证券代码：002462 证券简称：嘉事堂
嘉事堂药业股份有限公司
2018年度非公开发行A股股票预案
2018年12月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整、及时，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本公司非公开发行股票方案已经嘉事堂第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需取得光大集团正式批复文件、嘉事堂股东大会审议批准，并报送中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
2、本次发行为非公开发行，发行对象为公司第一大股东中青实业的控股股东光大集团，因此本次交易构成关联交易。
3、本次非公开发行A股股票的定价基准日为本次非公开发行A股股票发行期首日。
本次非公开发行A股股票的发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总成交额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总成交量）的90%（结果保留两位小数并向上取整）。如公司在该20个交易日内发生因权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
如因中国证监会或其他有权机关要求每股发行价格即认购价格作出调整的，双方协商一致的基础上，依据中国证监会或其他有权机关的相关规定及实际核准要求对本次非公开发行的每股发行价格即认购价格作出相应调整。
4、本次非公开发行股票的数量不超过41,180,805股（含41,180,805股），全部由光大集团认购。
若实际发行时，本次非公开发行A股股票数量的上限（41,180,805股）×实际发行价格<15亿元，则光大集团全额认购本次非公开发行的41,180,805股股票。
若实际发行时，本次非公开发行A股股票数量的上限（41,180,805股）×实际发行价格≥15亿元，则光大集团以募集资金15亿元为上限，认购的非公开发行的股份数=15亿元÷实际发行价格。
如果中国证监会或其他有权机关、嘉事堂董事会或股东大会对本次发行的股份数量做出调整的，经双方协商一致并签署书面补充协议后，光大集团认购的股份数量可相应地进行调整。
若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行结束日期间发生因权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行数量上限将相应调整。
5、本次非公开发行完成后，光大集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
6、本次非公开发行募集资金总额根据实际发行价格及最终发行股份数量确定：募集资金总额=发行股份数量×实际发行价格，且不超过15亿元（含），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
7、为进一步增强公司现金分红的透明度，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，公司董事会制定了《嘉事堂药业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，公司当前现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，充分保障了中小投资者的合法权益。具体利润分配政策及分红情况请参见本预案第六章“发行人的利润分配政策及执行情况”。
目录
公司声明........................................................................................................................................ 2
特别提示........................................................................................................................................ 3
目 录............................................................................................................................................ 5
释 义............................................................................................................................................ 7
第一章 本次非公开发行A股股票方案概要................................................................................ 9
一、发行人基本情况.......................................................................................................................... 9
二、本次非公开发行的背景和目的................................................................................................ 10
三、发行对象及其与公司的关系 ....................................................................................................12
四、本次非公开发行股票的方案概要............................................................................................ 12
五、募集资金投向............................................................................................................................ 14
六、本次发行是否构成关联交易 ....................................................................................................14
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化................................................................................14
八、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件................................................................ 14
九、本次发行的审批程序 ................................................................................................................14
第二章 发行对象基本情况 ......................................................................................................... 16
一、中国光大集团股份公司 ............................................................................................................16
第三章 附条件生效的股份认购协议内容摘要........................................................................... 19
一、协议主体、签订时间 ................................................................................................................19
二、认购方式、认购价格和认购数量............................................................................................ 19
三、支付方式 ....................................................................................................................................20
四、限售期 ........................................................................................................................................20
五、协议的生效条件和生效时间 ....................................................................................................20
六、违约责任 ....................................................................................................................................20
第四章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 ................................................................ 22
一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况............................................................................22
二、本次募集资金投资项目可行性分析.....
