证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2012-025
湖南大康牧业股份有限公司
关于拟收购汇一食品有限公司部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次拟收购资产预计不超过1.5亿元人民币，投资总额较大，能否顺利实
施存在不确定性；
2、本次投资的未来盈利能力主要取决于市场因素及公司的管理水平，具有
一定的不确定性；
一、交易概述
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购位于湖南常德市的
汇一食品有限公司（以下简称“汇一食品”）部分资产。拟收购资产包括但不限
于归属于汇一食品的土地、房屋、猪场、生猪屠宰线及库存商品。公司需聘请具
有证券从业资格的评估机构对上述拟收购资产进行评估，收购价款由双方根据评
估结果最终协商确定，预计总投资不超过 1.5 亿元人民币。
本次收购未涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次收购事项需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）基本情况
公司名称：汇一食品有限公司
营业执照：430707000001733
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币伍仟万元整
实收资本：人民币贰仟万元整
法定代表人：肖立安
经营范围：畜、禽的养殖加工基地；罐头、饮料、农副产品加工基地；混合
饲料加工基地；食品包装加工基地；货物运输基地的筹建。
公司住所：湖南常德市西洞庭祝丰镇迎丰北路 118 号
目前汇一食品股权结构如下：
认缴出资 实缴出资 出资
股东名称/姓名 性别 身份证号码 额（万元） 额（万元） 比例%
肖立安 男 4324011964****5016 3,332.50 1,333.00 66.65%
肖文安 男 4307031964****9631 1,158.50 463.40 23.17%
杨 彪 男 4307031963****9597 145.50 58.20 2.91%
严建立 男 4324121954****9572 145.50 58.20 2.91%
罗志勇 男 4307031972****9598 145.50 58.20 2.91%
刘修兵 男 4324211961****9576 72.50 29.00 1.45%
合计 -- -- 5,000.00 2,000.00 100.00
（二）交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存关联关系，亦不存在可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）交易对方最近一年的主要财务数据
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具的“天健湘审（2012）
338 号”标准无保留意见审计报告和开元资产评估有限公司出具的开元（湘）评
报字[2012]第 019 号《股东全部权益价值评估报告》，交易对方最近一年的主要
财务数据如下：
财务数据 2011 年
营业总收入（元） 107,400.00
营业利润（元） -1,733,090.32
利润总额（元） -1,763,939.64
归属于公司股东的净利润（元） -1,763,939.64
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,024,231.96
财务数据 2011 年末
资产总额（元） 147,873,534.70
负债总额（元） 129,709,644.90
归属于母公司股东的所有者权益（元） 18,163,889.80
总股本（股） 20,000,000.00
三、交易标的基本情况
（一）本次交易标的资产概况
单位：人民币万元
增值
项目 账面价值 评估价值 增减值
率%
流动资产 1,774.73 1,802.36 27.63 1.56
非流动资产 12,327.99 13,214.44 886.45 7.19
其中：可供出售金融资产
长期股权投资 1,000.00 1,094.14 94.14 9.41
投资性房地产
固定资产 9,032.40 9,350.17 317.77 3.52
在建工程 200.10 200.10 0.00 0.00
工程物资
生产性生物资产
无形资产 2,095.49 2,570.03 474.54 22.65
开发支出
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产
其他非流动资产
资产总计 14,102.72 15,016.80 914.08 6.48
流动负债 10,141.57 10,141.57 0.00 0.00
非流动负债 2,095.49 -2,095.49
负债合计 12,237.05 10,141.57 -2,095.48 -17.12
净资产（所有者权益） 1,865.66 4,875.24 3,009.58 161.31
截止 2011 年 12 月 31 日，上述固定资产中的房屋（账面原值 58,198,223.42
元、净值 58,198,223.42 元）已抵押给中国农业发展银行，并签订了最高额抵押
合同；上述无形资产中的出让土地（账面原值 21,828,000.00 元,账面价值为
20,954,880.00 元）已抵押给中国农业发展银行，最高可抵押贷款 1,718.50 万
元，抵押期限为 2010 年 5 月 4 日-2015 年 5 月 3 日。除此之外，交易对方的相
关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲
裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
四、涉及本次收购的其他安排
（一）本次拟收购事项将聘请具有证券从业资格的评估机构对拟收购资产出
具评估报告，拟收购资产以评估报告中所列资产清单为准，公司不承担交易对方
的任何负债。
（二）本次拟收购资产的成交金额将以开元资产评估有限公司出具的开元
（湘）评报字[2012]第 019 号《股东全部权益价值评估报告》为参考，重新聘请
具有证券从业资格的评估机构对拟收购资产出具评估报告作为拟收购资产的定
价依据，预计不超过 1.5 亿元人民币，收购价款按双方约定期限以转账方式进行
支付。
（三）资金来源
本次收购拟使用公司剩余超募资金 6,788.09 万元（不含利息费），不足部分
使用公司自有资金。
（四）税收和政府收费
因本次收购产生的所有税收和收费由双方根据国家有关法律、政策的规定各
