证券代码：002385 证券简称：大北农
北京大北农科技集团股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二 零二四年八月
发 行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
邵根伙 张立忠 宋维平
谈松林 林孙雄 邵丽君
臧日宏 岳彦芳 冯玉军
全体监事签名：
周业军 张 颉 张爱平
全体非董事高级管理人员签名：
姜 晗 尹 伟
北京大北农科技集团股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...........................................................2目录..............................................................................................................................13特别提示......................................................................................................................15 一、发行股票数量及价格...........................................15 二、新增股票上市安排.............................................15 三、发行对象限售期安排...........................................15 四、股权分布情况.................................................15释义..............................................................................................................................16第一节 发行人基本情况 ...........................................................................................17第二节 本次发行情况...............................................................................................18 一、发行股票类型及面值...........................................18 二、本次发行履行的相关程序.......................................18 三、发行方式及承销方式...........................................22 四、发行数量.....................................................22 五、发行价格.....................................................23 六、募集资金和发行费用...........................................23 七、募集资金到账及验资情况.......................................23 八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况.......................24 九、新增股票登记情况.............................................24 十、发行对象.....................................................24 十一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....30 十二、发行人律师的合规性结论意见.................................31第三节 本次新增股份上市情况...............................................................................32 一、新增股份上市批准情况.........................................32 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.......................32 三、新增股份上市时间.............................................32 四、新增股份的限售安排...........................................32
第四节 股份变动及其影响.......................................................................................33 一、本次发行前后前十名股东情况对比...............................33 二、本次发行对公司的影响.........................................34 三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.........................35 四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.....................35第五节 财务信息分析...............................................................................................36 一、主要财务数据.................................................36 二、管理层讨论与分析.............................................37第六节 本次新增股份发行上市相关机构...............................................................40 一、保荐机构（联席主承销商）.....................................40 二、联席主承销商.................................................40 三、发行人律师...................................................40 四、发行人会计师及验资机构.......................................41第七节 保荐人的上市推荐意见...............................................................................42 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.............................42 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...............42第八节 其他重要事项...............................................................................................43第九节 备查文件 .......................................................................................................44 一、备查文件.....................................................44 二、查阅地点.....................................................44
特 别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：211,480,362 股
2、发行后总股本：4,323,721,890 股
3、发行价格：3.31 元/股
4、募集资金总额：699,999,998.22 元
5、募集资金净额：692,605,517.86 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 211,480,362 股，预计于 2024 年 8 月 15 日在
深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，
自 2024 年 8 月 15 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权分布情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/上市公司/大北农 指 北京大北农科技集团股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行 指 北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票的行为
本报告书 指 《北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公
告书》
募集资金 指 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集资金不超过（含）人民币
70,000.00 万元
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐人（联席主承销商）、 指 中德证券有限责任公司
中德证券
联席主承销商 指 中德证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、
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