股票简称：天业通联 股票代码：002459 上市地点：深圳证券交易所
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
宁晋县晶泰福科技有限公司
深圳博源企业管理中心（有限合伙）
宁晋县其昌电子科技有限公司
靳军淼
发行股份购买资产 交易对方 邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）
邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）
邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）
邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）
宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）
重大资产出售交易对方 华建兴业投资有限公司
独立财务顾问
二〇一九年八月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产出售及发行股份购买资产的交易对方均已出具承诺函，交易对方为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；交易对方向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；交易对方所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；交易对方为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；交易对方同意对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
如就本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
相关证券服务机构及人员声明
本次重大资产重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、法律顾问北京市金杜律师事务所、拟置入资产审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、拟置出资产审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）、拟置入资产评估机构北京中天华资产评估有限责任公司、拟置出资产评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司及上述机构经办人员承诺：
如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
公司声明......2
交易对方声明......3
相关证券服务机构及人员声明......4
目录......5
释义......10
重大事项提示......25
一、本次交易方案概述...... 25
二、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易...... 26
三、本次重组支付方式...... 28
四、本次交易的评估及作价情况...... 28
五、本次交易股份发行情况...... 29
六、股份锁定安排...... 30
七、本次交易的盈利承诺及业绩补偿...... 31
八、本次交易对上市公司的影响...... 32
九、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及审批程序...... 34
十、本次交易相关方作出的重要承诺...... 35
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及
其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的
股份减持计划...... 50
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 50
十三、独立财务顾问的保荐机构资格...... 56
重大风险提示......57
一、与本次交易相关的风险...... 57
二、本次交易后上市公司面临的风险...... 59
三、拟出售资产相关风险...... 65
四、其他风险...... 65
第一节 本次交易概况......67
一、本次交易的背景及目的...... 67
二、本次交易的决策过程和批准情况...... 70
三、本次交易具体方案...... 71
四、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易...... 72
五、本次交易对上市公司的影响...... 74
第二节 上市公司基本情况......77
一、上市公司基本信息...... 77
二、公司设立及股本变动情况...... 78
三、最近六十个月的控制权变动情况...... 84
四、最近三年的重大资产重组情况...... 85
五、主营业务发展情况和主要财务指标...... 85
六、控股股东及实际控制人概况...... 87
七、合法合规情况说明...... 89
第三节 交易对方基本情况......90
一、资产出售交易对方基本情况...... 90
二、发行股份购买资产交易对方基本情况...... 95
三、交易对方其他重要事项......139
第四节 拟置出资产基本情况......156
一、拟置出资产概况......156
二、拟置出资产的产权结构......156
三、拟置出资产基本情况......157
四、拟置出资产涉及的债权债务转移情况......164
五、拟置出资产的资产权属及转让受限情况......168
六、拟置出资产相关人员安置情况......174
七、拟置出资产诉讼、仲裁情况......179
八、拟置出资产主要财务数据......190
第五节 拟购买资产基本情况......191
一、基本情况......191
二、历史沿革......191
三、晶澳太阳能相关主体境外架构搭建及拆除情况......202
四、最近三年的重大资产重组情况......222
五、股权结构及产权控制关系......224
六、下属子公司情况......231
七、内部架构......264
八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员......265
九、员工情况......280
十、主要资产权属、对外担保及主要负债情况......281
十一、最近三年主要财务数据......352
十二、最近三年的股权转让、增减资及资产评估情况......353
十三、拟购买资产为股权的说明......363
十四、拟购买资产涉及的债权、债务转移......364
十五、拟置入资产涉及的职工安置......364
十六、重大未决诉讼、仲裁和行政处罚情况......364
十七、交易标的涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项376
第六节 拟购买资产的业务与技术......378
一、拟购买资产的主营业务概述......378
二、拟购买资产所处行业的基本情况......379
三、拟购买资产在行业中的竞争地位......490
四、拟购买资产的主营业务具体情况......505
五、拟购买资产的主要固定资产及无形资产......585
六、标的资产的主营业务资质情况......586
七、拟购买资产的技术研发情况......600
八、拟购买资产的安全环保情况......638
九、拟购买资产的主要产品质量控制情况......641
十、拟购买资产的境外经营情况......642
第七节 发行股份情况......661
一、本次发行股份购买资产情况......661
二、本次发行股份对上市公司股权结构的影响......664
三、本次发行股份对上市公司主要财务指标的影响......665
第八节 交易标的评估或估值......667
一、拟出售资产的评估情况......667
二、标的资产的评估情况......702
三、本次交易标的作价情况......828
四、董
