股票简称：润邦股份 股票代码：002483 上市地点：深圳证券交易所
江苏润邦重工股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
（修订稿）摘要
序号 交易对方名称
1 王春山
2 宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）
3 宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）
4 宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）
5 苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）
6 宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）
7 兴证投资管理有限公司
8 宁波梅山保税港区金油投资合伙企业(有限合伙）
9 苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）
签署日期：二〇一九年三月
声明
本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括预案全文的各部分内容。本次交易的预案全文同时刊载于http://www.sse.com.cn网站；备查文件的查阅方式为：江苏润邦重工股份有限公司。
一、上市公司声明
上市公司保证已提供了与本次交易相关的全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如上市公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，上市公司将依法承担赔偿责任。
二、上市公司控股股东声明
本企业保证已提供了与本次交易相关的全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本企业所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
三、上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员声明
本人保证已提供了与本次交易相关的全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在润邦股份拥有权益的股份（如有）。
上述确认内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担一切因此产生的法律后果。
四、交易对方声明
本企业/本人保证已提供了与本次交易相关的全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证所提供的信息真实、准确和完整，保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
在参与本次交易期间，本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让本企业/本人在上市公司拥有权益的股份。
目录
声明..................................................................................................................................................1
一、上市公司声明..................................................................................................................1
二、上市公司控股股东声明..................................................................................................1
三、上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员声明 ...........................................2
四、交易对方声明..................................................................................................................2
重大事项提示...................................................................................................................................2
一、本次交易方案概述..........................................................................................................2
二、重要指标计算本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及重组上市的认定 ...2
（一）本次交易预计构成关联交易 ...............................................................................2
（二）本次交易预计不构成重大资产重组 ...................................................................3
（三）本次交易预计不构成重组上市 ...........................................................................4
三、发行股份购买资产的定价依据、支付方式情况 ...........................................................4
（一）本次交易标的的定价依据 ...................................................................................4
（二）支付方式 ...............................................................................................................4
（三）发行股份购买资产相关情况 ...............................................................................4
（四）业绩承诺及补偿安排 ...........................................................................................7
（五）实际净利润累计数超过承诺净利润累计数的奖励...........................................9
四、本次交易的预作价........................................................................................................12
五、本次交易对上市公司的影响........................................................................................12
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响 ............................................................. 12
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响 ............................................................. 13
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响 ..................................................... 13
六、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序 .................................................14
（一）本次交易已经履行的决策及审批程序 ............................................................. 14
（二）本次交易尚需履行的决策及审批程序 ............................................................. 14
七、本次交易相关方做出的重要承诺................................................................................14
（一）关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺............................. 14
（二）关于股票锁定的承诺 ...........................................
