002436 深市 兴森科技

证券代码：002436            证券简称：兴森科技            公告编号：2022-12-108
              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                      关于收购股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次交易约定了基础购买价格及相应的价格调整机制，最终交易价格需经审计之后确认（审计基准日为2022年12月31日）。

    2、本次交易尚需取得市场监督管理局等政府主管部门审批同意。

    3、本次交易完成后，揖斐电电子（北京）有限公司将成为公司全资孙公司，公司能否对标的公司实施有效整合仍存在一定的不确定性。同时，标的公司的经营效益受宏观政策、经济周期、市场竞争、经营管理等多种因素的影响，可能存在经营业绩不达预期的风险。

    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”或“公司”）于2022年12月16日召开的第六届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购股权的议案》，同意公司全资子公司广州兴森投资有限公司（以下简称“兴森投资”）以176.61亿日元（税前，按20.3日元=1元人民币的汇率计算为8.7亿元人民币，定价基准日为2022年6月30日）作为基础购买价格（将就净资产变动额等调整项对基础购买价格进行调整）收购揖斐电株式会社（Ibiden Co., Ltd.，以下简称“揖斐电”）持有的揖斐电电子（北京）有限公司（以下简称“标的公司”或“北京揖斐电”）100%股权。交易双方高度认可北京揖斐电现有团队的专业能力和敬业精神，一致认为本次交易将为北京揖斐电拓宽发展空间。本次交易完成后，兴森投资将持有北京揖斐电100%的股权，北京揖斐电将成为公司全资孙公司，纳入公司合并报表范围。未来，公司计划引入其他战略股东入股北京揖斐电共谋发展，持续加大研发力度，并增加对先进设备和工艺的投资，推进产品和技术的持续升级，提高其产品附加值。


    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项属于董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。因涉及工商变更等事项，本次交易尚需取得市场监督管理局等政府主管部门审批同意。具体情况如下：

    一、 交易对方基本情况

    1、企业名称：IBIDEN CO.,LTD.

        日文原名：イビデン株式会社

        中文名称：揖斐电株式会社

    2、注册地址：岐阜县大垣市神田町2-1

    3、公司类型：上市公司

    4、法定代表人：青木武志

    5、成立时间：1912年11月25日

    6、注册资本：64,152 百万日元

    7、主营业务：从事电子产品、陶瓷产品及其他电子产品的生产和销售。

    8、股权关系：截至2022年9月30日，日本总信托银行株式会社（信托口径）持有揖斐电2,061.6万股，占揖斐电总股本的14.74%，为第一大股东。

    9、最近一年一期主要财务数据：

                                                                              单位：百万日元

      主要财务指标        2022 年 3 月 31 日（经审计）      2022 年 6 月 30 日（未经审计）

      资产总额                                  664,332                            723,798

      负债总额                                  293,603                            328,215

      净资产                                    364,576                            389,346

      资产负债率                                44.20%                            45.35%

      主要财务指标          2021 年度（经审计）            2022 年 4-6 月（未经审计）

      营业收入                                  401,138                            98,318

      利润总额                                  59,252                            19,025

      净利润                                    41,232                            13,713

    注：交易对方的会计年度自公历 4 月 1 日至 3 月 31 日。

    10、经在中国执行信息公开网查询，揖斐电非失信被执行人。

    11、截至本公告披露日，交易对方与公司及公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

    二、交易标的基本情况

    1、企业名称：揖斐电电子（北京）有限公司

    2、统一社会信用代码：91110302801148435G

    3、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街15号

    4、法定代表人：宫崎信治

    5、成立时间：2000年12月25日

    6、注册资本：10,000万美元

    7、类型：有限责任公司(外国法人独资)

    8、经营范围：生产、加工高密度印制线路板、印制线路板设备的零部件、印制线路板材料；开发、设计高密度印制线路板、印制线路板设备的零部件、印制线路板材料；销售自产产品；对外提供印制线路板的分析、解析、测试、最终检测服务；提供自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务；批发、进出口高密度印制线路板、印制线路板设备的零部件、印制线路板各类材料。

    9、产权及控制关系：本次交易前，揖斐电持有北京揖斐电100%股权，北京揖斐电为揖斐电全资子公司。

    10、最近一年一期主要财务数据：

                                                                            单位：人民币万元

      主要财务指标      2021 年 12 月 31 日（经审计）      2022 年 6 月 30 日（未经审计）

      资产总额                                  139,102                            132,900

      负债总额                                  18,939                            10,691

      净资产                                    120,163                            122,208

      资产负债率                                13.62%                              8.04%

      主要财务指标          2021 年度（经审计）            2022 年 1-6 月（未经审计）

      营业收入                                  87,936                            42,396

      利润总额                                  -5,355                              1,731

      净利润                                    -5,464                              1,664

      经营活动产生的                              8,863                                  -

      现金流量净额

    11、经在中国执行信息公开网查询，北京揖斐电非失信被执行人。

    12、标的公司股权清晰，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，亦不存在重大争议、仲裁或诉讼事项；交易对方合法拥有标的公司的完整权利，不存在抵押、质押等权利限制以及因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东权利行使之情形。


    13、截至本公告披露日，标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

    标的公司与交易对方的经营性往来情况如下：

                                                                              单位：人民币元

                  与 交 易 对  交易内容  2021年1月  2022年1月  结 算 期 限  截至 2022 年 6

  往来对象      方的关系  及性质    至 12 月的  至 6 月的发  及 上 次 结  月 30 日未结算

                                        发生额    生额        算日期    余额

  IBIDEN        母公司    知识产权  59,045,353  25,309,480  按年结算；    12,648,6121

  CO.,LTD.                  许可费用                          2022/6/30

  IBIDEN

  ELECTRONICS    关联公司    采购商品    368,591    128,539  按月结算；              0

  MALAYSIA  SDN                                                2022/6/30

  BHD

  IBIDEN  KOREA  关联公司    采购商品  6,677,384  2,574,224  按月结算；              0

  CO.,LTD                                                      2022/6/30

  揖斐电电子（上  关联公司    采购商品      39,092          0  按月结算；              0

  海）有限公司                                                  2021/3/16

  IBIDEN    USA  关联公司    采购商品    680,114    89,401  按月结算；              0

  CORPORATION