证券代码：002465 证券简称：海格通信 上市地点：深圳证券交易所
广州海格通信集团股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二三年十一月
发行人全体董事声明
本公司及全体董事承诺本上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
余青松 黄跃珍 杨文峰 李铁钢
余少东 钟勇 李映照 胡鹏翔
刘运国
广州海格通信集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：177,385,277 股
2、发行股票价格：10.46 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,855,449,997.42 元
4、募集资金净额：人民币 1,841,629,453.98 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：177,385,277 股
2、股票上市时间：2023 年 11 月 20 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东无线电集团及平云产投所认
购的股份自发行结束之日起 18 个月内均不得转让或上市交易，自 2023 年 11 月
20 日（上市首日）起开始计算。除无线电集团及平云产投外，其他发行对象所
认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易，自 2023 年 11 月
20 日（上市首日）起开始计算。发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导
致不符合股票上市条件的情形发生...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行类型和面值...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
三、发行时间...... 12
四、发行方式...... 12
五、发行数量...... 12
六、发行价格...... 13
七、募集资金和发行费用...... 13
八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 14
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 15
十、新增股份登记托管情况...... 15
十一、发行对象认购股份情况...... 15
十二、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 28
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 29
第三节 本次新增股份上市情况...... 30
一、新增股份上市批准情况...... 30
二、新增股份的基本情况...... 30
三、新增股份的上市时间...... 30
四、新增股份的限售安排...... 30
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 31
一、本次发行前后公司股本结构情况...... 31
二、本次发行前后公司控股股东及其一致行动人持股情况...... 31
三、本次发行前后公司前十名股东情况...... 32
四、本次发行对公司的影响...... 33
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 35
第五节 财务会计信息分析 ...... 36
一、主要财务数据及财务指标...... 36
二、管理层讨论与分析...... 38
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 40
一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 40
二、发行人律师：北京市康达律师事务所...... 40
三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 40
四、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 41
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 42
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 42
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 42
第八节 其他重要事项 ...... 43
第九节 备查文件 ...... 44
一、备查文件...... 44
二、查阅地点...... 44
三、查阅时间...... 45
释 义
本上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
公司、本公司、发行人、 指 广州海格通信集团股份有限公司
上市公司、海格通信
本次发行、本次向特定对 指 海格通信本次向特定对象发行 A 股股票的行为
象发行
本上市公告书 指 广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公
告书
股票或 A 股 指 面值为 1.00 元的人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 海格通信董事会
股东大会 指 海格通信股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中信证券、保荐人、主承 指 中信证券股份有限公司
销商、保荐人（主承销商）
康达律师、律师 指 北京市康达律师事务所
立信会计师、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月
报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日
及 2023 年 9 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
中文名称 广州海格通信集团股份有限公司
英文名称 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 海格通信
股票代码 002465
成立日期 2000 年 7 月 20 日
法定代表人 余青松
董事会秘书 舒剑刚
注册资本 2,304,448,671 元
注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
邮政编码 510663
公司电话 020-82085571
公司传真 020-82085000
通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；
软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技
术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫
星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端
制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象
公司经营范围 及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专
业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器
人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机
器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器
销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动
车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术
研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备
制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）董事会审议通过
1、2023 年 3 月 15 日，发行人召开第六届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、
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