深圳市新亚电子制程股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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深圳市新亚电子制程股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
（封卷稿）
保荐人（主承销商）
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38－45 楼深圳市新亚电子制程股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易
所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作
为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
本公司提请投资者特别关注下列重大事项提示：
1、公司本次发行前总股本8,300 万股，本次拟发行A 股2,800 万股，发行
后总股本11,100 万股。
本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员许伟明承诺：
在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百
分之二十五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间接持有的本公深圳市新亚电子制程股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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司股份；不再担任上述职务六个月后的十二个月内，转让的股份不超过本人所
直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、截至2009 年12 月31 日，发行人未分配利润为63,709,096.58 元。根
据发行人2008 年度第1 次临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发行股
票前滚存未分配利润的分配方案的议案》，发行人公开发行股票前滚存的未分配
利润由发行后新老股东共同享有。
3、金融危机对公司下游行业造成了短期负面影响。全球经济在金融危机影
响下一段时期内处于下行或低速发展周期。由于公司的下游行业为电子信息制
造业，在此次金融危机中所受的短期负面影响较严重，多数电子制造企业的业
绩较上年同期出现了不同程度的下降。下游电子信息制造行业的投资缩减一定
程度上将影响电子制程行业产品和服务的市场容量增长，同时，下游客户经营
情况的恶化可能向上游企业传导，从而挤压电子制程企业的利润空间。
4、公司实际控制人为许伟明和徐琦。本次发行前，两人直接和间接合计持
有公司股权91.57%，处于绝对控股地位。本次发行后，许伟明和徐琦仍处于绝
对控股地位。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不
够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。
第二节 本次发行概况
1． 股票种类： 境内上市人民币普通股（A 股）
2. 每股面值： 1.00 元
3. 发行股数及占发行后
总股本比例：
2,800 万股，占发行后总股本的25.23%
4. 发行价格： 15.00
5. 发行市盈率： 55.56 倍（每股收益按照经会计师事务所审计
的2009 年度扣除非经常性损益前后孰低的净
利润除以本次发行后总股本计算）
6． 发行前每股净资产： 1.92 元（按2009 年12 月31 日经审计的净资
产除以发行前总股本计算）
7． 发行后每股净资产：
（全面摊薄）：
约4.85 元（按照2009 年12 月31 日经审计的
净资产加上本次预计募集资金净额测算）
8. 发行市净率： 3.09 倍（按发行后每股净资产计算）深圳市新亚电子制程股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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9. 发行方式： 向参与网下配售的询价对象配售与网上资金
申购定价发行相结合的方式
10． 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开
立人民币普通股（A 股）股票账户的境内自然
人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会
规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除
外）
11 本次发行前股东所持
有股份的流通限制、股
东对所持股份自愿锁
定的承诺：
公司所有股东均承诺：自股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发
行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购
该部分股份。
除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、
高级管理人员许伟明承诺：在其任职期间每年
转让的股份不超过其所直接或间接持有本公
司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职
务六个月内，不转让其所直接或间接持有的本
公司股份；不再担任上述职务六个月后的十二
个月内，转让的股份不超过本人所直接或间接
持有公司股份总数的百分之五十。
12. 承销方式： 主承销商余额包销
13. 预计募集资金总额 42,000.00 万元
14. 预计募集资金净额 约37,900.00 万元
15. 发行费用概算 发行费用总额:约4,100.00 万元,主要包括:
承销费：2,100.00 万元
保荐费：100.00 万元
律师费：约132.00 万元
审计费：约492.60 万元
信息披露、路演推介、登记托管费用：
约1,275.40 万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
公司名称： 深圳市新亚电子制程股份有限公司
英文名称： Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing Holding Co.,Ltd.
注册资本： 8,300 万元深圳市新亚电子制程股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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法定代表人： 许伟明
成立时间：
公司前身新亚连锁成立于2003 年1 月10 日，于2007 年6 月29 日
整体变更为股份有限公司
公司住所： 深圳市福田区华强北路赛格广场33 层3310A
邮政编码： 518031
电话： 0755－83685260
传真： 0755－83685160
互联网址： www.sunyes.cn
电子邮箱： info@sunyes.cn
二、发行人的历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
公司是由深圳市新亚工具连锁店有限公司整体变更而设立。
2007 年6 月8 日，新亚连锁股东会通过决议，同意新亚连锁整体变更为股
份有限公司。公司以经南方民和审计的2007 年4 月30 日新亚连锁的净资产
71,310,310.28 元中的70,000,000.00 元按1:1 的折股比例折合股本
70,000,000 股、每股面值1 元，余额1,310,310.28 元转入资本公积金，发起
人按照整体变更前各自在新亚连锁所占的出资比例相应折为各自所占股份公司
的股权比例，新亚连锁整体变更为股份有限公司。
2007 年6 月29 日，公司取得了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为
4403011104104 的企业法人营业执照，注册资本为7,000 万元。
（二）发起人
公司发起人为深圳市新力达电子集团有限公司和惠州市奥科汽车配件有限
公司。
三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本为8,300 万股；本次拟公开发行2,800 万股社会公
众股，占发行后总股本的25.23%。
公司本次发行前后的股本结构如下：深圳市新亚电子制程股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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发行前股本结构 发行后股本结构
项目 股东名称
股数（万股） 比例（％） 股数（万股） 比例（％）
深圳市新力达电子集团有
限公司
6,300.00 75.90 6,300.00 56.76
惠州市奥科汽车配件有限
公司
700.00 8.43 700.00 6.30
有限
售条
件的
股份
许伟明 1,300.00 15.67 1,300.00 11.71
本次发行的股份 - - 2,800.00 25.23
合计 8,300.00 100.00 11,100.00 100.00
公司所有股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员许伟明承诺：
在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百
分之二十五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间接持有的本公
司股份；不再担任上述职务六个月后的十二个月内，转让的股份不超过本人所
直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。
（二）发起人、前十名股东持股情况
1、发起人股东
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 深圳市新力达电子集团有限公司6,300.00 90.00
2 惠州市奥科汽车配件有限公司 700.00 10.00
合计 7,000.00 100.00
2、前十名股东
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 深圳市新力达电子集团有限公司 6,300 75.90
2 许伟明
