云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 招股说明书摘要
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住所:云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处
忙畔社区喜鹊窝组168 号
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人(主承销商)
深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 层云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 招股说明书摘要
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声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（http：
//www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全
文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 招股说明书摘要
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释 义
在本招股说明书摘要中，除另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、
股份公司
指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
鑫圆有限 指 本公司前身临沧鑫圆锗业有限责任公司
东昌金属 指 本公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司
东润进出口 指 本公司全资子公司云南东润进出口有限公司
中科鑫圆 指 本公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司
爱克瑞光学 指 本公司控股子公司昆明高新爱克瑞光学技术有限责任公司
（现已注销）
临沧飞翔 指 临沧飞翔冶炼有限责任公司，前身为云南省临沧地区冶炼
厂。本公司控股股东
东兴集团 指 云南东兴实业集团有限公司，前身为云南会泽东兴实业有限
总公司。本公司股东
二O 九地质大队 指 云南省核工业二O 九地质大队，前身为核工业西南地质局
二O 九大队，本公司股东
盛桥投资 指 深圳市盛桥投资管理有限公司，本公司股东
临沧区国资公司 指 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司，前身为临沧
县国有资产管理经营有限责任总公司，2003 年5 月9 日名
称变更为临沧县国有资产经营管理有限责任公司，2004 年9
月27 日名称变更为临沧市临翔区国有资产经营管理有限责
任公司，本公司原股东
双江糖业 指 云南省双江糖业有限责任公司，本司原股东
用佳贸易 指 佛山市用佳贸易有限公司，本公司原股东（现已注销）
会泽东兴 指 云南会泽东兴实业有限公司
东兴惠丰 指 云南东兴实业集团惠丰有限公司，2006 年5 月19 日前称云
南会泽东兴集团惠丰有限公司（现已注销）
梅子箐煤矿 指 临沧市临翔区安坑梅子箐煤矿
证监会 指 中国证券监督管理委员会
云南省发改委 指 云南省发展和改革委员会
主承销商、保荐人、招
商证券
指 招商证券股份有限公司
发行人律师、万商天勤 指 北京市万商天勤律师事务所
申报会计师、利安达 指 利安达会计师事务所有限责任公司
股票 指 公司向社会公开发行的每股面值1 元的人民币普通股
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
报告期 指 2007 年度、2008 年度及2009 年度云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 招股说明书摘要
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第一节 重大事项提示
一、发行前滚存利润的分配
经本公司2009年12月30日临时股东大会审议通过，本公司发行前滚存利润的
分配政策为：若本公司本次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证监会核准
并得以实施，本次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按
照发行后的股份比例共同享有。
二、国有股东转持社保基金的安排
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财
企［2009］94号），经云南省财政厅《关于转持部分云南临沧鑫圆锗业股份有限
公司国有股充实全国社保基金的批复》（云财企[2010]1号）的批复，将二O九地
质大队持有的本公司320万股股份划转给全国社会保障基金理事会。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
（一）价格波动风险
公司的经营受高纯二氧化锗及区熔锗锭、锗单晶等锗系列产品价格波动的影
响，锗系列产品价格与本公司利润的相关度较高。因此，锗系列产品价格的下跌
将对本公司的利润水平产生负面影响。
（二）对主要客户依赖的风险
2009年、2008年及2007年，公司对前5名客户的销售额占公司营业收入的比
例分别为68.30%、64.29%及85.48%，客户集中度相对较高，具有一定的客户集
中风险。对主要客户的销售虽然给本公司带来了稳定的收入，但如果其中某一客
户由于国家政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳而导致对本公司
产品的需求或付款能力降低，则可能对本公司的生产经营产生不利影响。
（三）出口政策风险
1、根据商务部、海关总署于2007年12月29日及2008年12月10日发布的《2008
年出口许可证管理货物目录》（2007年第101号）及《2009年出口许可证管理货
物目录》（2008年第100号），“其他锗及其制品”、“锗的氧化物”在2008年
及2009年纳入出口许可证管理货物目录。截至2009年12月31日，本公司出口的区云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 招股说明书摘要
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熔锗锭、高纯二氧化锗、锗单晶均获得了海关的出口许可证。目前未对公司产生
影响。
2、商务部、海关总署于2008年4月5日及2008年12月31日发布了《08加工贸
易禁止类商品目录》（2008年第22号）及《从加工贸易禁止类目录剔除的商品目
录2009》（2008年第121号），“其他锗及其制品”、“锗的氧化物”属于加工
贸易禁止出口类商品，本公司在2008年4月5日之后不能继续向国外客户提供高纯
二氧化锗及区熔锗锭加工出口服务，对本公司的加工贸易业务产生了一定的影
响。
如未来商务部、海关总署制订的出口及加工贸易政策发生变化，将影响公司
损益情况。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 每股人民币1.00 元
发行股数、占发行后总股本
的比例
3,200 万股，占发行后总股本的比例25.48%
发行价格 30.00 元/股，通过向询价对象询价确定发行价格
发行市盈率 65.22 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照2009 年
度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次
发行后总股本计算）
预测净利润及发行后每股
收益（如有）
未作盈利预测
发行前每股净资产 2.79元（按2009 年12 月31 日经审计的数据计算）
发行后每股净资产 9.23元（截至2009 年12 月31 日经审计的净资产与预计的
募集资金净额之和除以发行后的总股本）
发行市净率 3.25倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式 网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发
行相结合的方式
发行对象 符合资格的询价对象和在国内交易所开户的境内自然人、
法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
本次发行股份的流通限制
和锁定安排
发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺：自发行
人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本人本次发行前已间接持有的发行人股份，也不向发行人回
售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在包文
东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 招股说明书摘要
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股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职
后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
公司股东临沧飞翔冶炼有限责任公司、深圳市盛桥投资
管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司均分别承诺：自
发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售
其所持有的发行人股份。
公司股东刘丽承诺：自发行人股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行
人股份，也不向发行人回售本人及配偶持有的上述股份。并
承诺：前述锁定期满后，在其配偶金春保担任发行人董事、
监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有
发行人股份总数的百分之二十五；在其配偶金春保离职后半
年内，不转让其所持有的发行人股份。
公司股东云南省核工业二O 九地质大队、吴红平、区国
辉、蔡明君、罗洁洁、张伶伶、周如祥、孙嫚均、熊远香均
分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向
发行人回售其持有的发行人股份。
除上述锁定期外，吴红平、区国辉均分别承诺：担任公
司董事、监事或高级管理人员的任职期间每年转让的股份不
超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半
年内，不转让本人所持有的公司股份。
承销方式 余额包销
预计募集资金总额和净额 96,000.00 万元、89,831.68 万元
发行费用概算 承销、保荐费用：4,795.15 万元
审计及验资费用：283.11 万元
律师费用：182.20 万元
发行推介、路演费用：892.00 万元
登记托管、信息查询、上市初费：15.86 万元
发行费用概算合计：6,168.32 万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
注册中、英文名称
