天津九安医疗电子股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
______________ ______________ ______________
刘 毅 王任大 王 湧
______________ ______________ ______________
张俊民 杨艳辉 孙卫军
天津九安医疗电子股份有限公司
2021年3月11日
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数45,797,101股，发行价格6.90元/股，募集资金总额为315,999,996.90元，扣除各项不含税发行费用人民6,630,702.76元后，公司本次募集资金净额人民币309,369,294.14元。该等股份已于2021年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，将于2021年3月19日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行完成后，所有认购对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义 ...... 5
第一节 发行人基本情况...... 6
第二节 本次发行的基本情况...... 8
一、本次发行履行的相关程序......8
二、本次发行的基本情况......9
三、本次发行的发行对象情况...... 16
四、本次发行的相关机构情况...... 17
第三节 发行前后相关情况对比...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 20
二、本次非公开发行对公司的影响...... 21
第四节 本次新增股份上市情况...... 23
一、 新增股份上市批准情况...... 23
二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 23
三、 新增股份的上市时间...... 23
四、 新增股份的限售安排...... 23
第五节 主要财务指标及管理层讨论与分析...... 24
一、 财务报告及相关财务资料 ...... 24
二、 管理层讨论分析...... 26
第六节 本次募集资金运用...... 29
一、本次募集资金的使用计划...... 29
二、募集资金专项存储的基本情况...... 29第七节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 30
一、关于本次发行过程的合规性 ...... 30
二、关于本次发行对象选择的合规性 ...... 30
第八节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 31
第九节 保荐机构上市推荐意见...... 32
第十节 中介机构声明...... 33
第十一节 备查文件...... 38
一、备查文件 ...... 38
二、备查文件的审阅...... 38
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、九安医疗 指 天津九安医疗电子股份有限公司
本次非公开发 行、本次发行 指 天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行A股股票
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
田春雨
徐向东
发行对象、认购方 指 天津仁爱聚隆企业管理有限公司
深圳市万顺通资产管理有限公司
北信瑞丰基金管理有限公司
A股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）、太 指 太平洋证券股份有限公司
平洋证券
会计师事务所、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、中银 指 北京中银律师事务所
《公司章程》 指 《天津九安医疗电子股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行A股股票认购
邀请书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 发行人基本情况
发行人名称： 天津九安医疗电子股份有限公司
发行人英文名称： Andon Health Co.,Ltd.
股票简称: 九安医疗
股票代码： 002432
统一社会信用代码： 911200006008904220
法定代表人： 刘毅
成立日期： 1995年8月22日
注册资本： 人民币432,805,921元
上市时间： 2010年6月10日
上市地点： 深圳证券交易所
公司住所： 天津市南开区雅安道金平路3号
邮政编码： 300190
董事会秘书： 邬彤
联系电话： 022-87611660-8220
传真： 022-87612379
互联网网址： http://www.jiuan.com/
电子信箱： ir@jiuan.com
公司经营范围为：开发、生产、销售电子产品、医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准），仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费机器人、电声器件及零件及相关的技术咨询服务、照明灯具制造、智能照明电器制造；计算机软件及相关的技术咨询服务；计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、互联网数据服务；健康信息咨询（须经审批的诊疗活动除外）；货物进出口、技术进出口；日用百货、环保设备、
空气净化器设备、美容仪器、医疗用品及器材，机械设备、家用视听设备、五金产品、灯具、家用电器及电子产品、食品、饮料、钟表、眼镜、箱包、自行车等代步设备、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、不锈钢制品、塑料制品、硅胶制品、智能家居、餐具、母婴用品（除食品、药品）的零售及批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第二节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
1、2020年6月24日，发行人召开第五届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》《关于召开2019年年度股东大会的议案》等与本次发行相关的议案，并提请召开公司2019年年度股东大会审议有关议案。
2、2020年7月23日，发行人召开2019年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》等相关议案。
3、2020年11月2日，发行人第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对原《公司非公开发行A股股票预案》中关于募集资金总额、募集资金用途等内容进行了修改、补充，本次修改《2020年度非公开发行A股股票预案》相关事项已经得到发行人股东大会授权，无需另行提交发行人股东大会审议。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
2020年11月16日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2020年12月9日，发行人收到中国证监会出具《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3324号），核准发行人非公开发行不超过129,841,776股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为45,797,101股，发行价格为6.90元/股。截至2021年3月4日15时止，本次非公开发行的5家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）太平洋证券指定账户。2021年3月4日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2021]000140”《验证报告》验证，截至2021年3月4日15时止，保荐机构（主承销商）已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认股资金总额人民币315,999,996.90元。
2021年3月4日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除保荐承销费（不
查看PDF原文
