中信建投证券股份有限公司
关于
航天彩虹无人机股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年十一月
中信建投证券股份有限公司
关于航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行 A 股股票
之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2806 号）的核准，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”、 “发行人”或“公
司”）向 5 名特定对象非公开发行股票 42,240,259 股，发行价格为 21.56 元/股，
募集资金总额 910,699,997.40 元，募集资金净额 903,292,223.59 元。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”、“联席主承销商”）作为航天彩虹本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，认为本次发行完成后航天彩虹仍具备股票上市条件，特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 航天彩虹无人机股份有限公司
注册地址： 浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788 号
成立时间： 2001-11-30
上市时间： 2010-04-13
发行前注册资本： 94,606.2685 万元人民币
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称 航天彩虹
股票代码： 002389.SZ
法定代表人： 胡梅晓
董事会秘书： 杜志喜
联系电话： 0576-88169699，010-88532419
互联网地址： www.htchuav.com
航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，电
容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、
经营范围： 电容器制造、销售，航空、航天器及设备技术咨询服务，设
备租赁，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，
自有房产及设备租赁，从事进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行的类型： 非公开发行股票
（二）最近三年一期主要财务数据及财务指标
发行人财务会计信息来源于公司 2018-2020 年度审计报告、2021 年第三季度
报告（未经审计），以及相关财务数据明细表。其中，审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2018 年财务报告出具了勤信审字【2019】第0182 号标准无保留意见《审计报告》。审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）分别对发行人 2019 年和 2020 年财务报告出具了致同审字（2020）110ZA5681号标准无保留意见《审计报告》和致同审字（2021）110A006599 号标准无保留意见《审计报告》。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021年9月30日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产 407,858.83 440,765.05 375,003.73 326,413.33
非流动资产 430,340.86 439,522.85 440,312.39 467,387.40
资产总计 838,199.68 880,287.90 815,316.12 793,800.74
流动负债 116,744.18 178,574.89 145,643.60 142,925.98
非流动负债 36,912.89 23,962.58 12,729.94 14,036.57
负债总计 153,657.07 202,537.47 158,373.54 156,962.55
归属于母公
司所有者权 667,133.36 661,457.03 642,764.03 621,859.12
益
所有者权益 684,542.61 677,750.43 656,942.57 636,838.19
合计
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 167,040.43 298,833.13 310,049.53 271,884.90
营业利润(亏损以“-” 11,655.83 32,661.58 28,732.00 31,286.83
填列)
利润总额(亏损总额 11,322.21 32,489.06 28,420.43 30,127.12
以“-”填列)
净利润(净亏损以“-” 9,675.19 29,925.65 25,593.10 26,366.83
填列)
归属于母公司股东 8,559.33 27,393.84 23,188.24 24,179.84
的净利润
扣非后归属于母公 7,982.20 20,357.07 23,507.83 21,342.23
司股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现 -30,792.59 41,058.16 32,159.53 -4,072.20
金流量净额
投资活动产生的现 2,925.90 -17,027.38 -6,061.88 23,836.58
金流量净额
筹资活动产生的现 -10,252.14 -18,786.48 -12,228.07 -2,972.88
金流量净额
期末现金及现金等 32,492.21 70,611.04 65,443.62 51,530.53
价物余额
4、主要财务指标
报告期内，公司主要财务指标具体如下：
财务指标 2021.9.30/ 2020.12.31/ 2019.12.31/ 2018.12.31/
2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
流动比率（倍） 3.49 2.47 2.57 2.28
速动比率（倍） 2.90 2.13 2.19 1.93
资产负债率（合并） 18.33% 23.01% 19.42% 19.77%
资产负债率（母公司） 3.54% 2.00% 0.96% 6.81%
利息保障倍数（倍） 31.05 33.55 15.70 14.42
应收账款周转率（次） 0.88 1.77 2.00 2.19
存货周转率（次） 1.95 3.88 4.27 4.16
基本每股收益（元/股） 0.09 0.29 0.25 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.29 0.25 0.26
注 1：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
应收账款及应收票据周转率=营业收入/应收账款及应收票据平均账面价值
存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
利息保障倍数=(净利润+所得税费用+利息支出)/利息支出
注 2：2021 年 1-9 月的财务指标未年化。
二、申请上市股票的发行情况
本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，即
2021 年 10 月 21 日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 17.44 元/股。
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行方式：向特定投资者非公开发行
4、发行价格：21.56 元/股
5、发行数量：42,240,259 股
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