002436 深市 兴森科技

  债券简称：17兴森01                                        债券代码：112548

                    民生证券股份有限公司

            关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

        2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的

                    临时受托管理事务报告

      民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为深圳市兴森快捷电路

  科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”、“发行人”或“公司”）2017 年面向

  合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17 兴森 01，债券代码：112548）
  的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管

  理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有

  重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人

  执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次

  重大事项报告如下：

  一、主要财务数据概况

      截至 2020 年 12 月 31 日，发行人经审计的净资产为 357,872.62 万元，借款

  余额（含合并报表范围内的子公司，下同）为 161,862.34 万元。截至 2021 年 9

  月 30 日，公司借款余额为 236,926.70 万元（未经审计），较 2020 年末增加

  75,064.36 万元，2021 年 1～9 月累计新增借款（含债券）占上年末经审计净资

  产的比例为 20.98%，超过 20.00%。

  二、新增借款的分类披露

      公司 2021 年 1～9 月（未经审计）新增借款分类明细如下：

                                                                  金额单位：万元

序号        借款类别      2021 年 1～9 月累计新增借款金额  占上年末经审计净资产比例

 1    银行贷款                                  76,833.31                    21.47%

 2    公司债券                                    -14.24                    0.00%

 3    融资租赁、其他借款                        -1754.71                    -0.49%


      合计                                  75,064.36                    20.98%

  注：上述财务数据未经审计。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

  上述新增借款是基于公司正常经营需要所产生，属于发行人正常经营活动范
围。截至本临时受托管理事务报告披露日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息,上
述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
四、其他需说明的事项

  上述财务数据为合并口径计算，除 2020 年末净资产与 2020 年末借款余额等

财务数据经审计外，其余财务数据未经审计，敬请投资者注意。

  民生证券作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，民生证券就有关事项与发行人进行了
沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托
管理事务报告。

  民生证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为
准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职
责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

  (以下无正文)


  (本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页）

                                                民生证券股份有限公司
                                                      2021年10月14日