江苏神通阀门股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二二年一月
江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
韩 力 吴建新 王 懿
张玉海 孙振华 严 骏
肖勇波
江苏神通阀门股份有限公司
年 月 日
目 录
江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书......2
释义 ......11
第一节 本次发行的基本情况...... 12
一、本次发行履行的相关程序 ...... 12
（一）本次发行履行的内部决策过程 ...... 12
（二）本次发行的监管部门核准过程 ...... 12
（三）募集资金到账和验资情况 ...... 12
（四）股份登记情况......13
二、本次发行的基本情况 ...... 13
（一）发行股票的种类和面值 ...... 13
（二）发行数量......13
（三）发行方式......13
（四）发行价格......13
（五）募集资金总额和发行费用 ...... 14
（六）发行对象......14
（七）申购报价及股份配售的情况 ...... 15
（八）募集资金用途......19
（九）限售期......20
（十）发行股份上市地点 ...... 20
（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 20
三、发行对象情况介绍 ...... 21
（一）发行对象基本情况 ...... 21
（二）发行对象与公司的关联关系 ...... 31
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排. 33
（四）发行对象私募基金备案情况 ...... 33
（五）关于认购对象适当性的说明 ...... 34
四、本次发行相关机构 ...... 35
（一）保荐机构（主承销商） ...... 35
（二）联席主承销商......36
（三）发行人律师......36
（四）审计机构......36
（五）验资机构......37
第二节 本次发行前后公司基本情况......38
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 38
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ...... 38
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况 ...... 38
二、本次发行对公司的影响 ...... 39
（一）股本结构的变化情况 ...... 39
（二）资产结构的变化情况 ...... 39
（三）业务结构变化情况 ...... 40
（四）公司治理变动情况 ...... 40
（五）董事、监事、高级管理人员结构及持股变动情况 ...... 40
（六）关联交易和同业竞争变动情况 ......................................................................... 40
（七）股份变动对主要财务指标的影响 ..................................................................... 41
第三节 中介机构对本次发行的意见.........................................................................................42
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............................. 42
（一）关于本次发行定价过程的合规性 ..................................................................... 42
（二）关于发行对象选择的合规性 ............................................................................. 42
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性 ............................................................. 42
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................................. 43第四节 中介机构声明 .................................................................................................................. 44
保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................................. 45
联席主承销商声明 ................................................................................................................. 46
发行人律师声明 ..................................................................................................................... 47
审计机构声明 ......................................................................................................................... 48
验资机构声明 ......................................................................................................................... 49第五节 备查文件 ........................................................................................................................ 51
一、备查文件目录 ................................................................................................................. 51
二、备查文件存放地点 ......................................................................................................... 51
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 江苏神通阀门股份有限公司
上市公司、江苏神通
本次发行、本次非公开 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 6,000.00 万股面
发行 值为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《江苏神通阀门股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 12 月 20 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
董事会 指 江苏神通阀门股份有限公司董事会
股东大会 指 江苏神通阀门股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）、联席主承销商
中泰证券、联席主承销 指 中泰证券股份有限公司
商
公司律师 指 上海市通力律师事务所
审计机构、验资机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2021 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议，逐项审议并
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票
方案的议案》等与本次发行相关的议案。2021 年 10 月 22 日，发行人召开的第
五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，审议通过本次发行股票的预案（修订稿）。
2021 年 4 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，逐项审议并通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 6 月 10 日，国防科工局出具《国防科工局关于江苏神通阀门股份有
限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》（科工计[2020]517 号），已原则同意江苏神通非公开发行股票，上述意见有效期为 24 个月。
2021 年 11 月 15 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会第十八
届发行审核委员会 2021 年第 123 次会议审核通过。
2021 年 11 月 23 日，中国证监会出具了《关于核准江苏神通阀门股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号）。
（三）募集资金到账和验资情况
2022 年 1 月 4 日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验并于 2022 年 1 月 5 日出具了天职业字
[2022]135 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 12 月 2
查看PDF原文
