银瑞信基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网
下配售资格截至2011 年7 月6 日)
13.50 450
18
光大保德信基金管理有限公
司
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 15.00 450
19 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 11.00 450
20 国泰金鹰增长证券投资基金 15.00 225
21
国泰基金管理有限公司
全国社保基金四零九组合 15.00 450
22 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 15.00 225
23
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 15.00 225
24 海富通精选贰号混合型证券投资基金 13.00 450
25 海富通精选证券投资基金 13.00 450
26
海富通基金管理有限公司
海富通收益增长证券投资基金 13.00 450
27 华安策略优选股票型证券投资基金 13.80 225
28 华安强化收益债券型证券投资基金 13.50 225
29
华安基金管理有限公司
华安稳定收益债券型证券投资基金 11.00 225
30 华富基金管理有限公司 华富强化回报债券型证券投资基金 12.00 2254
31 华富强化回报债券型证券投资基金 12.50 225
32 华富收益增强债券型证券投资基金 12.00 225
33 华富收益增强债券型证券投资基金 12.50 225
34
宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下
配售资格截至2012 年1 月18 日)
17.00 225
35 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 17.50 450
36 华夏大盘精选证券投资基金 17.50 450
37 华夏沪深300 指数证券投资基金 18.00 450
38
华夏基金专户成长1 号资产管理计划(网下配
售资格截至2012 年10 月16 日)
17.00 225
39
华夏基金专户中行成长1 号资产管理计划(网
下配售资格截至2012 年11 月5 日)
17.00 225
40 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 17.50 450
41 华夏盛世精选股票型证券投资基金 17.50 450
42 华夏希望债券型证券投资基金 20.00 450
43 华夏优势增长股票型证券投资基金 17.50 450
44
华夏基金管理有限公司
华夏债券投资基金 20.00 450
45 嘉实主题精选混合型证券投资基金 16.00 225
46 全国社保基金六零二组合 16.50 450
47
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合 18.00 450
48
交银施罗德基金管理有限公
司
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 15.00 450
49 民生加银基金管理有限公司
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基
金
9.80 225
50 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 15.00 450
51 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 15.50 225
52
泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 17.00 225
53 兴业合润分级股票型证券投资基金 15.00 225
54 兴业可转债混合型证券投资基金 15.00 450
55
兴业全球基金管理有限公司
兴业社会责任股票型证券投资基金 15.00 450
56 科瑞证券投资基金 16.00 450
57 全国社保基金六零一组合 16.00 450
58 全国社保基金五零二组合 16.00 450
59 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 15.00 450
60
易方达基金管理有限公司
易方达行业领先企业股票型证券投资基金 15.00 450
61 银华基金管理有限公司 银华富裕主题股票型证券投资基金 15.10 450
62 全国社保基金六零四组合 15.50 450
63 全国社保基金四零八组合 15.50 225
64 招商安本增利债券型证券投资基金 15.50 450
65 招商安心收益债券型证券投资基金 15.50 225
66 招商信用添利债券型证券投资基金 15.