广东省广告股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):德邦证券有限责任公司
重要提示
1、广东省广告股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,060 万
股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理
委员会证监许可[2010]405 号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和
网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初
步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)确定本次发行价格为39.80 元/
股,网下发行数量为412 万股,占本次发行总量的20%。
3、本次网下发行配售工作已于2010 年4 月27 日(T+1 日,周二)结束。参
与网下发行的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限
公司验证,并出具了验资报告;本次网下发行过程的合法、合规性已经广东仁言
律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据2010 年4 月23 日公布的《广东省广告股份有限公司首次公开发行
股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出,即视同向参与网
下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37 号)的
要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申
购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统
计如下:经核查确认,在初步询价中提交有效报价的136 个股票配售对象均按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购资金总额为1,904,589.2 万元,
有效申购股总量为47,854 万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数412 万股,有效申购股数总量为47,854 万股,有效申
购获得配售的比例为0.86095206%,申购倍数为116.15 倍,最终向股票配售对象
配售股数为411.9961 万股,本次网下配售零股39 股由主承销商包销。
股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 配售对象名称
有效申购数量
(股)
实际获配
股数(股)
1 渤海证券股份有限公司自营账户 4,120,000 35,471
2 长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划 4,100,000 35,299
3 东北证券股份有限公司自营账户 4,120,000 35,471
4 东吴证券有限责任公司自营账户 4,000,000 34,438
5 国泰君安证券股份有限公司自营账户 4,120,000 35,471
6
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划
(网下配售资格截至2013 年10 月10 日) 4,120,000 35,471
7
国泰君安君得惠债券集合资产管理计划
(网下配售资格截至2014 年9 月23 日) 4,120,000 35,471
8 宏源证券股份有限公司自营账户 4,120,000 35,471
9
宏源内需成长集合资产管理计划
(网下配售资格截至2012 年7 月6 日) 4,120,000 35,471
10 华泰证券股份有限公司自营账户 4,120,000 35,471
11 华泰紫金1 号集合资产管理计划 4,000,000 34,438
12
华泰紫金现金管家集合资产管理计划
(网下配售资格截至2017 年8 月20 日) 4,120,000 35,471
13 南京证券有限责任公司自营账户 4,100,000 35,299
14
南京证券神州1 号增强型基金宝集合资产管理计划
(网下配售资格截至2011 年9 月10 日) 1,200,000 10,331
15 平安证券有限责任公司自营账户 4,120,000 35,471
16
上海证券理财2 号心安利得集合资产管理计划
(网下配售资格截至2012 年7 月9 日) 1,820,000 15,669
17
兴业卓越1 号集合资产管理计划
(网下配售资格截至2015 年3 月27 日) 2,400,000 20,662
18
兴业卓越2 号集合资产管理计划
(网下配售资格截至2015 年11 月26 日) 4,120,000 35,47119
招商证券现金牛集合资产管理计划
(网下配售资格截至2014 年1 月15 日) 4,120,000 35,471
20 中金短期债券集合资产管理计划 4,100,000 35,299
21 中金增强型债券收益集合资产管理计划 2,880,000 24,795
22 中金一号集合资产管理计划 3,360,000 28,927
23 中信理财2 号集合资产管理计划 4,120,000 35,471
24
湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划
(网下配售资格截至2010 年8 月23 日) 1,000,000 8,609
25 中信证券稳健回报集合资产管理计划 4,120,000 35,471
26 国元证券股份有限公司自营账户 2,400,000 20,662
27 首创证券有限责任公司自营账户 4,120,000 35,471
28 国都证券有限责任公司自营账户 4,120,000 35,471
29
国都2 号—安心理财集合资产管理计划
(网下配售资格截至2014 年3 月25 日) 1,000,000 8,609
30 西部证券股份有限公司自营账户 4,120,000 35,471
31 中天证券有限责任公司自营账户 4,120,000 35,471
32 广发华福证券有限责任公司自营账户 4,120,000 35,471
33 财富证券有限责任公司自营账户 2,000,000 17,219
34 江南证券有限责任公司自营账户 4,120,000 35,471
35 英大证券有限责任公司自营投资账户 4,000,000 34,438
36 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 4,120,000 35,471
37 大通证券股份有限公司自营投资账户 4,120,000 35,471
38
大通星海1 号集合资产管理计划
(网下配售资格截至2014 年6 月25 日) 4,120,000 35,471
39 信达证券股份有限公司自营投资账户 4,120,000 35,471
40 财通证券有限责任公司自营投资账户 2,000,000 17,219
41 江海证券自营投资账户 3,120,000 26,861
42
受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户
(网下配售资格截至2010 年12 月31 日) 4,120,000 35,471
43
受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团
本级-自有资金 4,120,000 35,471
44
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产
品 4,120,000 35,471
45
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险
产品 4,120,000 35,471
46 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红4,120,000 35,471
47 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红4,120,000 35,471
48 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能4,120,000 35,471
49 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能4,120,000 35,471
50
受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金
(网下配售资格截至2010 年10 月7 日) 2,400,000 20,662
51 太平洋稳健理财一号 4,120,000 35,471
52 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品 1,000,000 8,609(网下配售资格截至2011 年6 月1 日)
53
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保
险产品 4,120,000 35,471
54 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红4,120,000 35,471
55 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红4,120,000 35,471
56
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万
能 4,120,000 35,471
57
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万
能 4,120,000 35,471
58 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品1,000,000 8,609
59
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投
连 4,120,000 35,471
60 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品4,120,000 35,471
61 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 4,120,000 35,471
62 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 4,120,000 35,471
63 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 4,120,000 35,471
64 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 4,120,000 35,471
65
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产
品 4,120,000 35,471
66 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 4,120,000 35,471
67 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 4,120,000 35,471
68
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产
品 4,120,000 35,471
69 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 4,120,000 35,471
70 中国人保资产安心收益投资产品 4,120,000 35,471
71 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4,120,000 35,471
72 合众