证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2014-022
广联达软件股份有限公司
关于收购杭州擎洲软件有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014
年3月27日审议通过《关于收购杭州擎洲软件有限公司股权的议案》，公司拟使用自有资
金分期收购杭州擎洲软件有限公司（以下简称“擎洲公司”）100%股权，收购价款合计金额
最高不超过1.1亿元人民币。同日，交易双方签署了《股权收购框架协议》及首期股权的
《股权转让协议》。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不属于风险投资，亦无需经过公司股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
本次交易的对方为孙显峰、石建坤、张立鹏、龙仕云、魏宏钵、陈晓鹏、刘飞等七名
擎洲公司自然人股东，上述七人合计持有该公司100%股权。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的的基本信息
（1）公司名称：杭州擎洲软件有限公司
（2）成立时间：2007年5月21日
（3）注册资本：人民币225万元
（4）法定代表人：孙显峰
（5）注册地址：杭州市西湖区文三路121号9楼902、906室
（6）经营范围：技术开发、技术服务；计算机软、硬件，办公自动化工程技术；批发、
零售；计算机软、硬件，办公用品（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许
可经营的项目）
（7）主要股东及各自持股比例
本次交易前擎洲公司的股权结构如下：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
孙显峰 102.1275 45.39%
石建坤 98.1225 43.61%
张立鹏 6.75 3%
龙仕云 4.5 2%
魏宏钵 4.5 2%
陈晓鹏 4.5 2%
刘 飞 4.5 2%
合计 225 100%
2、交易标的的主要业务及产品
擎洲公司主要业务面向工程建设行业招投标领域，为政府、企业、个人等提供信息化
产品、解决方案和服务。其主要产品为计价软件、招投标软件和代理其他算量软件等。
3、标的公司主要财务指标
单位：元
财务指标 2014年2月28日 2013年末 2012年末 2011年末
资产总额 17,932,633.71 21,623,406.43 15,139,164.55 8,510,482.64
负债总额 1,991,870.57 5,075,370.06 3,519,251.07 1,912,555.55
净资产 15,940,763.14 16,548,036.37 11,619,913.48 6,597,927.09
应收账款 533,011.48 3,502,099.77 1,797,227.00 934,127.51
财务指标 2014年1-2月 2013年度 2012年度 2011年度
营业收入 1,462,466.20 22,908,368.57 18,266,556.77 13,807,138.32
营业利润 -1,224,171.17 2,707,893.48 2,122,429.35 1,873,607.98
净利润 -607,273.23 4,633,677.89 3,521,986.39 3,055,966.36
经营活动产生的 -1,437,683.79 8,993,115.34 50,365.55 2,416,677.98
现金流量净额
上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊有限合伙）审计，并出具了信会师报字[2014]
第250042号审计报告。
4、交易标的的资产评估情况
公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司对擎洲公司股东全部权益价值进行评估。
本次评估以2013年12月31日作为评估基准日，按照收益法评估，擎洲公司股东全部权益
价值为11,031.91万元。
5、定价依据
以前述评估价值为参考依据，同时在对擎洲公司业务、未来商业发展等因素进行合理
判断和评估的基础上，经过谈判，交易各方最终确定本次的交易价格。
四、股权收购协议主要内容
1、出售方：孙显峰等七名擎洲公司自然人股东（以下简称“出售方”）
2、协议标的：擎洲公司100%股权
3、支付方式及付款安排
在符合协议约定的条件下，交易双方通过四期完成对擎洲公司全部股权的收购：
（1）在签订《股权转让框架协议》及首期股权的《股权转让协议》后，收购擎洲公司
34%股权；
（2）在2015年4月30日前完成对擎洲公司22%股权的收购，使公司持有擎洲公司的
股权比例达到56%；
（3）在2016年4月30日前完成对擎洲公司22%股权的收购，使公司持有擎洲公司的
股权比例达到78%；
（4）在2017年4月30日前完成对擎洲公司22%股权的收购，使公司持有擎洲公司100%
股权。
4、收购价格
