证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 上市地点：深圳证券交易所
航天彩虹无人机股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年十一月
声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
胡梅晓 王献雨 胡锡云
赵立晨 黄国江 邵奕兴
徐建军 常明 马东立
航天彩虹无人机股份有限公司
2021 年 11 月 12 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：42,240,259 股
（二）发行价格：21.56 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 910,699,997.40 元
（五）募集资金净额：人民币 903,292,223.59 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 42,240,259 股，将于 2021 年 11 月 17 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况及限售期安排
序 发行对象名称 锁定期 获配股数 认购金额（元）
号 （股）
1 航天投资控股有限公司 18 23,191,094 500,000,000.00
2 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 6 13,914,656 299,999,983.36
3 杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙） 6 2,319,109 49,999,990.04
4 上海国鑫投资发展有限公司 6 2,319,109 49,999,990.04
5 台州金控资产管理有限公司 6 496,291 10,700,033.96
合计 42,240,259 910,699,997.40
本次发行完成后，航天投资认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起18 个月内不得转让；其他特定对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义...... 12
第一节 本次发行的基本情况 ...... 14
一、发行人基本信息 ...... 14
二、本次发行履行的相关程序 ...... 15
三、本次发行的基本情况 ...... 17
四、发行对象的基本情况 ...... 20
五、 本次非公开发行的相关机构...... 25
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 26
一、新增股份上市批准情况 ...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 26
三、新增股份的上市时间 ...... 26
四、新增股份的限售安排 ...... 26
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 27
一、本次发行前后相关情况对比 ...... 27
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 28
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 31
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ...... 31
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ...... 31
三、管理层讨论与分析 ...... 33第五节 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 37第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 38
第七节 保荐机构上市推荐意见 ...... 39
第八节 有关中介机构声明 ...... 40
第九节 备查文件 ...... 46
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书暨上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
航天彩虹/发行人/上市公司/ 指 航天彩虹无人机股份有限公司
公司/本公司
本次非公开发行/本次发行 指 发行人本次向特定对象非公开发行 42,240,259 股面值为
1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《航天彩虹无人机股份有限公司公司章程》
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 10 月 21 日
证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 航天彩虹无人机股份有限公司董事会
股东大会 指 航天彩虹无人机股份有限公司股东大会
航天气动院、控股股东 指 中国航天空气动力技术研究院
航天科技集团、实际控制人 指 中国航天科技集团有限公司
金投航天 指 台州市金投航天有限公司
彩虹公司 指 彩虹无人机科技有限公司
航天投资 指 航天投资控股有限公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的航
天彩虹人民币普通股
保荐机构/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
发行人律师/律师 指 北京市嘉源律师事务所
本发行情况报告书暨上市 指 《航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行A股股票之发
公告书 行情况报告书暨上市公告书》
验资机构/致同会计师/审计 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
注 1：本发行情况报告书暨上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现
总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书暨上市公告书中的财务数据与财务指标为合并
报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 航天彩虹无人机股份有限公司
英文名称： Aerospace CH UAV Co.,Ltd
成立日期： 2001 年 11 月 30 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 航天彩虹
股票代码： 002389.SZ
上市时间： 2010 年 4 月 13 日
法定代表人： 胡梅晓
董事会秘书： 杜志喜
注册地址： 浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788 号
邮政编码： 318000
注册资本： 94,606.2685 万元人民币
统一社会信用代码： 91330000734507783B
联系电话： 0576-88169699，010-88532419
传真： 0576-88169922
网址： www.htchuav.com
航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，
电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包
装膜、电容器制造、销售，航空、航天器及设备技术咨询
经营范围： 服务，设备租赁，计算机软件的设计、研发、安装、调试
及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。
2020 年 12 月 4 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。
2021 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
2021 年 6 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。本次董事会审议通过航天投资以人民币 50,000.00万元认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行后，航天投资及其一致行动人对航天彩虹的合计持股比例较发行前十二个月内增加不超过 2%，如航天投资按人民币 50,000 万元认购本次发行的股份将导致航天投资及其一致行动人对航天彩虹合计持股比例较发行
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