股票代码：002396 股票简称：星网锐捷 上市地点：深交所
福建星网锐捷通讯股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易
实施情况暨新增股份变动报告
及上市公告书（摘要）
独立财务顾问
二零一七年八月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司及全体董事承诺本报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告书内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。
二、本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的交易对方隽丰投资、唐朝新、刘灵辉已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。
四、中国证监会及其他主管部门对本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示
新增股份数量：44,169,045股
发行股票价格：17.51元/股（经权益分派调整）
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
股票上市时间：2017年8月24日
2017年8月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了星网
锐捷提交的本次交易发行股份登记申请材料，并出具了《股份登记申请受理确认书》，星网锐捷本次发行的44,169,045股A股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。本次发行新增股份的限售期从新增股份上市首日起算。
目录
公司声明......1
目 录......3
释 义......5
第一节 上市公司基本情况......7
第二节 本次新增股份发行情况......8
一、发行类型......8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......8
三、发行时间......10
四、发行方式......11
五、发行数量......11
六、发行价格......11
七、募集资金总额（含发行费用）......12
八、发行费用总额及明细构成......12
九、募集资金净额（扣除发行费用）......12
十、资产过户和债务转移情况......12
十一、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......12
十二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......12
十三、新增股份登记托管情况......12
第三节 本次新增股份上市情况......14
一、新增股份的上市批准情况......14
二、新增股份证券简称、证券代码和上市地点......14
三、新增股票上市时间......14
四、股份锁定期......14
第四节 本次交易实施情况......18
一、本次交易方案概况......18
二、本次交易不构成重大资产重组......18
三、本次交易构成关联交易......18
四、本次交易未导致公司控制权变化......18
五、本次交易完成后，本公司股权分布仍符合上市条件......19
六、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以 及证券发行登记等事宜的办理状况......19 七、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......19八、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ......19
九、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的 情形......20 十、本次交易相关协议及承诺履行情况......20 十一、相关后续事项的合规性及风险......21 十二、中介机构核查意见......21第五节 财务顾问的上市推荐意见......23 一、财务顾问协议签署情况及财务顾问情况......23 二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......23第六节 其他重要事项......24第七节 备查文件......25 一、备查文件......25 二、备查地点......25 释义
在本报告书中，除非文义另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
上市公司、星网锐捷、本公司 指 福建星网锐捷通讯股份有限公司
隽丰投资 指 福建隽丰投资有限公司
升腾资讯 指 福建升腾资讯有限公司
星网视易 指 福建星网视易信息系统有限公司
交易对方 指 隽丰投资、唐朝新、刘灵辉
交易标的、标的资产 指 升腾资讯40%股权、星网视易48.15%股权
星网锐捷通过发行股份及支付现金的方式购买隽
本次交易、本次重组 指 丰投资持有的升腾资讯40%股权以及唐朝新、刘
灵辉合计持有的星网视易48.15%股权
标的公司 指 升腾资讯、星网视易
《福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支
本报告书 指 付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份
上市报告书》
星网锐捷与隽丰投资签署的《福建星网锐捷通讯
股份有限公司与福建隽丰投资有限公司关于福建
《发行股份及支付现金购买资产协 升腾资讯有限公司之发行股份及支付现金购买资
议》 指 产协议》、星网锐捷与唐朝新及刘灵辉签署的《福
建星网锐捷通讯股份有限公司与刘灵辉、唐朝新
关于福建星网视易信息系统有限公司之发行股份
及支付现金购买资产协议》
星网锐捷与隽丰投资《福建星网锐捷通讯股份有
限公司与福建隽丰投资有限公司关于福建升腾资
《盈利预测补偿协议》 指 讯有限公司之盈利预测补偿协议》、星网锐捷与唐
朝新及刘灵辉签署的《福建星网锐捷通讯股份有
限公司与刘灵辉、唐朝新关于福建星网视易信息
系统有限公司之盈利预测补偿协议》
星网锐捷与隽丰投资签署的《福建星网锐捷通讯
股份有限公司与福建隽丰投资有限公司关于福建
《发行股份及支付现金购买资产补 升腾资讯有限公司之发行股份及支付现金购买资
充协议》 指 产补充协议》、星网锐捷与唐朝新及刘灵辉签署的
《福建星网锐捷通讯股份有限公司与刘灵辉、唐
朝新关于福建星网视易信息系统有限公司之发行
股份及支付现金购买资产补充协议》
星网锐捷与隽丰投资《福建星网锐捷通讯股份有
限公司与福建隽丰投资有限公司关于福建升腾资
讯有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议》、星
《盈利预测补偿协议之补充协议》指 网锐捷与唐朝新及刘灵辉签署的《福建星网锐捷
通讯股份有限公司与刘灵辉、唐朝新关于福建星
网视易信息系统有限公司之盈利预测补偿协议之
补充协议》
福建华兴会计师事务所（
