1-2-1 深圳科士达技股份有限公司 （注册地址： 市南山区高新北软件园1栋4楼401、402室）
首次开发行票招说明书摘要 保荐机构主承销商红岭中路1012号国信证券大厦16-26层1-2-2
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 、本次发行前公司总股本8,600万股，拟不超过2,900万股流通后11,500均为。
本次发行前的全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的刘程宇、刘玲、李祖榆、杨戈戈、彭克斌、林华勇、蔡艳红及徐晓艳还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。1-2-3
二、公司2009年度股东大会决议通过：本次发行前滚存的未分配利润在公司票开发行后由新老按持比例共享。 截至20106月30日，母未分配利润为8,869.53万元。 第二节 本次概况 1、种类 人民币普通（A） 2每面值 1.00元 3数 不超过2,900万占总的25.22% 4价格 向询对象 初步确定区间并根据结果和市场情5盈率
62.50倍（每股收益按照年12月31日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 前净资产
2.93照年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算79.90（按照年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） 83.28倍除以计算
9方式 采用
参与网下配售上金申购相合10符深圳证券交易所户境内自然法等投者国家律规禁止买外11预募集额 约9.4250亿128.861613承销 主商余包14费承销及保荐费用
5,207.50万元 师165万元 审250万元 手续11.50万元 注：招说明书摘要中简称具有同含义1-2-4 第三节 发行人基本情况
一、资料 1中文名称：深圳科士达技股份有限公司 2英Shenzhen Kstar Science And Technology Co., Ltd. 3注册8,600万元 4实收5法定代表刘程宇 6成立日 期1993年月177设20079268住所市南山区高新北二路软件园栋楼401402室 邮政编码518057 10联系电话0755-86168479 11传真号86169275 12互网地址http://www.kstar.com.cn 13子信箱stock@的历史沿革和改制重组（一）发行人设立方式及发起人 由整体变更。
，东源及李祖榆耀杨戈彭克斌林华勇廖志仇春等七位自然作为起签订《协议》同意在工商管理局登记（二）发起人投入的资产内容 责任而承继了全部产负债权益时拥主要流动生用厂房机器备办其他辅助经营性标专利土使无1-2-5 形资产、对子公司的股
权投等。 本成立时继承了科士达有限全部业务，主营为UPS以及配套阀控式密封铅酸蓄电池研发生销售和服三关情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通和锁定安排 次行前总8,600万拟开2,900后变动如下： 单位序号
股东
发行前
发行后
股权性质
持股数
持股比例
持股数
持股比例
1
科士达电源公司 7,636.00 88.79% 66.40%
限售流通股
2
刘 玲 427.50 4.97% 3.72%
限售流通股
3
李祖榆 247.25 2.88% 2.15%
限售流通股
4
刘 耀 75.25 0.88% 0.65%
限售流通股
5
李春英 20.00 0.23% 0.17%
限售流通股
6
杨戈戈 16.125 0.19% 0.14%
限售流通股
7
彭克斌 限售流通股
8
林华勇 限售流通股
9
蔡艳红 限售流通股
10
陈尔富 12.00 0.10%
限售流通股
11
延汇文 限售流通股
12
郑德彪 10.00 0.12% 0.09%
限售流通股
13
邓红霞 限售流通股
14
刘 伟 8.00 0.07%
限售流通股
15
陈 佳 7.00 0.08% 0.06%
限售流通股
16
陈翰泉 6.00 0.05%
限售流通股
17
杨文涛 限售流通股
18
卓华基 限售流通股
19
李小平1 限售流通股
20
陈锐亭 5.00 0.04%
限售流通股
21
程利超 限售流通股
22
郭 斌 限售流通股
23
彭榆圻 4.00 0.03%
限售流通股
24
赵 平 限售流通股
25
殷正炎 3.00 限售流通股
26
孙文新 限售流通股
27
王晋山 限售流通股
28
张 琳 2.00 0.02%
限售流通股1-2-6
29
金田顺 2.00 0.02%
限售流通股
30
蔡梅平 限售流通股
31
陈 飞 限售流通股
32
陈小平 限售流通股
33
徐晓艳 限售流通股
34
王全生 1.50 0.01%
限售流通股
35
李小平2 1.00 限售流通股
35
社会公众股 - 2,900.00 25.22%
无限售流通股
合计 8,600.00 100.00%
11,500.00 - 本次发行前股
东所持份的流通限制和自愿锁定承诺情况
参见第一节“重大事项提示”。
（二）前十名股东、前十名自然人股东持股情况 单位：万序号
股东
持股数
持股比例
是否发起人
股权性质
1
科士达电源公司 7,636.00
88.79%
是
法人股
2
刘 玲 427.50
4.97%
是
自然人股
3
李祖榆 247.25
2.88%
是
自然人股
4
刘 耀 75.25
0.88%
是
自然人股
5
李春英 20.00
0.23%
是
自然人股
6
杨戈戈 16.125
0.19%
是
自然人股
7
彭克斌 0.19%
是
自然人股
8
林华勇 0.19%
是
自然人股
9
蔡艳红 0.19%
否
自然人股
10
陈尔富（注） 12.00
0.14%
否
自然人股
合计 8,482.50 98.63%
-
- 注延汇文与陈尔富数相同，二人并列十名（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
刘耀与本公司实际控制人之一刘玲是姐弟关系，刘玲持有科士达电源公司10.91%的股份。
除此以外，其他股东之间不存在关联关系。 四、主营业务（一）主营业务及主要产品 公司是中国领先不间断电源（UPS）供商UPS销售量及收入均居内要从以配套阀控式密封铅酸蓄池1-2-7 的研发、生产销售和配套服务。
公司主要品
包括在线式UPS
离铅酸蓄电池
各用途如下
： 类别 系列 及特点 大功率 10KVA以上
冘 段为10KVA-200KVA，适于金融邮信等领域息网络保护，中型数据心关键设备提供稳定能环境冘 120KVA一般采工频即变压器作整流与逆部件可靠过负荷力抗冲击强冘 高幅度节约成本利开技术元替代体积较小效冘 1KVA-10KVA，精密安全冘 0.5KVA-1.5KVA，站个人脑自动控制统门禁监冘 该拥有超宽输入直防止短路造受损同时具源智管理搭机使冘 应EPS储装置钙多殊合极板栅放低寿命长倍性优异冘 指柜半材塑胶绝缘料辅二阻磁（二）产品销售方式和渠道
根据境内、境外市场不同的发展阶段和市场成熟度，本公司采取多级销售渠道，通过多级销售渠道强化公司的销售能力。1-2-8 科士达销售渠道示意图
境内一级渠道境内二级渠道公司直销客户公司消费者地区经销商境外渠道公司消费者境外经销商行业经销商消费者境内市场境外市场
在境内市场，公司采取经销商分销与公司直销相结合的营销模式；在国境外市场，公司则主要通过境外经销商分销。
（三）所需主要原材料 本公司主要原材料包括铅钙合金极板、变压器钢壳盖IGBT等，其中和是采购比重最大的。
所需市场供应充足部分可以直接在国内选功率件通过完善代理从外买（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 1竞争概况 目前全球UPS呈现出由伊顿艾默生施耐德三强鼎立格局上述家跨企业构成第一 梯队；厂商华恒盛二实营收入位 居列而索克曼-先控台他产则2发行人地（1）量土品牌之2007-2009年20101-6月别为91.17万100.7181.5344.88根据进调研报告期占有保持基稳定2）消费融电信）客户流作知名银1-2-9 证券、保险电信运营商等集团客户的主流供应之一，在这些优质行业中
