中山达华智能科技股份有限公司 ZHONGSHAN TATWAH SMARTECH CO., LTD （住所：市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号） 首次开发行票招说明书摘要 保荐机构主承销商北京东城建国门内大街28民生金融心A座16-18层中山达华智能科技股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-1 发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。中山达华智能科技股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-2 目 录 释 义 .................................................................................................................................... 3 第一节 重大事项 提示 ................................................................................................................... 4 、股东承诺 ........................................................................................................................... 二滚存利润的分配安排 ....................................................................................................... 三特别风险因素 本次发行概况 6 人 基情............................................................................................................... 7 资料 历史沿革及改制组................................................................................... 有关8 四公司业务................................................................................................................. 10 五产11 六同竞争与联交易 ..................................................................................................... 12 七董监高级管理员 ......................................................................................... 15 八实际控..................................................................... 17 九财会计信息 募集金运用 26 和其他要............................................................................................... 27
一、风险因素 ......................................................................................................................... 二、其他重要事项 31 各方当时间........................................................................... 34 ................................................................................................. 上市日期 ................................................................................. 备查文件 35中山达华智能科技股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-3 释 义 在本招股
说明书中，除非文另有所 指 下列简称和术语具如含：
发行人、公司、本公司、股份公司、达华智能
指
中山达华智能科技股份有限公司
达华有限
指
发行人前身，1993年8月10日设立时名称为中山市达华电子有限公司，2003年12月16日经中山市工商局核准变更名称为中山市达华智能科技有限公司
广州九金
指
广州九金企业管理有限公司
上海联创
指
上海联创永津股权投资企业（有限合伙）
杭州联创
指
杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）
元
指 人民币元的外
保荐机构、主承销商或民生证券
指
民生证券有限责任公司
《公司法》
指
经第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2005年10月27日修订通过，并自2006年1月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
《公司法》（1993年版）
指
经第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于1993年12月29日通过，并自1994年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
经第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2005年10月27日修订通过，并自2006年1月1日起施行的《中华人民共和国证券法》
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
中山市工商局
指
中山市工商行政管理局 社会公众、A指 发行
根据向开面值为 1普通报告期近三年
指 20072008200920101-6月 次指 首不超过3,000万（）上市
指 票证券交易挂牌律师 北京竞天诚事务计申鹏城深圳限司 健兴业 资产评估《章程》
指 现效中山达华智能科技股份有限公司章程中山达华智能科技股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-4
第一节 重大事项提示
本公司提请投资者注意： 一、股东承诺 公司全体：自本次发行的票在深圳证券交易所中小板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有份亦以任何由要求回购。
全体持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺：除前述锁定承诺外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份二滚存利润分配安排
根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，本次发行上市之前的公司滚存未分配利润，由公司股票首次公开发行后的新老股东共同分享。 特别风险因素
（一）实际控制人控制风险
本次发行前，公司控股股东蔡小如先生持有发行人78.16%的股份，系公司的实际控制人；本次发行后，蔡小如先生的持股比例将下降至58.29%，但仍处于绝对控股地位。蔡小如先生现任公司董事长兼总经理。自设立以来，公司未发生过控股股东、实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，但是如果控股股东、实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，将可能导致存在控股股东、实际控制人利用其控制地位损害中小股东利益的风险。
（二） 所得税追缴风险
公司前身达华有限公司分别于2004年5月24日、2006年5月30日取得广东省科学技术厅颁发的有效期为两年的编号为0444020B0165、0444020B0165的《高新技术企业认定证书》，根据广东省委、广东省人民政府颁布的“粤发中山达华智能科技股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-5
[1998]16 号”《关于依靠科技进步推动产业结构优化升级的决定》、广东省人民政府办公厅颁布的“粤府办[1999]52 号”《贯彻落实<中共广东省委、广东省人民政府关于依靠科技进步推动产业结构优化升级的决定>有关税收政策的实施意见》以及广东省地方税务局颁布的“粤地税发[1998]221 号”《关于贯彻落实省委、省政府关于依靠科技进步推动产业结构优化升级的决定的通知》的规定，凡经认定的高新技术企业，减按15%税率征收所得税。经主管税务机关批准达华有限公司2004、2005、2006、2007年度享受的税收优惠金额分别为16.44万元、44.97万元、205.00万元、431.56万元，合计697.97万元。
虽然公司取得所得税优惠所依据的政策系广东省普遍适用的规章、规范性文件，但该等规章和规范性文件与国家财政部、国家税务总局财税[1994]001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》等国家法律法规的规定存在差异，公司存在被税务机关按照33%的所得税率追缴2004、2005、2006及2007年度所得税的风险。中山达华智能科技股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-6 第二节 本次发行概况
股票种类
人民币普通股（A股）
每股面值
人民币1.00元
发行股数及占发行后股本比例
不超过3,000万股，占发行后总股本的比例不超过25.43%
每股发行价格
【 】元，通过向询价对象询价的方式确定
市盈率
【 】倍（发行价格除以每股收益，按2009年经审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产
1.78元（按2010年6月30日经审计的净资产计算）
发行后每股净资产
【 】元
发行方式
网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式
余额包销中山达华智能科技股份有限公
