江苏东光微电子股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：江苏东光微电子股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东光微电
股票代码：002504
收购人：北京弘高慧目投资有限公司
住所地：北京市昌平区延寿镇长九路469号院3号楼109室
通讯地址：北京市昌平区延寿镇长九路469号院3号楼109室
收购人：北京弘高中太投资有限公司
住所地：北京市平谷区平谷镇府前街31号A座113室
通讯地址：北京市平谷区平谷镇府前街31号A座113室
签署日期：二〇一四年六月
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江苏东光微电子股份有限公司 收购报告书摘要
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告
书》及相关的法律、法规编写。
二、依据《证券法》及《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收
购人在江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“东光微电”或“上市公司”）
拥有权益的股份；
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没
有通过任何其他方式在东光微电拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需取得东光微电股东大会的批准以及中国证监会的核准；本
次收购已触发要约收购义务，尚需取得东光微电股东大会同意和中国证监会批准
豁免收购人的要约收购义务后方可履行。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信
息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
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江苏东光微电子股份有限公司 收购报告书摘要
目 录
释 义...........................................................................................................................4
第一节 收购人介绍...................................................................................................6
第二节 收购决定及收购目的.................................................................................16
第三节 收购方式.....................................................................................................18
第四节 资金来源.....................................................................................................29
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江苏东光微电子股份有限公司 收购报告书摘要
释 义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
东光微电/上市公 指 江苏东光微电子股份有限公司（股票代码：002504）
司
东光微电以截至评估基准日除6,000万元现金外的全部资产和负债
本次交易/本次重 与北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京
大资产重组/本次 指 龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊合计持有的弘高设计100%的
重组 股权进行置换，置入资产的交易价格超出置出资产的交易价格的差
额部分由东光微电发行股份购买的行为
东光微电以截至评估基准日除6,000万元现金外的全部资产和负债
与北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京
资产置换 指 龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊持有的弘高设计100%的股权
进行等额置换
标的资产 指 置出资产和置入资产
截至基准日东光微电经审计及评估确认拟通过本次交易置出的除
置出资产 指 6,000万元现金外的全部资产和全部负债
截至基准日经审计及评估确认的北京弘高建筑装饰工程设计有限
置入资产 指 公司100%的股权
《江苏东光微电子股份有限公司、北京弘高慧目投资有限公司、北
京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓
《重组框架协议 》 指 蕊关于江苏东光微电子股份有限公司的重大资产重组及发行股份
购买资产框架协议》
《江苏东光微电子股份有限公司、北京弘高慧目投资有限公司、北
京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓
《重组协议》 指 蕊关于江苏东光微电子股份有限公司的重大资产重组及发行股份
购买资产协议》
审计基准日/评估 指 2013年12月31日
基准日/基准日
公司第四届董事会第十四次会议决议公告日（即2014年3月28
定价基准日 指 日）
《重组协议》中各方协商确定的在《重组协议》生效后标的资产交
