深圳和而泰智能控制股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一八年四月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：10,880,316股
2、发行后股本总额：855,865,396股
3、发行价格：10.11元/股
4、募集资金总额：109,999,994.76元
5、募集资金净额：104,155,698.72元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 中意资产管理有限责任公司 10,880,316 12
合计 10,880,316 -
三、本次发行股票的限售安排
本次发行对象共有 1名，以现金参与认购，所认购的股票限售期为本次新增
股份上市之日起12个月。
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
五、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份10,880,316股将于2018年4月19日在深圳证券交
易所上市。
本次投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转
让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
六、资产过户及债权转移情况
本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格......1
二、各投资者认购的数量和限售期......1
三、本次发行股票的限售安排......1
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件......1
五、本次发行股票预计上市时间......1
六、资产过户及债权转移情况......2
目录...... 3
发行人全体董事声明...... 5
释义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行基本情况......9
四、本次发行对象概况......10
五、本次发行新增股份数量及上市时间......13
六、本次发行新增股份限售期情况......13
七、本次发行相关机构......14
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 16
一、本次发行前后前十名股东情况......16
二、本次发行对公司的影响......17
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析......18
第三节 本次募集资金运用...... 25
一、项目的基本情况......25
二、募集资金的专户管理......26
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 27
一、保荐协议主要内容......27
二、上市推荐意见......27
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 28
第六节 中介机构声明...... 29
一、保荐人（主承销商）声明......29
二、发行人律师声明......30
三、审计机构声明......31
四、验资机构声明......32
第七节 备查文件...... 33
一、备查文件......33
二、查阅地点及时间......33
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
刘建伟 贺臻 王鹏
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罗珊珊 汪显方 路颖
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张坤强 游林儒 崔军
深圳和而泰智能控制股份有限公司
年 月 日
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、和而泰 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司
股东大会 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
监事会 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
元 指 人民币元
保荐机构、保荐人、主承销商、指 国信证券股份有限公司
国信证券
律师事务所、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
瑞华、瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 深圳和而泰智能控制股份有限公司
英文名称： ShenZhenH&TIntelligentControlCo.,Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 和而泰
股票代码： 002402
注册资本： 84,498.508万元
法定代表人： 刘建伟
董事会秘书： 罗珊珊
成立日期： 2000年1月12日
公司住所： 广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院
大厦Ｄ座10楼1010-1011
联系地址： 广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院
大厦D座10楼1010-1011
一般经营项目：计算机、光机电一体化产品、家用电器、LED产品、医
疗电子产品、汽车电子产品、玩具类产品、人体健康运动器材类电子产品、
人体健康运动检测类电子产品、美容美妆及皮肤护理仪器、各种设备、装
经营范围： 备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售；
兴办实业(具体项目另行申报)，国内贸易；经营进出口业务。（以上各项
不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）。许可经营项
目：普通货运；全部二类医疗器械的研发与销售。
联系电话： 0755-26727721
互联网网址： www.szhittech.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年12月1日，和而泰第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司
符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于<未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》等议案。
2、2016年12月19日，公司召开了2016年第五次临时股东大会，会议审
议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于<未来三年(201
