证券代码：002385 证券简称：大北农
北京大北农科技集团股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二零二四年七月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
邵根伙 张立忠 宋维平
谈松林 林孙雄 邵丽君
臧日宏 岳彦芳 冯玉军
全体监事签名：
周业军 张颉 张爱平
全体非董事高级管理人员签名：
姜晗 尹伟
北京大北农科技集团股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明........................................................... 1目录..............................................................................................................................11释义.............................................................................................................................. 12第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 13 一、本次发行履行的相关程序.............................................................................. 13 二、本次发行概要.................................................................................................. 15 三、本次发行的发行对象情况.............................................................................. 20 四、本次发行相关机构情况.................................................................................. 26第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 28 一、本次发行前后前十名股东情况对比.............................................................. 28 二、本次发行对公司的影响.................................................................................. 29第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........... 31第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............... 32第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 33 保荐人（联席主承销商）声明.............................................................................. 33 联席主承销商声明.................................................................................................. 35 发行人律师声明...................................................................................................... 38 审计机构声明.......................................................................................................... 39 验资机构声明.......................................................................................................... 40第六节 备查文件 ....................................................................................................... 41 一、备查文件.......................................................................................................... 41 二、查阅地点、时间.............................................................................................. 41
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/上市公司/大北农 指 北京大北农科技集团股份有限公司
公司章程 指 《北京大北农科技集团股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行 指 北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票发行股票的行为
本报告书/发行情况报告书 指 《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票发行情况报告书》
募集资金 指 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集资金不超过（含）人
民币 70,000.00 万元
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐人（联席主承销 指 中德证券有限责任公司
商）、中德证券
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银
河证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构/发行人会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行方案》 指 《北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票发行
方案》
《拟发送认购邀请书的对象名 指 《北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发
单》 送认购邀请书的对象名单》
《认购邀请书》 指 《北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2022 年 6 月 6 日，发行人召开第五届董事会第三十七次（临时）会议，审
议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行相关议案。
2022 年 6 月 22 日，发行人通过网络投票与现场投票相结合的方式召开 2022
年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022
年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 10 月 13 日，发行人召开第五届董事会第四十四次（临时）会议，审
议通过《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司
2022 年度非公开发行 A
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