启明星辰信息技术集团股份有限公司
截至2022年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况报告。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金数额及资金到账时间
1、发行股份购买及现金购买北京赛博兴安科技有限公司（以下简称“赛博兴安”）90%股权并募集配套资金
2016 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团
股份有限公司向王晓辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3120 号）核准，同意公司向王晓辉等发行股份购买赛博兴安股权资产，同时核准非公开发行不超过 10,084,872 股新股募集本次发行份购买资产的配套资金（以下简称“购买赛博兴安 90%股权事项”）。
该次向王晓辉等发行股份 19,276,084 股，发行价格 20.03 元/股，募集资金总额
38,610.00 万元，用于购买赛博兴安 90%股权。
2016 年 12 月 26 日，交易对方王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳已于北京市工商行政管
理局海淀分局完成了赛博兴安 90%股权变更登记至启明星辰名下的工商变更登记手续。
2017 年 1 月 3 日，该次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股）8,474,229 股，
发行价为 20.03 元/股，募集资金总额为 169,738,806.87 元。根据公司与中信建投证券股份有限公司签订的独立财务顾问及承销协议，公司支付中信建投证券股份有限公司独立顾问费及承销费用 7,000,000.00 元，募集资金扣除应支付的独立顾问费及承销费用后的
余额为 162,738,806.87 元，已于 2017 年 1 月 3 日存入公司招商银行股份有限公司北京
双榆树支行 110902146410406 银行账户。公司累计发生其他相关发行费用 207,750.31 元，其中验资费用 180,000.00 元，股权登记费用 27,750.31 元。上述募集资金扣除相关发行费用后，募集资金净额 162,531,056.56 元。
2017 年 1 月 4 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《启明星辰信息技术
集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]44040001 号），经审验，本公司已收到王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 19,276,084.00 元。
已验证收到募集配套资金余额 162,738,806.87 元。
2、公开发行可转换公司债券
2018 年 12 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券 10,450,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计人民币 1,045,000,000.00 元。根据公司与保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司签订的承销协议及保荐协议，公司支付光大证券股份有限公司承销保荐费用合计 9,858,490.57元（不含税）。募集资金扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费用后的余额
1,035,141,509.43 元，已于 2019 年 4 月 2 日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京
德胜门支行 35010188000148324 银行账户。公司累计发生其他相关发行费用 1,834,433.96元，其中审计及验资费用726,415.09元，发行登记费用98,584.91元，律师费用424,528.30元，资信评级费用 273,584.91 元，信息披露费用 311,320.75 元。上述募集资金扣除相关发行费用后，募集资金净额 1,033,307,075.47 元。
上述募集资金已于 2019 年 4 月 2 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具瑞华验字【2019】44050002 号验证报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、前次募集资金累计使用金额及余额
（1）购买赛博兴安 90%股权事项。截至 2016 年 12 月 26 日，本公司发行股份购买的
赛博兴安 90%股权资产已过户。截至 2017 年 1 月 3 日，所募集配套资金已存入公司招商
银行股份有限公司北京双榆树支行 110902146410406 银行账户。募集配套资金净额为162,531,056.56 元（扣除承销费、财务顾问费、验资费以及股权登记费用后）。2017 年 1月19日公司募集资金专户支付王晓辉扣除个人所得税后的现金对价款38,537,303.92元、支付文芳扣除个人所得税后的现金对价款 6,192,182.76 元、支付李大鹏扣除个人所得税后的现金对价款 22,994,100.40 元、支付蒋涛扣除个人所得税后的现金对价款11,835,327.94 元，共计支付扣除个人所得税后的现金对价款 79,558,915.02 元。王晓辉、文芳、李大鹏、蒋涛的个人所得税款 113,491,084.98 元，由公司进行代扣代缴。因公司募集资金专户余额（扣除手续费后）82,971,601.19 元不足以支付全部代扣代缴个人所得
税款，故从自有资金先行划付。2017 年 2 月 15 日由公司自有资金北京银行友谊支行
01091009600120105001132 账户中划付缴纳。为充分发挥节余募集资金的使用效率，解决
公司对流动资金的需求，为公司股东创造更大的效益，公司于 2017 年 5 月 22 日召开的
2016 年股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息收入 83,469,437.52 元永久性补充公司流动资金，主要用于补
充公司生产经营活动所需资金。2017 年 6 月 29 日，募集资金账户无结余并销户。
（2）公开发行可转换公司债券事项。公司公开发行可转换公司债券的款项扣除应支
付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的余额 1,035,141,509.43 元已于 2019 年 4 月 2
日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行 35010188000148324 银行账户。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金累计使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
2019 年 4 月 2 日募集资金专户余额 1,035,141,509.43
减：除承销费外的其他发行费用（注 1） 1,594,339.63
减：置换先期已投入的募集资金（注 2） 56,202,535.36
减：补充流动资金 181,561,439.86
减：手续费及账户管理费用 5,556.10
减：募集资金项目支出 540,410,856.72
加：利息收入和理财收入 35,747,749.29
加：收回处置不动产款 12,200,000.00
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额（注 3） 303,314,531.05
注 1：募集资金已支付的除承销费外的其他发行费用 1,594,339.63 元，具体包括：审计及验资费用
726,415.09 元,律师费用 283,018.88 元，资信评级费用 273,584.91 元，信息披露费用 311,320.75 元；自有
资金支付的其他相关发行费用 240,094.33 元，具体包括发行登记费用 98,584.91 元、律师费用 141,509.42
元。
注 2：公司于 2019 年 6 月 5 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,202,535.36 元，置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元。置
换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元中，含审计及验资费用 424,528.30 元，律师费用 283,018.88 元，
资信评级费用 235,849.06 元，该等费用于上表列报于募集资金已支付的发行费用 1,594,339.63 元中。
注 3：截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 303,314,531.05 元，其中：存放于募集资金专户的金额为
55,514,531.05 元，其他用于闲置募集资金现金管理的为未到期的理财产品和通知存款，金额分别为140,000,000.00 元、107,800,000.00 元。
2、前次募集资金专户存储情况
（1）购买赛博兴安 90%股权事项
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，经公司于 2017 年 1 月 18 日
召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司（甲方）、招商银行股份有限公司北京双榆树支行（乙方）、中信建投证券股份有限公司（丙方）三方经协商达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。（公告编号：2017-009）
2017 年 6 月 29 日，募集资金账户无结余并销户。
（2）公开发行可转换公司债券
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，公司（甲方）、中国光大银行股份有限公司北京分行（乙方）、光大证券股份有限公司（丙方）三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。（公告编号：2019-034）
为规范本公司募集资金的管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求，本公司、相关子公司、开户
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