证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 上市地点：深圳证券交易所
晶澳太阳能科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年五月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：74,382,624 股
（二）发行价格：67.22 元/股
（三）募集资金总额：4,999,999,985.28 元
（四）募集资金净额：4,968,679,230.65 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 74,382,624 股，本次发行新增股份将于 2022 年 5
月 16 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 广发基金管理有限公司 9,699,494 651,999,986.68 6
2 南京州博方维企业管理中 7,438,262 499,999,971.64 6
心（有限合伙）
3 财通基金管理有限公司 7,155,608 480,999,969.76 6
4 广发证券股份有限公司 6,382,029 428,999,989.38 6
5 华富基金管理有限公司 3,986,908 267,999,955.76 6
6 鹏华基金管理有限公司 3,897,649 261,999,965.78 6
7 JPMorgan Chase Bank, 3,525,736 236,999,973.92 6
National Association
8 华泰证券股份有限公司 3,124,070 209,999,985.40 6
9 深圳博源企业管理中心（有 2,975,304 199,999,934.88 6
限合伙）
10 诺德基金管理有限公司 2,975,304 199,999,934.88 6
11 国泰君安证券股份有限公 2,752,157 184,999,993.54 6
司
12 海富通基金管理有限公司 2,335,614 156,999,973.08 6
13 南京瑞森投资管理合伙企 2,231,478 149,999,951.16 6
业（有限合伙）
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
14 中欧基金管理有限公司 2,127,343 142,999,996.46 6
15 东方阿尔法基金管理有限 2,127,343 142,999,996.46 6
公司
16 国泰基金管理有限公司 2,127,343 142,999,996.46 6
17 西藏源乐晟资产管理有限 2,127,343 142,999,996.46 6
公司
18 易方达基金管理有限公司 2,127,343 142,999,996.46 6
19 银河资本资产管理有限公 2,127,343 142,999,996.46 6
司
20 景顺长城基金管理有限公 2,127,343 142,999,996.46 6
司
21 博时基金管理有限公司 1,011,610 68,000,424.20 6
合计 74,382,624 4,999,999,985.28 -
本次非公开发行的发行对象共 21 名，发行对象认购的股票限售期为新增股
份上市之日起 6 个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、本次发行股票预计上市时间......2
三、新增股份的限售安排......2
四、股权结构情况......3
释 义 ......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行的基本情况......8
四、发行对象的基本情况...... 14
五、本次非公开发行的相关机构...... 28
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 31
一、本次发行前后相关情况对比...... 31
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 32
第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 35
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 35
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 35
三、管理层讨论与分析...... 36第四节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 41
第五节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 42
第六节 保荐机构上市推荐意见...... 43
第七节 备查文件...... 44
在本公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
晶澳科技/发行人/上市公 指 晶澳太阳能科技股份有限公司
司/公司
A股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的
晶澳科技人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指晶澳科技股份有限公司通过非公开发行方式，向不超过
行 35 名特定对象发行 A股股票募集资金的行为
股东大会 指 晶澳太阳能科技股份有限公司股东大会
董事会 指 晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中泰证券
股份有限公司、国元证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 北京市金杜律师事务所
验资机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 晶澳太阳能科技股份有限公司
英文名称： JA Solar TechnologyCo., Ltd.
成立日期： 2000 年 10 月 20 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 晶澳科技
股票代码： 002459.SZ
上市时间： 2010 年 8 月 10 日
法定代表人： 靳保芳
董事会秘书： 武廷栋
注册地址： 河北省宁晋县新兴路 123 号
邮政编码： 055550
注册资本： 1,599,074,664 元
统一社会信用代码： 91130300601142274F
联系电话： 010-63611960
传真： 010-63611980
网址： www.jasolar.com
生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；
研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相
关产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳
能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技
经营范围：
术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；
厂房租赁；场地租赁；电气设备租赁（涉及行政许可的，
凭许可证经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次发行履行了以下内部决策程序：
1、2021 年 8 月 23 日，发行人召开了第五届董事会第二十六次会议，审议
通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等议案。
2、2021 年 9 月 9 日，发行人召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2021 年 10 月 15 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2022 年 2 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
3、2022 年 3 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准晶澳太阳能科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 430 号），核准公司非公开发行不超过 479,507,127 股新股。
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