股票代码：002512 股票简称：达华智能 上市地：深圳证券交易所
中山达华智能科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产预案摘要
朴圣根、岳端普、牛杰、王培德、蒋红艳、张文、陈
发行股份及支付现金
丽梅、岗吉日格图、蒋淑霞及讯众股份其他自然人股
购买资产的交易对方
东和法人股东
独立财务顾问
网信证券有限责任公司
二零一八年九月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，并对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。
与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次发行股份购买资产报告书中予以披露。
本次交易尚需取得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会等主管部门的批准。中国证券监督管理委员会对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函，及时向达华智能提供本次交易相关信息，为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让交易对方在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
公司声明..............................................................................................................................................2
交易对方声明......................................................................................................................................3
释义......................................................................................................................................................7
第一节重大事项提示........................................................................................................................8
一、本次交易方案概述..............................................................................................................8
二、本次交易标的预估值..........................................................................................................9
三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量......................................................................9
（一）股份发行价格..................................................................................................................9
（二）股份发行数量................................................................................................................10
四、股份锁定期........................................................................................................................10
五、业绩承诺及补偿安排........................................................................................................11
（一）业绩补偿主体及利润补偿期间....................................................................................11
（二）利润承诺及盈利预测数额............................................................................................11
（三）盈利预测差异的确定....................................................................................................11
（四）业绩补偿实施................................................................................................................11
（五）超额奖励........................................................................................................................13
六、本次交易不构成重大资产重组........................................................................................13
七、本次交易不构成关联交易、亦不构成重组上市............................................................14
（一）本次交易不构成关联交易............................................................................................14
（二）本次交易不会导致公司实际控制人变更、不构成重组上市 .....................................14
八、本次交易对上市公司股权结构的影响............................................................................14
九、本次重组相关各方做出的重要承诺................................................................................14
十、控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高
级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 .................................21
（一）控股股东对本次重组的原则性意见............................................................................21
十一、独立财务顾问的保荐机构资格....................................................................................22
十二、公司股票停复牌安排....................................................................................................22
十三、待补充披露的信息提示................................................................................................22
第二节重大风险提示......................................................................................................................23
一、审批风险...........................................................................................................................
