广联达科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二零年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
刁志中 袁正刚 王爱华
刘谦 何平 吴佐民
郭新平 马永义 柴敏刚
广联达科技股份有限公司
2020 年 06 月 16 日
特 别 提 示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：53,486,529 股
2、发行价格：50.48 元/股
3、募集资金总额：人民币 2,699,999,983.92 元
4、募集资金净额：人民币 2,663,491,032.84 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：53,486,529 股
2、股票上市时间：2020 年 6 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行概要...... 9
四、本次发行的发行对象情况...... 13
五、本次发行的相关机构情况...... 16
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 19
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 19
二、本次发行对公司的影响...... 20
三、主要财务指标及管理层讨论与分析...... 22
第三节 中介机构关于本次发行的意见...... 26
一、保荐机构的合规性结论意见...... 26
二、发行人律师的合规性结论意见...... 26
第四节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 28
第五节 有关中介机构声明 ...... 29
第六节 备查文件 ...... 33
释 义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/广联达 指 广联达科技股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司
本次非公开发行股 广联达科技股份有限公司以非公开方式向特定对象发行股票的
票/本次非公开发行/ 指 行为
本次发行
本发行情况报告书 指 广联达科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书
暨上市公告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销 指 中信证券股份有限公司
商、中信证券
安生 指 北京安生律师事务所
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广联达科技股份有限公司章程》
元 指 人民币元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：广联达科技股份有限公司
英文名称：GLODON COMPANY LIMITED
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼
发行前注册资本：1,130,477,176 元
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：广联达
股票代码：002410
法定代表人：刁志中
董事会秘书：李树剑
联系电话：010-56403000
所属行业：软件和信息技术服务业
经营范围：互联网络信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；含利用自有网站发布网络广告）；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务；出版物零售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；计算机维修；企业管理咨询；经济贸易咨询；房地产咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、装饰材料、通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制作网络广告；企业征
信服务；建筑工程项目管理；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2019 年 10 月 25 日，发行人召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通
过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》及与本次发行相关其他议案。
2019 年 11 月 14 日，发行人召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过
了本次非公开发行相关议案。
2020 年 1 月 13 日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》、《关于调整股东大会就公司非公开发行 A 股股票事宜相关授权期限的议案》等相关议案，对本次非公开发行方案进行调整。
2020 年 2 月 3 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过《关
于调整公司非公开发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》、《关于调整股东大会就公司非公开发行 A 股股票事宜相关授权期限的议案》等相关议案。
2020 年 3 月 9 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议并通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体的承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行方案进行调整。
2020 年 3 月 27 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报与采取填补措施及相关主体的承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次
非公开发行股票的申请。
2020 年 5 月 7 日，中国证监会出具《关于核准广联达科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]879 号），核准本次非公开发行。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2020 年 6 月 1 日 16:00 时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认
购资金实收情况进行了审验，并于 2020 年 6 月 3 日出具了信会师报字[2020]第
ZB11365 号《验证报告》。截至 2020 年 6 月 1 日 16:00 时止，中信证券共收到参
与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计 2,699,999,983.92 元。
2020 年 6 月 2 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销保荐费用后的募集资金，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 6 月 3 日出具的信会师报字[2020]第 ZB11364 号《验资报告》审验：广
联达实际已向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,486,529股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 50.48 元，募集资金总额2,699,999,983.92 元，减除不含税发行费用人民币 36,508,951.08 元后，募集资金净额为 2,663,491,032.84 元。其中，计入实收股本 53,486,529.00 元，计入资本公积（股本溢价）2,610,004,503.84 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 6 月 9 日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量为 53,486,529 股。
（四）锁定期
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。（五）发行价格
本次发行价格为 50.48 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 41.36元/股。
（六）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 50.48 元/股，发行股数53,486,529 股，募集资金总额 2,699,999,983.92 元。
本次发行对象最终确定为 3 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 高瓴资本管理有限公司 29,714,738 1,499,999,974.24 6
2 UBSAG 17,829,240 900,020,035.20 6
3 华融瑞通股权投资管理有限公司 5,942,551 299,979,974.48 6
序号 发行对象名称
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