重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年五月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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周斌全 李静 赵 平
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袁国胜 韦永生 蒋和体
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史劲松 程贤权 张志宏
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王冠群 吴晓容
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2021 年 5 月 14 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：98,272,781 股
（二）发行价格：33.58 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），有限售条件流通股
（四）募集资金总额：3,299,999,985.98 元
（五）募集资金净额：3,279,921,524.52 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 98,272,781 股，将于 2021 年 5 月 18 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
1 景顺长城基金管理有限公司 14,889,815 499,999,987.70 6 个月
2 建信养老养颐嘉富股票型养老金 2,977,963 99,999,997.54 6 个月
产品
3 上海景林资产管理有限公司—景 2,977,963 99,999,997.54 6 个月
林全球基金
4 上海景林资产管理有限公司—景 2,977,963 99,999,997.54 6 个月
林景泰丰收私募基金
5 上海景林资产管理有限公司—景 5,955,926 199,999,995.08 6 个月
林丰收 3 号私募基金
6 中央企业贫困地区产业投资基金 2,977,963 99,999,997.54 6 个月
股份有限公司
7 广发基金管理有限公司 7,742,703 259,999,966.74 6 个月
8 易方达基金管理有限公司 5,410,965 181,700,204.70 6 个月
9 富国基金管理有限公司 7,456,819 250,399,982.02 6 个月
10 Goldman Sachs & Co. LLC 3,335,318 111,999,978.44 6 个月
11 中信创业投资（上海）有限公司 2,977,963 99,999,997.54 6 个月
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
12 交银施罗德基金管理有限公司 2,977,963 99,999,997.54 6 个月
13 华夏基金管理有限公司 4,347,826 145,999,997.08 6 个月
14 长江金色晚晴（集合型）企业年 2,977,963 99,999,997.54 6 个月
金计划
15 中信证券股份有限公司 3,633,114 121,999,968.12 6 个月
16 中金期货有限公司-融汇1号资产 2,977,963 99,999,997.54 6 个月
管理计划
17 安信证券股份有限公司 3,037,522 101,999,988.76 6 个月
18 诺德基金管理有限公司 4,195,949 140,899,967.42 6 个月
19 汇添富基金管理股份有限公司 11,465,157 384,999,972.06 6 个月
20 中国人寿保险股份有限公司—传 2,977,963 99,999,997.54 6 个月
统—普通保险
合计 98,272,781 3,299,999,985.98 6 个月
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
五、资产过户及债券转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
全体董事声明 ......1
特别提示 ......2
一、发行数量及价格 ......2
二、新增股票上市安排......2
三、各投资者认购的数量和限售期......2
四、股权结构情况......3
五、资产过户及债券转移情况......3
目 录......4
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本情况 ......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行股票的基本情况......9
四、本次发行对象概况......10
五、本次发行的相关机构 ......26
第二节 发行前后相关情况对比 ......29
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ......29
二、本次发行对本公司的影响......29
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......32
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明......32
二、最近三年一期主要会计数据和财务指标 ......32
三、管理层讨论与分析......34
第四节 中介机构对本次发行的意见 ......38 一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......38
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......38
第五节 保荐机构的上市推荐意见......40
第六节 中介机构声明......41
一、主承销商声明......42
二、发行人律师声明 ......43
三、审计机构声明......44
四、验资机构声明......45
第七节 备查文件......46
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、发行人、上市 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
公司、涪陵榨菜
本次发行、本次非公开发行 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2020年非公开发行
A 股股票
本报告 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行 A 股股
票发行情况报告书暨上市公告书
公司股东大会 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股东大会
公司董事会 指 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
《公司章程》 指 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、西南证 指 西南证券股份有限公司
券
发行人律师、律师事务所 指 北京国枫律师事务所
发行人会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元 指 人民币元/万元
注：本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
英文名称：Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：涪陵榨菜
股票代码：002507
成立时间：1988 年 4 月 30 日
股本：789,357,241 元
法定代表人：周斌全
统一社会信用代码：91500102208552322T
注册地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组
办公地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组
邮政编码：408006
电话：023-67085557
传真：023-67085557
经营范围：生产、加工、销售：蔬菜制品（酱腌菜、其他蔬菜）；其他水产加工品（水产调味品）；普通货运；批发兼零售：预包装食品、散装食品；以下经营范围限分公司经营：生产、加工调味料；榨菜原料收购、仓储；企业生产产品出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 11 月 11 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年非公开发
行 A 股股票方案的议案》等本次非公开发行的相关议案。发行人于 2020 年 11
月 30 日召开 2
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