深圳科士达科技股份有限公司
（注册地址：深圳市南山区高新北区软件园1栋4楼401、402室）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）：
（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 1-2-1发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本8,600万股，本次拟发行不超过2,900万股流通股，发行后总股本不超过11,500万股，11,500万股均为流通股。
本次发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的刘程宇、刘玲、李祖榆、杨戈戈、彭克斌、林华勇、蔡艳红及徐晓艳还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
1-2-2二、公司2009年年度股东大会决议通过：本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截至2010年6月30日，母公司未分配利润为8,869.53万元。
第二节 本次发行概况
1、股票种类
人民币普通股（A股）
2、每股面值
1.00元
3、发行股数
不超过2,900万股，占发行后总股本的比例不超过25.22%
4、每股发行价格
通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
5、市盈率
[ ]倍（每股收益按照2009年12月31日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
6、发行前每股净资产
2.93元（按照2010年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
7、发行后每股净资产
[ ]元（按照2010年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
8、市净率
[ ]倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
9、发行方式
采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
10、发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
11、预计募集资金总额
约[ ]亿元
12、预计募集资金净额
约[ ]亿元
13、承销方式
主承销商余额包销
承销及保荐费用
本次发行募集资金总额的[ ]
律师费用
[ ]万元
审计费用
[ ]万元
14、发行费用概算
发行手续费用
[ ]万元
注：本招股意向书摘要中的简称与招股意向书中的简称具有相同含义。 1-2-3第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
1、中文名称：深圳科士达科技股份有限公司
2、英文名称：Shenzhen Kstar Science And Technology Co., Ltd.
3、注册资本：8,600万元
4、实收资本：8,600万元
5、法定代表人：刘程宇
6、成立日期：1993年3月17日
7、股份公司设立日期：2007年9月26日
8、公司住所：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室
9、邮政编码：518057
10、联系电话：0755-86168479
11、传真号码：0755-86169275
12、互联网地址：http://www.kstar.com.cn
13、电子信箱：stock@kstar.com.cn
二、发行人的历史沿革和改制重组情况
（一）发行人设立方式及发起人
本公司系由科士达有限整体变更设立的股份有限公司。2007年9月1日，科士达有限股东科士达电源公司及李祖榆、刘耀、杨戈戈、彭克斌、林华勇、廖志仇、李春英等七位自然人作为发起人签订《发起人协议》，同意科士达有限整体变更设立为股份有限公司。2007年9月26日，股份公司在深圳市工商行政管理局登记注册成立。
（二）发起人投入的资产内容
本公司系由有限责任公司整体变更而设立，承继了科士达有限的全部资产、负债和权益。发行人成立时拥有的主要资产为：流动资产、生产用地、厂房、机器设备、办公设备及其他辅助设备等经营性资产、商标、专利和土地使用权等无
1-2-4形资产、对子公司的股权投资等。
本公司成立时继承了科士达有限的全部业务，主营业务为UPS以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池的研发、生产、销售和配套服务。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通和锁定安排
公司本次发行前总股本8,600万股，本次拟公开发行2,900万股，公司发行前后股本变动情况如下：
单位：万股
发行前
发行后
序号
股东
持股数
持股比例
持股数
持股比例
股权性质
1
科士达电源公司
7,636.00
88.79%
7,636.00
66.40%
限售流通股
2
刘 玲
427.50
4.97%
427.50
3.72%
限售流通股
3
李祖榆
247.25
2.88%
247.25
2.15%
限售流通股
4
刘 耀
75.25
0.88%
75.25
0.65%
限售流通股
5
李春英
20.00
0.23%
20.00
0.17%
限售流通股
6
杨戈戈
16.125
0.19%
16.125
0.14%
限售流通股
7
彭克斌
16.125
0.19%
16.125
0.14%
限售流通股
8
林华勇
16.125
0.19%
16.125
0.14%
限售流通股
9
蔡艳红
16.125
0.19%
16.125
0.14%
限售流通股
10
陈尔富
12.00
0.14%
12.00
0.10%
限售流通股
11
延汇文
12.00
0.14%
12.00
0.10%
限售流通股
12
郑德彪
10.00
0.12%
10.00
0.09%
限售流通股
13
邓红霞
10.00
0.12%
10.00
0.09%
限售流通股
14
刘 伟
8.00
0.09%
8.00
0.07%
限售流通股
15
陈 佳
7.00
0.08%
7.00
0.06%
限售流通股
16
陈翰泉
6.00
0.07%
6.00
0.05%
限售流通股
17
杨文涛
6.00
0.07%
6.00
0.05%
限售流通股
18
卓华基
6.00
0.07%
6.00
0.05%
限售流通股
19
李小平1
6.00
0.07%
6.00
0.05%
限售流通股
20
陈锐亭
5.00
0.06%
5.00
0.04%
限售流通股
21
程利超
5.00
0.06%
5.00
0.04%
限售流通股
22
郭 斌
5.00
0.06%
5.00
0.04%
限售流通股
23
彭榆圻
4.00
0.05%
4.00
0.03%
限售流通股
24
赵 平
4.00
0.05%
4.00
0.03%
限售流通股
25
殷正炎
3.00
0.03%
3.00
0.03%
限售流通股
26
孙文新
3.00
0.03%
3.00
0.03%
限售流通股
27
王晋山
3.00
0.03%
3.00
0.03%
限售流通股
