深圳市海普瑞药业股份有限公司
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co., Ltd
深圳市南山区松坪山郎山路21号
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
中国建银投资证券有限责任公司
（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18—21层） 1第一节 重要声明与提示
深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“海普瑞”、“发行人”、“本公司”或“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司股东GS Direct Pharma Limited承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。”
本公司其余股东承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的公司股份。本承诺所指股份不包括本公司在此期间新增的公司股份。”
间接持有公司股份的高级管理人员李锂、李坦及单宇，为保持公司股权架构的稳定性，作出承诺：“1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不通过转让公司股东的股权来间接转让公司股份。2、上述限售期届满后，每年通过转让公司股东的股权而间接转让公司股份的比例不超过本人间接持有公司股份总数的百分之二十五。3、如本人不再担任公司董事/监事/高级管理人员，本人在此后的半年内不通过转让公司股东的股权来间接转让公司股份。4、在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，将遵守关于上市公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理的国家法律法规及相关规定。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
2查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
3第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关海普瑞首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2010]404号”文核准，本公司公开发行不超过4,010万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询价对象配售（下称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售800万股，网上发行3,210万股，发行价格为148.00元/股。
经深圳证券交易所深证上[2010]144号文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称海普瑞，股票代码002399；其中本次公开发行中网上定价发行的3,210万股股票将于2010年5月6日起上市交易。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年5月6日
（三）股票简称：海普瑞
（四）股票代码：002399
（五）首次公开发行后总股本：40,010万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：4,010万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内
45
不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,210万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间：
项 目
持股数量
（万股）
占首次公开发行后总股本比例（%）
可上市交易时间
（非交易日顺延）
深圳市乐仁科技有限公司
14,778.00
36.94
2013年5月6日
深圳市金田土科技有限公司
12,751.20
31.87
2013年5月6日
GS Direct Pharma Limited
4,500.00
11.25
2011年5月6日
深圳市水滴石穿科技有限公司
1,450.80
3.63
2013年5月6日
深圳市飞来石科技有限公司
1,260.00
3.15
2013年5月6日
湖南应时信息科技有限公司
1,260.00
3.15
2013年5月6日
首次公开发行前已发行的股份
小计
36,000.00
89.98
-
网下配售发行的股份
800.00
2.00
2010年8月6日
网上定价发行的股份
3,210.00
8.02
2010年5月6日
首次公开发行的股份
小计
4,010.00
10.02
-
合 计
40,010.00
100.00
-
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称：深圳市海普瑞药业股份有限公司
英文名称：Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co.,Ltd.
注册资本：36,000万元(本次发行前)
40,010万元（本次发行后）
法定代表人：李锂
住所：深圳市南山区松坪山郎山路21号
经营范围：开发、生产经营原料药（肝素钠），从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品）
主营业务：肝素钠原料药的研究、生产和销售
所属行业：C81 医药制造业
电话：0755-26980311
传真：0755-86142889
公司网址：http://www.hepalink.com
电子邮箱：stock@hepalink.com
董事会秘书：步海华
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓名
职务
任期起止日期
直接持股（万股）
间接持股（万股）
李 锂
董事长
2007年12月-2010年12月
—
16,017.73
单 宇
董事、总经理
同上
—
1,436.29
李 坦
董事、副总经理
同上
—
12,785.98
许明茵
董事
同上
—
—
王以政
独立董事
同上
—
—
周海梦
独立董事
同上
—
—
朱中伟
独立董事
同上
—
—
钱 欣
监事会主席
同上
—
—
苏纪兰
监事
同上
—
—
唐海均
监事
同上
—
—
闫晨光
副总经理
2009年9月-2012年9月
—
—
薛 松
副总经理
2007年12月-2010年12月
—
— 6李昌烈
财务负责人
同上
—
—
步海华
董事会秘书
同上
—
—
三、公司控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东情况
本公司的控股股东为深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司和深圳市飞来石科技有限公司。
1、深圳市乐仁科技有限公司（以下简称“乐仁科技”）
注册地址：深圳市南山区前海路与内环路交汇处瑞景华庭瑞华阁1A-103
法定代表人：李锂
成立日期：2007年8月2日
注册资本：1,000万元
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；高新产品的技术开发（不含限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
营业执照注册号：440301102745959
根据中审国际出具的中审国际审字【2010】第01020010号《审计报告》，截至2009年12月31日，乐仁科技总资产为45，645.53万元，净资产为45,532.26万元，2009年度实现净利润为33,211.45万元。
乐仁科技持有本公司14,778.00万股股份，占本次发行前总股本的41.05%，本次发行后持股比例下降至36.94%。
2、深圳市金田土科技有限公司（以下简称“金田土科技”）
注册地址：深圳市南山区蛇口后海大道东东帝海景家园1栋22
法定代表人：李坦
成立日期：2007年8月10日
注册资本：800万元
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品的技术开发（不含限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖、特许商品）。
营业执照注册号：440301102769601
7根据中审国际出具的中审国际审字【2010】第01020009号《审计报告》，截至2009年12月31日，金田土科技总资产为39,226.50万元，净资产为39,224.45万元，2009年度实现净利润为28,656.42万元。
金田土科技持有本公司12,751.20万股股份，占本次发行前总股本的35.
