证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-12-096
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305 号文核准，向特定对象发行人民
币普通股 201,612,903 股，本次非公开发行新增股份已于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券交易
所上市。本次募集资金总额为人民币 1,999,999,997.76 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 21,508,363.08 元后，实际募集资金净额为人民币 1,978,491,634.68 元。上述募集
资金总额 1,999,999,997.76 元扣除承销保荐费 18,867,924.51 元后余额 1,981,132,073.25
元已汇入公司非公开发行募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（众验字【2022】第 07282 号）。
根据公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议、2021 年第一次临
时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》及公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、2022 年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次非公开发行募集资金将用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目、广州兴森集成电路封装基板项目、兴森投资收购北京揖斐电 100%股权项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。
截至 2023 年 12 月 21 日，本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集 累计投入募投 项目剩余可使
号 项目 实施主体 资金 1 项目金额 用募集资金金
额 2
1 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目 宜兴硅谷 107,849.16 34,871.15 73,485.77
2 广州兴森集成电路封装基板项目 广州科技 15,000.00 13,576.02 1,530.52
3 补充流动资金及偿还银行贷款 兴森科技 40,000.00 40,000.00 28.13
4 兴森投资收购北京揖斐电 100%股权 兴森投资 35,000.00 35,000.00 0.00
合计 197,849.16 123,447.17 75,044.42
注 1：募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集净额为人民币
197,849.16 万元。各项发行费用均在宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的拟投入募集资金金额中扣除。
注 2：项目剩余可使用募集资金金额包含利息。
（二）拟变更募集资金用途的原因及基本情况
公司募投项目“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”（以下简称“原募投项目”）主要生产多层板，投产后将新增8万平方米/月的印刷线路板产能。鉴于目前PCB行业面临需求不振、竞争加剧、增长不达预期的现状，公司经审慎研究，认为如按原规划实施可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，公司拟放缓原募投项目投资节奏，并将尚未投入的21,000万元募集资金用于收购广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）25%股权。本次拟变更用途的募集资金占募集资金净额的10.61%。调整前后募集资金用途如下：
单位：万元
实施 调整前 调整后
序号 主体 募集资金用途 项目总投资 拟投入募集 项目总投资 拟投入募集
金额 资金 金额 资金
1 宜兴 宜兴硅谷印刷线路板 157,966.52 110,000.00 157,966.52 89,000.00
硅谷 二期工程项目
2 广州 广州兴森集成电路封 36,227.40 15,000.00 36,227.40 15,000.00
科技 装基板项目
3 兴森 补充流动资金及偿还 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
科技 银行贷款
4 兴森 收购北京揖斐电 100% 87,000.00 35,000.00 87,000.00 35,000.00
投资 股权
5 兴森 收购广州兴科 25%股权 - - 30,520.053 21,000.00
科技
合计 321,193.92 200,000.00 351,713.97 200,000.00
注 3：该金额含合同约定分期付款所需支付利息，利息金额暂按最晚支付日 2024 年 6 月 30 日计算，
具体以实际支付时为准。
（三）已履行及尚需履行的审议程序
2023 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。本次事项尚需提交公司股东大会审议；如股东大会未通过本议案，公司将继续推进使用自筹资金收购广州兴科 25%
股权项目，募集资金将继续用于原募投项目的建设。
二、新募投项目情况说明
（一）项目概述
公司以挂牌底价人民币 300,389,041.10 元进场参与购买控股子公司广州兴科半导体有
限公司（以下简称“广州兴科”）的少数股东科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）所持有的广州兴科 25%股权（以下简称“新募投项目”）。目前公司已被确认为标的股权的成交方，并与科学城集团签署了《产权交易合同》，且公司已按合同约定向广东联合产权交易中心支付了 30%的首期交易价款合计 90,116,712.33 元，尚有余款210,272,328.77 元未支付（分期付款还需按约定支付利息）。公司拟使用 21,000 万元募集资金用于新募投项目，其余款项由公司自筹资金支付。
（二）交易对方的基本情况
1、企业名称：科学城（广州）投资集团有限公司
2、统一社会信用代码：914401011906700395
3、注册地址：广州市黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼
4、法定代表人：洪汉松
5、公司类型：有限责任公司（国有控股）
6、成立时间：1984 年 08 月 21 日
7、注册资本：403,203.0198 万人民币
8、经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；城市及道路照明工程施工；工程技术咨询服务；百货零售（食品零售除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；自有房地产经营活动；物业管理；工程环保设施施工；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；节能技术推广服务；汽车销售；节能技术咨询、交流服务；绿化管理、养护、病虫防治服务；机电设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；投资咨询服务；节能技术开发服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；工程总承包服务；园林绿化工程服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；市政设施管理；水污染治理；半导体分立器件制造；集成电路制造；贸易代理；金属制品批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；房屋租赁；固体废物治理。
9、产权及控制关系：截至本公告披露日，广州经济技术开发区管理委员会持有科学城
集团 93.24%股份，广东省财政厅持有科学城集团 6.76%股份；广州经济技术开发区管理委员会为科学城集团的控股股东、实际控制人。
10、经在中国执行信息公开网查询，科学城集团非失信被执行人。
（三）交易标的的基本情况
1、企业名称：广州兴科半导体有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5D4RP10D
3、注册地址：广州市黄埔区中新知识城亿创街 1 号 406 房之 59（仅限办公）
4、法定代表人：邱醒亚
5、企业类型：其他有限责任公司
6、成立日期：2020 年 02 月 24 日
7、注册资本：100,000 万人民币
8、经营范围：集成电路封装产品设计（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；类载板、高密度互联积层板设计（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；集成电路封装产品制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；电子产品批发；电子元器件批发；信息技术咨询服务；类载板、高密度互联积层板制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）。
9、截至本公告披露日，广州兴科的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资比例 实缴出资额 实缴出资比例
(万元) (%) (万元) (%)
深圳市兴森快捷电路科技股份有
1 限公司 41,000.00 41.00 41,000.00 41.00
2 科学城(广州)投资集团有限公司 25,000.00 25.00 25,000.00 25.00
国家集成电路产业投资基金股份
3 有限公司 24,000.00 24.00 24,000.00 24.00
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