北京利尔高温材料股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司
特别提示
北京利尔高温材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进
一步改革和完善新股发行体制的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次
初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平
台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化
的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股
票网下发行电子化实施细则》(2009 年修订)。
重要提示
1、北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“北京利尔”)首
次公开发行不超过3,375 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260 号文核准。股票代码为002392，
该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向
社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，其中网下发
行数量不超过675 万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行最终
发行数量减去网下最终发行数量。
3、民生证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“民生证券”)作为本次
发行的保荐机构(主承销商)将于2010 年4 月6 日(T-5 日,周二)至2010 年4 月8
日(T-3 日,周四)期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合《证券发行与承
销管理办法》要求的询价对象及配售对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加
现场推介会。2
4、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。须
同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价
对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
5、初步询价截止日2010 年4 月8日(T-3 日,周四)12:00 前已完成在中国证券
业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价(主承销商的证券自营账
户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外)。配
售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效报价，不得参与网下申
购。
6、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行
业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商
确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量。
7、可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；
股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额
缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国
证监会和中国证券业协会备案。
8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与
初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
9、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价
对象不足20家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网
下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于675万股。如发生以上情形，发行
人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
10、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次
发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
11、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读2010 年4月2日(T-6 日,周五)登载于巨潮网
站(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。3
一、本次发行的重要日期安排
日 期 发 行 安 排
T-6 2010年4月2日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 2010年4月6日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-4 2010年4月7日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-3 2010年4月8日
初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
初步询价截止时间：下午15:00
T-2 2010年4月9日
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有
效申报数量
刊登《网上路演公告》
T-1 2010年4月12日
刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公告》
网上路演
T 2010年4月13日
网下发行缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前)
网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上投资者
缴款申购
T+1 2010年4月14日 网下、网上申购资金验资
T+2 2010年4月15日
刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
摇号抽签
网下申购多余款项退还
T+3 2010年4月16日
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、多余款项退还
注：1、T日为发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发
行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发
行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
二、网下推介的具体安排
民生证券作为本次发行的保荐机构(主承销商)负责组织本次发行的初步询价
和路演推介工作。民生证券将于2010 年4 月6 日(T-5 日,周二)至2010 年4 月8
日(T-3 日,周四)，在上海、深圳、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象及配4
售对象进行网下推介。具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
2010年4月6日
(T-5日,周二)
9:30-11:30 上海
浦东香格里拉酒店盛世堂Ⅲ厅
浦东新区富城路33 号
021-6882-8888
2010年4月7日
(T-4日,周三)
9:30-11:30 深圳
大中华喜来登酒店宋Ⅱ厅
福华路大中华国际交易广场
0755-8383 8888
2010年4月8日
(T-3日,周四)
9:30-11:30 北京
金融街丽思卡尔顿酒店大宴会Ⅱ厅
西城区金城坊东街1号
010-6601 6666
如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐机构(主承销商)，咨询联
系电话：010-85127932。
三、初步询价安排
1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所
办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成
为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
2、初步询价时间为2010 年4 月6 日(T-5 日,周二)至2010 年4 月8 日(T-3
日,周四)每日9:30-15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平
台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。
3、配售对象应自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为0.01
元，每个配售对象最多可申报3档价格。每档申报价格对应的申报数量下限为100
万股，申报数量变动最小单位为5 万股，每个配售对象的累计申报数量不得超过
675 万股。申购价格和申报数量填写示例如下：
假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P1、P2、P3，且P1﹥P2﹥P3，
对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P﹥P1，
则该配售对象不能参与网下发行；若P1≥P﹥P2，则该配售对象可以参与网下申购
的数量为Q1；若P2≥P﹥P3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；
若P3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。
4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日5
2010 年4 月8 日(T-3 日,周四)12:00 前完成在中国证券业协会登记备案的；配售
对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申
报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过675 万股以
上的部分；经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。
5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数
量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由
主承销商报中国证监会备案。
6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会
导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其
托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。
四、发行人和保荐机构(主承销商)
1、名称：北京利尔高温材料股份有限公司
法定代表人：赵继增
住所：北京市昌平区科技园区火炬街21号
电话：010-61712828
传真：010-61712828
联系人：张建超 赵世杰
2、保荐机构(主承销商)：民生证券有限责任公司
法定代表人：岳献春
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座18层
电话：010-85127932
联系人：资本市场部
北京利尔高温材料股份有限公司
民生证券有限责任公司
2010年4 月2 日
