证券代码：002425 证券简称：凯撒文化
凯撒（中国）文化股份有限公司
非公开发行股票
发行情况及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本股票发行情况及上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
郑合明 何啸威 郑雅珊
孔德坚 郑林海 郑鸿胜
梁强 马汉杰 陆 晖
凯撒（中国）文化股份有限公司
2021 年 03 月 07 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行数量：142,920,634股
发行价格：6.30元/股
募集资金总额：900,399,994.20元
募集资金净额：870,671,005.86元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：142,920,634股
股票上市时间：2021年3月9日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2021年3月9日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、发行对象名称及新增股份上市流通安排
本次发行的 28 名发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份
上市之日起 6 个月，限售时间为 2021 年 3 月 9 日至 2021 年 9 月 8 日，在此之后
按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目 录
释 义...... 4
第一节 公司基本情况...... 5
第二节 本次发行的基本情况...... 6
一、本次发行类型......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行证券的情况......6
四、本次发行的发行对象概况......7
五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见.22
六、本次发行相关机构......23
第三节 本次新增股份上市情况...... 25
第四节 本次发行前后公司相关情况对比...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况......26
二、本次发行对公司的影响......27
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 29
一、近三年及一期主要财务数据与财务指标......29
二、管理层讨论与分析......31
第六节 本次募集资金运用...... 34
一、本次募集资金运用概况......34
二、募集资金投资项目具体情况......34
三、募集资金专项存储相关措施......34
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 36
一、保荐协议主要内容......36
二、上市推荐意见......36
三、有关中介机构声明......38
第八节 备查文件...... 42
释 义
除非另有所指，本报告所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。
简称 释义
发行人/凯撒文化/公司/上市公司 凯撒（中国）文化股份有限公司
控股股东 凯撒集团（香港）有限公司，发行人的控股股东
中国证监会 中国证券监督管理委员会
深交所 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
基金业协会 中国证券投资基金业协会
凯撒（中国）文化股份有限公司以非公开发行的方式，向不超
本次发行 过 35 名特定对象发行不超过 24,412.33 万股（含 24,412.33 万
股）且募集资金总额不超过 90,040.00万元股票之行为
保荐机构/保荐机构（主承销商）/ 浙商证券股份有限公司
浙商证券
股东大会 凯撒（中国）文化股份有限公司股东大会
董事会 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
监事会 凯撒（中国）文化股份有限公司监事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行股票实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 《凯撒（中国）文化股份有限公司公司章程》
元 人民币元
第一节 公司基本情况
中文名称 凯撒（中国）文化股份有限公司
英文名称 Kaiser (China) Culture Co., Ltd.
注册地址 广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津 1 街 3号凯撒工业城
办公地址 广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼
L28-04单元
注册资本 发行前：81,374.4432万元
发行后：95,666.5066万元
文化交流活动的组织和策划；多媒体文化产品设计制作；文学剧本创作；
影视策划；影视文化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有物业的出租；
计算机软硬件的设计、技术开发及销售,网络技术开发、技术咨询,游戏软件的技术开
经营范围 发；设计、生产、加工服装（皮革服装、特种劳动保护服装）、服饰、皮鞋、皮帽、
皮包；服装、皮鞋、皮帽、皮包的批发、零售（新设店铺应另行报批）、进出口业
务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按有关规定办理）。（以上涉限除
外,涉及行业许可管理的凭有效许可经营）。
法定代表人 郑合明
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 凯撒文化
股票代码 002425
联系电话 0755-26913931
传真电话 0755-26918767
邮政编码 515041
电子邮箱 kaiser@vip.163.com
第二节 本次发行的基本情况
一、本次发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
凯撒（中国）文化股份有限公司本次非公开发行股票履行了以下程序：
（一）发行人内部审批程序
1. 2019 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案。
2. 2019 年 5 月 31 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
上述议案。
3. 2019 年 6 月 19 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于
前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》。
4. 2020 年 2 月 18 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
5. 2020 年 3 月 2 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
上述议案。
（二）中国证监会核准
公司本次非公开发行股票项目于2020年10月26日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2020年12月8日收到中国证监会核发的《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3290号）。
三、本次发行证券的情况
1. 发行证券的类型：人民币普通股（A股）。
2. 发行数量：142,920,634股。
3. 发行证券面值：人民币1.00元。
4. 发行价格：本次发行价格为6.30元/股。本次非公开发行股票的定价基准
日为发行期首日，即2021年1月27日。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日
前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%， 即发行价格不低于6.30元/股。该发行价格相当于发行底价6.30元/股的100%；相 当于申购报价日（2021年1月29日）前一交易日（2021年1月28日）公司收盘价8.93 元/股的70.55%，相当于申购报价日前20个交易日均价8.09元/股的77.87%。
5. 募集资金总额：本次发行募集资金总额900,399,994.20元。
6. 发行费用总额及明细构成（不含税）
发行费用明细 保荐承销费 审计验资费 律师费 发行手续费等 发行费用总额
金额（万元） 2,736.98 91.51 92.45 51.96 2,972.90
7. 募集资金净额：870,671,005.86元。
8. 会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况：
（1）截至2021年2月8日12:00止，各发行对象均按《缴款通知书》的规定足 额缴纳了认购款，共计900,399,994.20元。2021年2月8日，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，并于2021年2月10日出具了 致同验字（2021）第442C000071号《验证报告》。
（2）2021年2月9日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除承销费 及保荐费用后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专项存储账户。2021年2 月10日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2021）第 442C000072号《凯撒（中国）文化股份有限公司验资报告》。经审验，截至2021 年2月9日止，凯撒文化本次非公开发行募集资金总额人民币900,399,994.20元， 扣除尚未支付的不含税承销费人民币25,483,018.71元后的募集资金净额人民币 874,916,975.49
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