深圳科士达技股份有限公司 （注册地址： 市南山区高新北软件园1栋4楼401、402室） 首次开发行票招说明书 保荐机构主承销商红岭中路1012号国信证券大厦16-26层1-1 -1
发行概况
发行股票类型：人民币普通股
发行股数：不超过2,900万股
每股面值：1.00元
每股发行价格：32.50元
预计发行日期：2010年11月24日
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：不超过11,500万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺
本次发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的刘程宇、刘玲、李祖榆、杨戈戈、彭克斌、林华勇、蔡艳红及徐晓艳还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司 招说明书签署日
期
2010年 11月 221-1 -2
发行人声明 发行人及全体董事、监高级管理员承诺招股说明书其摘要不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对真实准确完整担个别和连带的法律责任。 公司负主会计工作机构保证中财务资料国他政府部门本次所做何决定意见均表票价值投者收益出质判断与之相反声属根据《券》规依后经营变化由自此引致风险若疑问应咨询己纪师专业顾1-1 -3
重大事项提示 一、本次发行前公司总股本8,600万股，拟不超过2,900万股流通后11,500均为。
本次发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的刘程宇、刘玲、李祖榆、杨戈戈、彭克斌、林华勇、蔡艳红及徐晓艳还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
二、经公司2009年度东大会决议：本次发行前滚存的未分配利润在票开由新老按持比例共享截至20106月30日母未分配利润为8,869.53万元。1-1 -4
目录
释义................................................................................................................................ 7 一、普通术语........................................................................................................... 二专业8
第一节 概览 .................................................................................................................. 10 发行人 概况 ...................................................................................................... 控股东与实际制.......................................................................... 13 三的主要财务数据 及指标 ............................................................ 四本次情.................................................................................................. 14 五募集资金用途........................................................................................... 15
第二节 本次发行概况 .................................................................................................... 16 基........................................................................................ 有关机构上市重日期...................................................................... 18
第三节 风险因素 19 场竞争风险 出口退税政策变动................................................................................. 原材料价格波.................................................................................... 应收账款周转20 技......................................................................................................... 六被追缴企所得优惠21 七汇率............................................................................................... 八投项目施............................................................................. 22
九权结相对中........................................................ 十净产 益下降第四节 发行人基本情况................................................................................................ 23 改组独立经营25 形成大26 织架40 子公司分42 起持5%以.................................. 45 51 内部职工会等............................................................... 54 员其社保障份作为董事监高管承诺.............................................................................................................................. 56
第五节 业务与技术....................................................................................................... 57 处60 在地位 80 具体85 品水平和研..................................................................108 固定无................................................................................ 112 境外.................................................................................................120 质量冠名“科”依1221-1 -5
第六节 同业竞争与关联交易.........................................................................................123 一、同业竞争........................................................................................................二关联方与系..........................................................................................124 三交易126 四于的制度规定 ................................................................................134
五履行法律程序及独立董事对项意见...........................六公司减少措施 第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....................................................136 监高级管理人员核心技术情况 .............................................其近亲属持股....................139 外投资...............................140 薪酬.........................................兼职..................................141 所签订协议重要承诺......................................................................................................................142
七任格 ...........................................................八变动....................................................第八节 公司治理 ..........................................................................................................144 治建健全............................................................................运.
