股票代码：002512 股票简称：达华智能
中山达华智能科技股份有限公司
配股公开发行证券预案
二〇一七年十二月
目录
目录......1
释义......2
重要内容提示：......3
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明......3
二、本次发行概况......3
（一）发行股票的种类和面值......3
（二）发行方式......3
（三）配股基数、比例和数量......3
（四）定价原则及配股价格......4
（五）配售对象......4
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案......4
（八）发行时间......5
（九）承销方式......5
（十）本次配股相关决议的有效期......5
（十一）本次发行证券的上市流通......5
（十二）募集资金存管......5
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......5
（一）最近三年及一期合并报表......5
（二）合并报表范围变化情况......15
（三）管理层讨论与分析......17
四、本次配股发行的募集资金用途......22
五、董事会选择本次融资的必要性和合理性......22
（一）本次配股公开发行的必要性......22
（二）本次配股公开发行的合理性......23
六、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施......24
释义
除非特别说明，以下简称在本预案中具有如下含义：
达华智能、上市公司、指 中山达华智能科技股份有限公司
本公司、公司
金锐显 指 深圳市金锐显数码科技有限公司
江苏润兴 指 江苏润兴融资租赁有限公司
本次配股 指 达华智能本次向原股东配售股份（配股）的行为
本预案 指 《中山达华智能科技股份有限公司配股公开发行证券预案》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中山达华智能科技股份有限公司章程》
基于互联网和射频技术RFID的基础上，利用全球统一标识
物联网 指 系统编码技术给每一个实体对象一个唯一的代码，构造了一
个实现全球物品信息实时采集、传递、分享的实物互联网
RFID 指 RadioFrequencyIdentification的简称，意为“射频识别”，常用
于指代射频识别技术、射频识别系统和射频识别应用等
是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多
互联网电视 指 种技术于一体，向家庭互联网电视用户提供包括数字电视在
内的多种交互式服务的崭新技术
OTT 指 OverTheTop的简称，通过互联网向用户提供各种应用服务
Ka、Ku指代对应的频段。Ka波段的频率范围为26.5~40GHz，
通常用于卫星通信。Ka波段最重要的一个特点是频带较宽，
因此，Ka频段卫星通信系统可为高速卫星通信。Ku波段包
Ka、Ku 指 括协调频段、规划频段和广播频段等3个频段，可以用于卫
星固定和卫星广播等业务。Ku波段的地面干扰较小，Ku波
段频率一般在12.5~18GHz之间，不易受微波辐射干扰，大大
地降低了对接收环境的要求
一种依托电视终端提供综合信息业务的家电设备，使用户能
机顶盒 指 在现有电视机上观看数字电视节目，并可通过网络进行交互
式数字化娱乐、教育和商业化活动
近三年一期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-9月
近三年 指 2014年、2015年、2016年
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
2、公司控股股东、实际控制人蔡小如先生承诺将以现金全额认购其在本次配股方案中的可获配股份，公司披露本次预案时同时披露上述承诺。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年9月30日总股本1,095,386,132股为基数测算，本次配售股份数量不超过328,615,839股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
本次配股的定价原则为：
（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（3）遵循董事会和保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票均
价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）配售对象
在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）配股募集资金的用途
公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币280,000.00万元，扣除发行费用后，将用于如下募投项目，具体运用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资额 拟使用募集资金额
1 补充流动资金 100,000.00 100,000.00
2 偿还银行贷款 180,000.00 180,000.00
- 合计 280,000.00 280,000.00
若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（八）发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采用代销方式。
（十）本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
（十一）本次发行证券的上市流通
本次配股发行结束后，公司将按照有关规定尽快向深圳证券交易所申请本次发行的股票上市流通。
（十二）募集资金存管
公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华审字[2015]48120004号”、“瑞华审字[2016]48120014号”和“瑞华审字[2017]48120025号”标准无保留意见的《审计报告》，对公司2014年度、2015年度和2016年度财务报告进行了审计。公司根据财政部最新《企业会计准则》编制的2017年三季度报告未经审计。除有特别说明外，近三年财务数据摘自公司2014年度、2015年度、2016年度审计报告，2017年三季度财务报告财务数据摘自公司未经审计的财务报告。
（一）最近三年及一
