现金和发行股份购买资产
暨吸收合并报告书
（修订稿）
上市公司名称：山西证券股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：山西证券
股票代码：002500
交易对方 住所 通讯地址
河南省安融房地郑州经济技术开发区航海东路郑州市郑东新区商务外环29号国
产开发有限公司 1369号 泰财富中心17层
郑州市热力总公 郑州市二七区嵩山南路1号 郑州市二七区嵩山南路1号
司
上海捷胜环保科上海市杨浦区翔殷路128号11号 上海市宛平南路381号609室
技有限公司 楼120－9室
玺萌融投资控股北京市延庆县八达岭经济开发区北京市丰台区北甲地路2号院玺
有限公司 康西路1213号 萌鹏苑4号楼附楼
独立财务顾问
二〇一三年七月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财
务会计报告真实、准确、完整。
中国证监会、其它政府机关对本次交易所作出的任何决定和意见，均不表明其对本
公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实
陈述。
本次现金和发行股份购买资产的交易对方河南省安融房地产开发有限公司、郑州市
热力总公司、上海捷胜环保科技有限公司及玺萌融投资控股有限公司保证所提供信息的
真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信
息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致
的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或
批准。
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重大事项提示
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书修订的主要内容
本公司于2012年10月20日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）全文披露
了《山西证券股份有限公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并报告书（草案）》。根据
中国证监会对本次现金和发行股份购买资产暨吸收合并的反馈意见的要求，本公司对
《山西证券股份有限公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并报告书（草案）》进行了
更新、补充与完善，具体更新和补充的主要内容如下：
（一）财务数据
报告书中相关财务数据由2012年8月31日更新至2012年12月31日，并相应修订重组
报告书全文中涉及该事项的相关内容。
（二）“重大事项提示”
修订披露“一、本次交易方案”、“四、本次交易的盈利预测情况”、“六、发行
价格和定价方式”、“八、特别风险提示”中“（二）拟购买资产相关风险”、“（三）
盈利波动较大的风险”以及“（八）本次交易形成的商誉减值风险”相关内容，删除“八、
特别风险提示”中“（一）审批风险”相关内容，并将“特别风险提示”中“盈利波动
较大的风险”的标题修订为“无法提供上市公司盈利预测的原因及盈利波动较大的风
险”。
（三）“释义”
补充披露了“标的资产”、“《购买资产暨吸收合并协议》”、“《购买资产暨吸
收合并补充协议》”、“《补偿协议》”、“《盈利厘定方案》”、“最近三年”以及
“最近四年”等内容的释义，删除了“最近两年及一期”的释义。
（四）“第一节交易概述”
修订披露了“一、本次交易的基本情况”、“二、本次交易的背景和目的”、“三、
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本次交易的决策过程”以及“四、本次交易的主要内容”相关内容，删除“三、本次交
易的决策过程”中“（六）本次交易尚需获得的授权、核准、同意和备案”相关内容。
（五）“第二节上市公司基本情况”
将“二、公司历史沿革”中“（三）本公司的股本结构”更新至2013年3月31日，
将“三、本公司最近三年及一期的控股权变动情况及重大资产重组情况”的标题修订为
“三、本公司控股权变动情况及重大资产重组情况”，同时修订披露该部分相关内容，
修订披露“四、本公司主营业务情况”，将“五、本公司最近三年及一期财务状况”的
标题修订为“五、本公司最近四年财务摘要”，并将财务摘要更新至2012年12月31日，
将“六、本公司主要股东情况”中“（二）本公司的股权结构图”更新至2013年3月31
日。
（六）“第三节本次交易对方介绍”
修订披露“一、河南安融地产”中“（四）股东情况”、“（六）主营业务发展状
况”、“（七）最近三年主要财务数据及财务指标”及“（八）最近五年合法经营情况”；
修订披露“二、郑州热力公司”中“（一）基本情况”、“（二）历史沿革及注册资本
变化情况”、“（五）下属企业情况”及“（七）最近三年主要财务数据及财务指标”；
修订披露“三、上海捷胜公司”中“（四）股东情况”及“（七）最近三年主要财务数
据及财务指标”；修订披露“四、北京玺萌公司”
