证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-078
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于收购江苏智航新能源有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、收购方：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2、交易标的：江苏智航新能源有限公司51%股权
3、交易金额：100,980万元
4、本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
5、本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议
6、本次交易完成后，可能对公司产生的风险如下：政策风险、营运资金风险、人才不足或流失的风险、新能源动力电池主流技术发生变更的风险、关于业务整合及经营管理风险、市场竞争加剧的风险等。
一、交易概述
1、2016年9月29日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）以及智航新能源的所有股东【分别为周发章、赵利东、李萍、周妍、黄金兰、曹平、徐伟、夏亚平、李先锋、覃晶晶、刘德美、周文琴、钱振清、邵卫刚、谢竞华、赵佳敏、英信（厦门）投资管理有限公司、泰州启航投资中心（有限合伙）】签订了《股权收购协议》，收购所有股东合计持有智航新能源51%的股权。本次交易的价格根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字【2016】第237号《浙江尤夫高新纤维股份有限公司拟收购涉及江苏智航新能源有限公司部分股权评估项目资产评估报告》（以下简称“资产评估报告”），并经双方协商确定为人民币100,980万元。
2、本公司与智航新能源的所有股东不存在关联关系，本次收购资产不构成关联交易。
3、公司第三届董事会第十九次会议审议批准了《关于收购江苏智航新能源有限公司51%股权的议案》，参加会议的7名董事（包括独立董事）均表示同意，该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、自然人周发章，男，1970年出生，住所江苏省泰州市新能源产业园龙园路213号，持有智航新能源72.12%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源23.12%股权给公司。
2、自然人赵利东，男，1970年出生，住所江苏省张家港市塘桥镇鹿苑滩里开发区张家港市天马针织服饰有限公司，持有智航新能源6.29%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源6.29%股权给公司。
3、自然人李萍，女，1963年出生，住所江苏省张家港新能源产业园（塘桥）光明路10号华源塑胶，持有智航新能源3.43%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源3.43%股权给公司。
4、自然人周妍，女，1989年出生，住所张家港市人民中路国泰大厦21楼，持有智航新能源3.67%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源3.67%股权给公司。
5、自然人黄金兰，男，1951年出生，住所张家港市人民中路国泰大厦21楼，持有智航新能源2.10%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源2.10%股权给公司。
6、自然人曹平，男，1958年出生，住所江苏张家港市金港镇后塍塍东路228号张家港市昌源氨纶制造有限公司，持有智航新能源1.05%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源1.05%股权给公司。
7、自然人徐伟，男，1969年出生，住所高港区金港南路苏安合作社（口小南侧），持有智航新能源0.10%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源0.10%股权给公司。
8、自然人夏亚平，男，1959年出生，住所高港区金港南路苏安合作社（口小南侧），持有智航新能源0.10%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源0.10%股权给公司。
9、自然人李先锋，男，1963年出生，住所泰州市高港高新区振兴大道203号精拓机电(泰州)有限公司，持有智航新能源0.10%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源0.10%股权给公司。
10、自然人覃晶晶，女，1970年出生，住所广东省珠海市香洲区兰埔路176号一承大厦五楼，持有智航新能源0.20%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源0.20%股权给公司。
11、自然人刘德美，女，1969年出生，住所泰州市风凰东路盛和花园1号903，持有智航新能源0.31%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源0.31%股权给公司。
12、自然人周文琴，女，1968年出生，住所张家港市步行街14号七天宾馆，持有智航新能源0.53%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源0.53%股权给公司。
13、自然人钱振清，男，1970年出生，住所张家港市冶金工业园光明村江苏保丽洁环境科技股份有限公司，持有智航新能源0.74%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源0.74%股权给公司。
14、自然人邵卫刚，男，1961年出生，住所张家港市塘桥镇富民路1号张家港市金桥塑胶有限公司，持有智航新能源2.13%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源2.13%股权给公司。
15、自然人谢竞华，男，1974年出生，住所海南省琼海市博鳌亚洲论坛永久会址培兰宿舍C421室，持有智航新能源0.10%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源0.10%股权给公司。
16、自然人赵佳敏，女，1991年出生，住所江苏省张家港市塘桥镇鹿苑滩里开发区张家港市天马针织服饰有限公司，持有智航新能源0.53%股权，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次转让其持有智航新能源0.53%股权给公司。
17、英信（厦门）投资管理有限公司是一家成立于2014年11月的有限责任公司，住所厦门市思明区松岳路8号悦享中心B塔楼11层09单元，注册资本1000万元人民币，法定代表人刘占军，统一社会信用代码91350203303154541G，经营范围为一、二、三产业投资；投资管理；社会经济咨询；煤炭及制品批发等；持有智航新能源0.42%股权，本次转让其持有智航新能源0.42%股权给公司。
18、泰州启航投资中（有限合伙）是一家成立于2015年10月的有限合伙企业，住所泰州市经济开发区滨江工业园泰镇路18号，注册资本580万元人民币，执行事务合伙人周秋凤，统一社会信用代码91321200MA1M984Y3L，经营范围为投资咨询管理，持有智航新能源6.08%股权，本次转让其持有智航新能源6.08%股权给公司。
上述智航新能源的所有股东与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的的相关情况
本次拟收购的智航新能源专业从事新能源汽车三元动力锂电池的设计、研发、生产、销售与服务，拥有三元正极材料、电芯和PACK系统的完整生产线，致力于为新能源汽车生产厂商提供动力电池的整体解决方案，已与东风汽车、华晨汽车、中植汽车、中船重工、江苏奥新等国内知名车企展开合作。2016年6月，智航新能源成功入选国家工信部发布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批），2016年8月末，智航新能源日产50万支2600毫安的18650动力电池电芯的生产线已经完全达产，并有大规模扩产计划，目前三元动力电池产量在国内单体电池企业中位居前列。智航新能源高度重视研发工作，与国内某知名院校合作研发的NCA正极材料已经试制成功，具备NCA电池批量化生产的基本条件。根据智航新能源股东的业绩承诺，2016年至2018年扣除非经常性损益后的净利润分别为1.36亿元、3.8亿元和4.2亿元。
1、智航新能源的基本情况
公司名称：江苏智航新能源有限公司
统一社会信用代码：91321200598630380K
成立日期：2012年7月3日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：周安平
注册资本：9540万元人民币
注册地：江苏泰州
住所：泰州市海陵区九龙镇龙园路213号5幢
经营范围：锂电池的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
智航新能源目前的股权结构如下： 单位：万元
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
1 周发章 6,880 6,880 72.12%
2 赵利东 600 600 6.29%
3 泰州启航投资中心（有限合伙） 580 580 6.08%
4 周妍 350 350 3.67%
5 李萍 327 327 3.43%
6 邵卫刚 203 203 2.13%
7 黄金兰 200 200 2.10%
8 曹平 100 100 1.05%
9 钱振清 70 70 0.74%
10 周文琴 50 50 0.53%
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