河南雏鹰农牧股份有限公司 HENAN CHUYING AGRO-PASTORAL CO.,LTD （注册地址：新郑市薛店镇） 首次开发行票上告书
保荐人主承销商苏州工业园区翠路181号二O一年九月十三日- 1 -
第一节 重要声明与提示 河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“”、发行人或本）及全体董事监高级管理员保证上市告书的真实性准确完整，承诺不存在虚假记载误导陈述重大遗漏并担个别和连带法律责任。 深圳券交易所其他政府机关对票项意见均表明何已后三月内按照《中小企业板块特规定》要求修改章程： 被终止进入代办转让系统继续；得前提醒广投资者注凡未涉容请查阅刊于巨潮网站www.cninfo.com.cn）首次开招说文东持流通制自愿锁如际控侯建芳家族成五群候斌杰之日起36委托也由回购该部分42名12郭林生李花工依时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；职期间每年超过总数- 2 - 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报6个月12通过证券交易挂牌出售票数量超总50%。 温燕如作为董事兼常务副经理李花亲属承诺：依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；任期间，本人每- 3 -
第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本告书是根据《中华人民共和国法》证券首次开并管理办深圳交易所 规则（2008年修订）等有关律的定，按照内容与格式指引20099月编制而成旨在向投资者提供基。 监督委员会许可[2010]1140号文核准3,350万币普通采用网下配售对象询价以简称“”社众相结合方其6702,680为35.00元/经于河南雏鹰农牧 份限知297同意代码002477”，将201015日 起招说明全及备查件巨潮讯站www.cninfo.com.cn）披露距今不足个故重复再述敬请阅二概1地点：2时间34002477- 4 - 5、首次公开发行后
总股 本： 13,350万6票增加的份3,3507前 东所持流通限制及期单位% 类别 限售期
（自2010年9月15日起） 数 比例
一、首次公开发行前已发行的股份
侯建芳
61,965,100 61.97
61,965,100 46.42 36个月
侯五群
4,600,000 4.60
4,600,000 3.45 候 斌
4,500,000 4.50
4,500,000 3.37 杨志英
4,002,300 4.00
4,002,300 3.00
12林 玲
4,000,000 4,000,000 深圳市万胜投资管理有限公司
3,000,000 3,000,000 2.25 王全贵
2,600,000 2.60
2,600,000 1.95 侯建业
2,456,300 2.46
2,456,300 1.84 侯 杰
2,456,300 2,456,300 刘京生
1,800,000 1.80
1,800,000 1.35 孙祥棋 1,200,000 1.20 0.90 何瑞礼 1,000,000 1.00 0.75 王欣萍 700,000 0.70 0.52 贾坤民 600,000 0.60 0.45 刘 帅 500,000 0.50 0.37 李 杰 300,000 0.30 0.22 克俭 240,000 0.24 0.18 郭林生 220,000 0.16 温燕如 200,000 0.20 0.15 柯 峰 陈松彬 喜灵 戴俊义 吴跃军 兰 翠英 徐 肖建芳 140,000 0.14 0.10 慎雨霞 120,000 0.12 0.09 花 100,000 0.07 冬- 5 - 蔡新泉 100,000 0.10 0.07 12个月
李 东升 陈俊林 秘 谢 静 张占营 刘万江 黄雪琴 时随香 卢广斌 白冬霞 丙彦 胡永凯 马兰周 莉 王育红 合 计 10,000.00 100.00 74.91 - 8、发行前 股所持份的流通限制期及对其自愿锁定承诺详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。 9本次上市他安排： 中配售象参与网下获670票在深圳证券交易之日
起3。 10无公开2,68011司可单位% 类别 后
可上市交易时间
（非交易日顺延） 数 比例
一、首次公开发行前已发行的股份
侯建芳
61,965,100 61.97
61,965,100 46.42 2013年15侯五群
4,600,000 4.60
4,600,000 3.45 候 斌
4,500,000 4.50
4,500,000 3.37 杨志英
4,002,300 4.00
4,002,300 3.00
2011林 玲
4,000,000 4,000,000 深圳市万胜投资管理
3,000,000 3,000,000 2.25- 6 -
有限公司
王全贵
2,600,000 2.60
2,600,000 1.95 2011年9月15日
侯建业
2,456,300 2.46
2,456,300 1.84 2013侯 杰
2,456,300 2,456,300 刘京生
1,800,000 1.80
1,800,000 1.35 孙祥棋 1,200,000 1.20 0.90 何瑞礼 1,000,000 1.00 0.75 王欣萍 700,000 0.70 0.52 贾坤民 600,000 0.60 0.45 刘 帅 500,000 0.50 0.37 李 杰 300,000 0.30 0.22 克俭 240,000 0.24 0.18 郭林 生 220,000 0.16 温燕如 200,000 0.20 0.15 柯 峰 陈松彬 喜灵 戴俊义 吴跃军 兰 翠英 徐 肖建芳 140,000 0.14 0.10 慎雨霞 120,000 0.12 0.09 花 100,000 0.07 冬 蔡新泉 东升 秘 谢 静 张占营 万江 黄雪琴 时随香 卢广斌 白丙彦 胡永凯 马周 莉 育红- 7 -
小 计 10,000.00 100.00 74.91 -
二、首次公开发行的股份
网下询价发行的股份
-
- 670.00 5.02 2010年12月15日
网上定价发行的股份
-
- 2,680.00 20.07 9小计
-
- 3,350.00 25.09 合计
-
- 13,350.00 、股票登记机构：中国证券结算有限责任公司 深圳分13上市保荐东吴份- 8 -
第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行 人的基本情况 公 司 名 称：
河南雏鹰农牧股份有限公司 英 文 HENAN CHUYING AGRO-PASTORAL CO.,LTD 法 定 代 表 侯建芳 注 册 资 10,000万元（次前） 经 营 范 围畜禽养殖销售 及技术开；饲料生产铁路专用线货物运输服务企业 自律规审批后方可项目未获不得 主 所 属 A05 牧设 立 日 期2003年05月14日 整 体 变 更 2009年07月15日 地 址新郑市薛店镇 邮 政 编 码451162 电 话
（0371）6258 3588 传 真（0371）6258 3825 互 联 网 www.chu-ying.com 子 箱cywyd@126.com 负责信息披露和投者关系 部 门 证券董事会秘书 吴易（0371）6258 3588 二监高级管理员其持有股票- 9 - 姓 名 职 务 直接持股数（万） 间占发行后本比例%） 是否 存在质押、冻结 侯建芳 董事 长总 经理 6,196.51 - 46.42 五群 副460.00 3.45 吴易得 会秘书 李 花 常10.00 0.07 候 斌 450.00 3.37 王 晓武 邢华 石大荣 独立甘培忠 秀 冷安钟 松平 监 主席 郭林生 22.00 0.16 全意 司海坤 核心技术人员 杨桂红 财张东魏国强 燕 刘高峰 三控及实际制情况 一简介
侯建芳，男，1966年10月出生，身份证号：410123196610303812，中籍，无永久境外居留权共党EMBA，济师曾被授予“河南省劳动模范”农业产化优企家改革开放30周年畜牧富民功勋物领军等誉称号。 先其族成于2003投资创公前身雏鹰禽自以来从的营工作现任- 10 - （二）公司控股东
、实际制人的其他企业情况简介 除本外，侯建芳先生未持有或任何机构组织权益。 四次发行后前十名本次发行后，公司股东总数为53,633户，其中前十名股东持有公司发行后股份情况如下： 单位：％
序号
股东名称
持股数量
持股比例
1
侯建芳
61,965,100 46.42
2
侯五群
4,600,000 3.45
3
候 斌
4,500,000 3.37
4
杨志英
4,002,300 3.00
5
林 玲
4,000,000 6
深圳市万胜投资管理有限公司
3,000,000 2.25
7
王全贵
2,600,000 1.95
8
侯建业
2,456,300 1.84
9
侯 杰
2,456,300 10
刘京生
1,800,000 1.35 合计 91,380,000 68.45- 11 -
第四节 股票发行情况 一、发行数量：
3,350万股。 其中，网下配售670占本次总的20%；上2,68080%二价格35.00元/此对应市盈率为160.98倍（每收益按照2009年度经会计师事务所审扣除非常性损前后孰低净利润以算）； 245.45三方式及认购情况 采用向询象与社公众投资者定相结合通过票有效申76,720获得比例0.87330553%，114.51签0.8378263595%，超额 119不存在余四募集金和117,250.00费8,627.15108,622.85京都天华限司已于20109月6日人首开到位进了验并出具字2010）第128号报告五共体明细如项 目
金额（万元）
承销及保荐费用
7,820.00
审计、验资费用
294.31- 12 -
项 目
金额（万元）
律师费用
130.00
信息披露费用等
382.84
合 计
8,627.15 每股发行费用2.58元 /（=总额本次）。 六、募集资金净：108,622.85万七后产11.11按公司截至2010年6月30日经审计的加除以算八收益0.57照2009度扣非常性损前孰低利润- 13 -
第五节 其他重要事项 一、相关承诺 公司已向深圳证券交易所，将严格按照中小企业板的有规则在上市后三个月内尽快完善章程等制
