嘉嘉事事堂堂药药业业股股份份有有限限公公司司
Cachet Pharmaceutical Co., Ltd
（北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼）
首首次次公公开开发发行行股股票票
招招股股说说明明书书摘摘要要
保荐人（主承销商）
（深圳市深南东路5047号发展银行大厦10楼）嘉事堂药业股份有限公司 招股说明书摘要
1—2—1
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。嘉事堂药业股份有限公司 招股说明书摘要
1—2—2
第一节 重大事项提示
1、根据公司2010年1月28日召开的2009年度股东大会决议，同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。
2、本次发行前，公司实际控制人中青实业仅持有本公司24.36%的股份，股权比较分散，本次发行成功及国有股转持完成后，各股东所持股权份额进一步摊薄，中青实业持有的发行人股权将降至17.39%，容易导致公司被举牌收购，从而引起公司控股股东、实际控制人的变动，乃至进一步影响公司经营方针的稳定性。对此，中青实业承诺，在公司股票上市后将择机从二级市场增持公司股份，以加强对发行人的控制力；同时，公司高级管理人员也持有本公司股份，有力保证了公司经营发展过程中的人员稳定和可持续发展。
3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，经国务院国资委《关于嘉事堂药业股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]457号）批复，在本公司境内发行A 股并上市后，将本公司国有股股东中青实业、超市发、中协宾馆、朝阳区国资委、裕丰投资、房山区国资委和宏润投资分别持有的本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有，其中中青实业转持1,399,627股、超市发转持427,881股、中协宾馆转持408,050股、朝阳区国资委转持236,159股、裕丰投资转持168,151股、房山区国资委转持95,775股和宏润投资分转持60,047股，合计转持2,795,690股。国有股股东张江高科将按照645,269股公司股份乘以首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。
4、经过认真细致的可行性论证，公司本次募集资金投入的项目具有良好的经济效益和社会效益。但是在项目实施过程中，若宏观经济形势变化、市场状况变动、国家有关政策的调整以及人力不可抗拒的因素的出现，将会影响项目的进展或效益。
第二节 本次发行概况
发行股票类型：
人民币普通股（A股）
每股面值：
每股人民币1元
发行股数、占发行
4,000万股，占发行后总股本的25%嘉事堂药业股份有限公司 招股说明书摘要
1—2—3
后总股本的比例：
每股发行价格：
12.00元
发行市盈率：
50.00倍（每股收益按2009 年12 月31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前和发行后每股净资产：
发行前每股净资产：4.68元/股（按2009 年12 月31 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产：6.23元/股（按2009 年12 月31 日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率：
1.93倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产）
发行方式：
网下向询价机构配售和网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象：
符合资格的询价对象和已开立深圳证券帐户且不受法律法规限制买卖股票的投资者
本次发行股份的流通限制和锁定安排：
公司实际控制人、控股股东中国青年实业发展总公司（持股29,227,248股）承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分的股份。其他股东承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份。担任公司董事、监事或高级管理人员的股东许帅、翁先定、李铁军、王英、王新侠、博世俊承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份；上市之日起十二个月后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持嘉事堂药业股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持嘉事堂药业股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持嘉事堂药业股份总数的50%。公司自然人股东汪碧衡和刘嘉事堂药业股份有限公司 招股说明书摘要
1—2—4
杰分别系另一自然人股东许帅的岳父和岳母，两人锁定股份的承诺与许帅保持一致。
网下配售的股票自本公司股票上市之日起锁定3个月
承销方式：
余额包销
预计募集资金总额和净额：
募集资金总额为48,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额为43,501.20万元。
发行费用概算：
承销、保荐费用3900万元，注册会计师费用399.40万元，律师费用150万元，上网发行费用19.40万元，信息披露费用30万元，发行费用总额为4498.80万元。
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中、英文名称：
嘉事堂药业股份有限公司
Cachet Pharmaceutical Co., Ltd
注册资本：
12,000万元
法定代表人：
丁元伟
成立日期：
2003年11月18日
住所：
北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼
邮政编码：
100195
电话、传真号码：
010-88433464 010-88447731
互联网网址：
http://www.cachet.com.cn
电子信箱：
cachet@cachet.cn
二、发行人历史沿革
本公司系于2003年9月29日经国务院国资委国资改革函[2003]250号《关于设立嘉事堂药业股份有限公司的函》的批准，以中国青年实业发展总公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、新产业投资股份有限公司、中科联控股集团有限公司、北信投资控股有限责任公司、中协宾馆、北京超市发国有资产经营公司、李朝晖和白石峰为发起人，以发起设立方式，由嘉事堂药业有限责任公司以截止2002年4月30日经审计的账面净资产人民币15,000万元按1:1比例折合股本15,000万股整体变更的股份有限公司。公司于2003年11月18日在北京市工商行政管理局登记注册，注册号为1100001510095，注册资本15,000万元。2005年5月17日，公司进行了增资，注册资本增至17,500万元；2006年1月嘉事堂药业股份有限公司 招股说明书摘要
1—2—5
20日，公司再次增资，注册资本增至18,250万元。2006年10月30日，公司进行了减资，注册资本减至12,000万元。2008年11月21日，公司注册号依国家工商总局《工商行政管理注册号编制规则》变更为110000005100956。
三、发行人股本
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前公司总股本12,000万股，本次发行4,000万股。
公司实际控制人、控股股东中国青年实业发展总公司（持股29,227,248股）承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分的股份。其他股东承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份。担任公司董事、监事或高级管理人员的股东许帅、翁先定、李铁军、王英、王新侠、博世俊承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份；上市之日起十二个月后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持嘉事堂药业股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持嘉事堂药业股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持嘉事堂药业股份总数的50%。公司自然人股东汪碧衡和刘杰分别系另一自然人股东许帅的岳父和岳母，两人锁定股份的承诺与许帅保持一致。
（二）发行人股本结构 股东名称 持股数(股) 持股比例（%）
中国青年实业发展总公司（SS）
29,227,248
24.356
上海张江高科技园区开发股份有限公司（SS）
25,148,604
20.957
新产业投资股份有限公司
11,361,283
9.468
中国青少年发展基金会
9,430,661
7.859
北京银谷地产集团有限公司
9,430,661
7.859
北京超市发国有资产经营公司(SS)
8,935,081
7.446
中协宾馆（SS）
8,520,962
7.101
北京市朝阳区人民政府国资委(SS)
4,931,507
4.110
北京市裕丰投资经营公司（SS）
3,511,368
2.926
北京市房山区人民政府国资委(SS)
2,000,000
1.667
北京宏润投资经营公司（SS）
1,253,919
1.045
38名自然人股东
6,248,706
5.207
合计
120,000,000
100.00
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系嘉事堂药业股份有限公司 招股说明书摘要
1—2—6
公司股东中，自然人股东翁先定为公司第三大股东新产业投资法定代表人、总裁，翁先定持有发行人355,068股，占公司发行前总
