证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2022-007
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2021 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 嘉麟杰 股票代码 002486
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡培培
办公地址 北京市西城区菜园街 1 号
传真 010-63541462
电话 010-63541462
电子信箱 phu@challenge-21c.com
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及产品
公司传统的优势行业是中高档针织纬编功能性面料及成衣的研发，为客户提供织造染色到成衣的优质服务。主营产品有自主研发的针织面料系列，包括以高弹纤维形成高密挡风层服装面料为代表的起绒类面料系列、以薄型保暖弹性内衣面料为代表的纬编羊毛面料系列和以导湿保暖空气夹层服装面料为代表的运动型功能面料系列，并根据客户的需求对部分面料做进一步精加工，以成衣的形式向全球客户销售。另外，在疫情期间，公司根据政府和市场需求，凭借既有医疗资质、技术和生产能力，部分产线转产隔离衣、医用帽等相关防护用品。
2021年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，纺织业务平稳发展，资产、产品和客户结构得以进一步优化，公司取得了较好的经营业绩。2021年，公司全年实现营业收入1,155,244,089.58元，与上年同期相比减少1.37%，实现归属于上市公司股东的净利润为19,923,253.21元，与上年同期相比上升19.47%。报告期内处于后疫情时代，全球经济处在恢复过程中，消费恢复带动服装出口增长，公司纺织服装面料及成衣销售实现了恢复增长的态势。全年共实现面料及成衣销售1,139,789,309.85元，较去年同期增长38.02%。在2020年疫情期间，公司根据政府和市场需求，曾有部分产线转产隔离衣、医用帽等相关防护用品，并与上药集团签约，成为上海市公共卫生应急物资生产储备单位中隔离服定点生产企业，承担相应
的物资保障任务。2021年，随着新型冠状病毒预防针剂普及及海外生产力的恢复，报告期内公司疫情相关防护用品销售较去年同期相比呈下降态势。
（二）主要经营模式
公司位于纺织服装制造业产业链的中游。上游行业包括纤维制造业和纺纱业，下游为服装制造业。日常生产经营中，公司直接向知名上游企业采购原材料。公司面料生产所需的主要原材料包括羊毛纱线、涤纶纱和棉纱线，主要辅料包括染化剂、助剂和印花浆料等，成衣辅料包括拉链、纽扣等。公司以面料设计、生产、销售业务为主。在生产过程中，公司以科技研发为引领，以市场需求为导向，严控产品质量，通过精细化管理做到精致生产，吸引优质客户。在产品销售渠道及运营方面，公司部分面料产品以直接出售给客户；部分面料根据客户的需求做进一步精加工，以成衣的形式向全球客户销售。根据销售渠道的不同，本公司的销售模式为直接销售。在研发模式方面，公司发挥其研发优势，以自身研发为主，同时采取以与知名研究室及高等院校合作的方式来研发新兴产品。
在自身研发加直接销售的模式下，公司近年来的研发及智能化生产优势也得以充分发挥，满足了各类客户不同的面料及成衣需求。公司的智能化生产优势体现在产品研发、生产、运输、销售为一体的产业链模式上建立了信息共享机制，以提升生产效率，增强市场竞争力。信息系统建设方面，公司建立的企业资源计划系统可管控从原材料、生产流程、品质基准、到包装检品、库存出运的各环节，能提供即时产品动态信息。物流系统方面，公司自动化立体仓库使用了自动化存储设备，通过同计算机管理系统的 协作以及客户的远程信息实时共享来实现立体仓库的高层合理化存取、自动化以及操作简便化。公司利用整套库存系统为客户提供配送服务，提高了物流效率，成功扩展了价值链，帮助客户实现了库存管理的优化。
（一）宏观及行业分析
纺织服装行业属于我国传统制造业，同时也是我国国民经济重要支柱产业之一，产业链比较长，上游纺织加工具有制造业特征，下游品牌服装具有零售业特征。上游子行业由于与棉花、石油相关，有一定的周期性，下游子行业有销售淡旺季之分。报告期内，宏观环境及公司所处的纺服行业呈现以下特点：
终端需求恢复，社会零售总额恢复增长。2021年进入后疫情时代，社会零售总额恢复增长，终端需求复苏，并呈现一定消费升级趋势。虽第三季度因疫情反复等外部因素影响，增速放缓，但全年整体呈现良好增长态势。根据国家统计局数据，2021年1-12 月我国社会消费品零售总额 44.08 万亿元，同比增长 12.50%，两年平均增速为3.9%。其中，服装鞋帽类商品额累计 1.38 万亿元，同比增长 12.70%。
新业态、新模式成长壮大，品牌直播模式兴起。2021年，全国网上零售额13.09万亿元，比上年增长14.1%，增速比上年加快3.2个百分点。其中，实物商品网上零售额10.8万亿元，首次突破10万亿元，同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%，对社会消费品零售总额增长的贡献率为23.6%。。在实物商品网上零售额中，穿类商品增长8.3%。疫情后，消费者的购物场景从线下向线上转移得更多，企业大力发展线上销售渠道，加快存货周转率，带动下游服装家纺企业实现增长。但淘宝等传统电商增速放缓，品牌加强诸如小程序、小红书、抖音直播等新兴电商渠道布局，品牌直播模式兴起。
后疫情时代，防疫类纺织品出口下降，服装类出口增长，供给替代驱动纺服出口维持景气。根据海关总署数据显示，2021年1-12月，我国纺织品服装累计出口额为3154.66亿美元，同比增长8.38%，维持个位数稳步增长。其中，纺织品累计出口额为1452.03亿美元，同比下降5.58%，这主要受上年同期包括口罩、隔离衣等在内的防疫类纺织品出口基数较高影响；服装累计出口额为1702.63亿美元，同比增长24.01%，这主要是因为服装在外需回暖、渠道补库需求恢复、以及疫情反复下的海外订单回流。特别是以越南为代表的东南亚疫情反复，使得部分纺服海外订单回流，甚至出现淡季不淡现象。
生产端智能制造推动纺织产业数字化转型升级。智能制造化是纺织服装产业升级的重要方向之一。中国纺织行业处于数字化、网络化、智能化发展并存的关键时期，数字化技术基础扎实，网络化技术快速推广，智能化技术不断取得突破。企业可以通过数字化系统监控全生产流程，自动化导入提高效率，降低损耗，减少用工成本。当前，我国纺织工业在数字化车间、智能生产、个性化定制、网络化协同等方面形成了系统解决方案，并由试点向全行业推广，取得生产效率提升、产品质量提高以及节能降耗减排的显著成效。
冬奥热情激活体育消费动能，创新科技助力产品升级，带动功能性运动服饰新潮流。近年来，消费升级的大趋势和全民健身运动的持续普及，以及疫情危机下国民体育健身意识的进一步唤醒，全面激活了我国民众的体育消费动能。比如，北京冬奥会申办成功以来，越来越多的人走上冰场、雪场，享受冰雪运动的乐趣，成功实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。而北京冬奥会的成功举办及奖牌数上的历史突破，在激发民族自豪认同感同时，也带动冰雪运动热情创造消费增量，从而推进了竞技体育和群众体育的一体化发展，使得我国群众体育消费呈现出前所未有的发展潜力和活力，有效带动相关冰雪运动服饰装备等市场规模。根据Euromonitor预测，2020-2024年国内运动市场复合增速14.5%，处于服装细分板块前列。与普通服装不同的是，运动服装服饰既要有颜值、也要具备功能性、需有科技含量。在运动服饰保持良好增长的市场大环境下，消费者和专业运动员对产品功能性需求不断提升，预计更多时尚性、舒适性和功能性兼备的产品将在这个市场中脱颖而出，实现市场渗透率的提升。同时，中国市场的潜力也受到海外户外运动品牌的重视，其加速布局中国市场。
“国潮”和“国货”开始受到了年轻群体的青睐。近年来，国产产品的品质和设计都有了大幅的提升，加上一些海外品牌特殊事件的催化，中国消费者，特别是年轻的Z时代，对于国产品牌的认可度逐渐上升。
（二）运营环境分析
2021年我国出口延续全球疫情爆发后的高增趋势，主要受益于自身产能率先恢复的先发优势、海外经济陆续复苏过程中从消费品到中间品的需求释放、疫情影响趋弱产能利用率回升等因素。但同时，因原材料价格迭创新高，叠加疫情、运费上涨等因素影响下，纺服行业面临了供应链紧张、行业新品缺货、交货期延长、成本上升、汇率因素等问题，导致行业出现增收不增利的现象。具体来讲：
1、生产成本的上涨
报告期内，服装纺织行业的成本压力主要来自：
一是原材料价格迭创新高。全球货币政策宽松，大量资金涌入大宗商品市场，石油价格连创新高，带动下游化工产品价格上涨，推升了纺织上游化纤行业一路走高。棉花、羊毛等在内的商品价格也迭创新高。报告期内，纺织服装相关大宗商
品的价格有两波显著的上涨，分别是2021年春节后及2021年国庆节后。公司产品的原料以羊毛、涤纶面料为主，在大宗商品价格大幅上涨的背景下，原材料价格呈现出较大上涨压力及上涨趋势，这给公司带来了极大的生产成本压力。
二是运输费用大幅上涨。在报告期内，受制于物流运输体系的供需不平衡，海运及其他物流运输价格均呈现迅速暴涨态势。受疫情影响，全球产业链、供应链都受到巨大冲击，国际市场上产品的采购需求短期内都集中到了恢复较快的中国，外贸市场行情火爆，导致海运市场进入繁荣期。国际贸易物流订单短期内的暴增导致了运力供需矛盾爆发，而疫情的反复则使得大量船只在途或候检，码头劳动力不足使得货物积压在港口，很多集装箱“有去无回”。根据全球-波罗的海货柜运价指数来看，海运费从年初开始上涨，9月达到高峰。这也使得目前海运为主的跨境贸易中，运输成本高企不下，公司以外贸为主，首当其冲收到物流费用高涨的侵袭。
三是劳动力成本的上升。纺织服装板块，特别是制衣环节，属于传统劳动密集性行业，对人工需求较大。国内疫情率先得到控制，消费需求恢复较为迅速，但是在此过程中整个纺织服装产业链的招工情况并不理想，部分地区疫情的零星爆发，也造成了部分劳动力短缺，一定程度推升生产成本。面对持续上涨的劳动力成本，过去几年中，有部分的纺织制造订单向海外转移。虽然在疫情持续影响下，自去年开始有部分订单重返国内，但上升的劳动力成本依然是公司成本压力之一。
2、疫情相关的政策变动
2020年疫情期间，国家先后出台了三批支持疫情防控和企业复工复产方面的税收优惠，对产业链上下游渡过疫情难关起到了积极作用。随着新型冠状病毒预防针剂的普及和疫情
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